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[마켓인사이트] 두산건설, 2000억 CB청약 60% 미달 2014-09-03 01:41:42
수 있는 가격조정(리픽싱) 조건도 달려 있었다.업계 관계자는 “향후 주가 상승에 따른 자본 이득까지 기대할 수 있는 조건이었지만 건설업에 대한 투자심리가 얼어붙어 미달 사태가 났다”고 분석했다. 두산건설은 이번 cb 발행 이후에도 차입금 상환과 재무구조 개선을 위해 자금 조달을 검토하고 있는 것으로...
[마켓인사이트]나우아이비, 6번의 'BW 리픽싱' 덕에 투자대박 2014-08-01 10:18:00
6번의 리픽싱(refixing, 가격조정)을 거쳐 100%의 고수익률을 기록하게 됐다. 리픽싱은 bw, 전환사채(cb) 등 주가와 연계된 금융상품에 투자하는 투자자의 원금손실을 방지하기 위해 주가가 하락할 경우 전환가액을 조정하는 기법이다. 피투자회사의 주가가 떨어지면 전환가액도 떨어지기 때문에, 전환 가능한 주식 수가...
[마켓인사이트]“아, 에너지!” STX가 놓친 M&A 3대 원칙 2013-12-11 18:40:36
리픽싱)해 오릭스가 많게는 88%까지 취득할 수 있는 옵션을 달아놨다. stx는 법무법인 화우, 오릭스는 세종을 각각 법률자문으로 두고 작성한 계약서다.지난 4월 stx조선해양이 자율협약을 신청하고 stx건설이 법정관리를 신청하자, 오릭스는 계약서대로 행동에 옮겼다. stx그룹은 그제서야 법무법인을 광장으로 바꾸고,...
[마켓인사이트 딜리뷰] '그룹 자금줄' STX에너지 매각 막전막후 2013-06-26 11:26:53
택했다. 이후 stx그룹은 오릭스와 지분인수가격 재조정(리픽싱) 협상을 재개했다. 협상 내용에 따라 오릭스는 최대 88%까지 지분을 확보할 수 있었다. 오릭스는 리픽싱 이후 stx 잔여지분을 합쳐 공개매각에 나설 계획이었다. 하지만 오릭스에게는 한앤컴퍼니가 '눈엣 가시'였다. 한앤컴퍼니는 gs 등 대기업과 컨소시...
[마켓인사이트 단독] 통큰 한앤컴퍼니 “STX에너지 위약금 안받겠다” 2013-06-25 17:34:17
따라 지분재조정(리픽싱)을 주장해 왔다. 오릭스가 2700억원을 더 주고 stx 보유지분을 사들이기로 입장을 정리한 것은 stx에너지 지분 100%를 7350억원에 인수하겠다는 한앤컴퍼니의 추가제안 때문이라는게 투자은행(ib)업계의 중평이다.ib업계 관계자는 "한앤컴퍼니가 pef로서는 투자기회를 한건 잃었지만 stx그룹이...
[마켓인사이트] STX에너지, 결국 日오릭스에 인수 2013-06-24 16:15:21
㈜stx는 지분인수가격 재조정(리픽싱)을 통해 stx에너지 지분 43.15%를 37.5%로 조정한 뒤, 2700억원에 37.5%를 오릭스로 매각하는 방식이다. 이에 따라 오릭스는 기존에 보유하고 있던 stx에너지 지분 53%를포함, 총 96.35%를 취득하게 된다. 반월 열병합발전소 수용가조합지분 3.65%를 제외한 전량을 오릭스가 보유하게...
[마켓인사이트] PEF 투자 이상과 현실의 괴리 2013-06-19 15:31:37
후 이를 어길 시엔 우선주의 보통주 전환 가격을 조정(리픽싱)하기로 계약을 맺었다. imm측 주장에 따르면 고 회장은 약속을 모두 어겼다고 한다. 지난해 매출은 1092억원으로 전년보다 24.6% 급감했고, 순이익은 164억원 흑자에서 401억원 적자로 돌아섰다. 환율 조건이 좋아졌다는 이유로 키코 청산도 이뤄지지 않았다....
[마켓인사이트] IMM, ‘주가 정체’ 코스닥서 13% 수익 낸 비결은? 2013-06-12 18:43:38
7월 두 차례의 리픽싱(전환가격 조정)을 거쳐 신주인수 가는 주당 1995원까지 떨어졌다. 같은해 10월 이원컴포텍이 무상증자(1주당 0.85주)를 단행하자 전환가는 1073원으로 급락했고, 유상증자로 취득했던 지분은 해당 비율 만큼 무상신주를 추가로 받았다. imm은 이 과정에서 bw의 '풋옵션(put option)'을 적절히...
STX - 日오릭스, 이번엔 STX솔라 청산 갈등 2013-06-11 16:53:09
않고도 우선주 전환을 통해 지분을 최대 88%까지 늘릴 수 있는 리픽싱(refixing) 조항을 포함시켰다. stx솔라를 청산하면 회사의 자산 가치가 하락하고 오릭스는 지분율을 높일 수 있다는 게 stx 측의 주장이다. stx에너지 관계자는 “stx솔라를 청산하면 stx에너지는 투자금액에 해당하는 손해를 보고 stx솔라가 추진 중...
[마켓인사이트] STX- 日오릭스 '화해모드'…STX에너지 공개매각 검토 2013-05-29 17:26:17
재조정(리픽싱) 협상을 재개했다. 지난해 말 오릭스가 3600억원을 투자해 인수한 전환우선주와 상환전환우선주를 보통주로 바꾸는 비율을 결정하기 위한 협상이다. 현재 오릭스는 stx에너지 보통주와 우선주를 합쳐 총 50%의 지분을 보유하고 있다. (주)stx의 보유지분은 43.15%다. 채권단 관계자는 “stx팬오션과 다롄,...