4영업일만에 2.5兆 유증 실사 끝냈다고? IB 전문가들 ”상식 밖“ 2024-11-01 17:57:40

모범규준에 따르면 유상증자의 경우 7영업일 이상 실사를 진행하도록 권고하고 있다. 내실 있는 기업실사를 독려하기 위해서다. 이와 별개로 고려아연은 지난달 14일 시작한 실사는 유상증자가 아닌 회사채 및 기업어음 등 부채 조달 관련 작업이었다고 해명했다. 당시 결과를 유상증자 실사에도 활용하면서 신고서에 잘못...

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• #4영업일만에 25

한기평 "고려아연 유상증자, 재무부담 경감되나 불확실성 높아" 2024-11-01 17:38:50

유상증자 리포트에서 "유상증자의 원활한 진행 여부와 재무와 재무부담 완화 수준에 대한 모니터링이 필요하다"며 이같이 밝혔다. 신 연구원은 자기주식 취득에 따른 대규모 자금 부담이 고려아연의 신용도에 하방 압력 요인으로 작용하고 있다고 분석했다. 지난달 23일까지 진행된 고려아연·베인캐피털의 공개매수 금액은...

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• #한기평 고려아연 #유상증자 #고려아연 #재무부담 #상황 #여부 #불확실성

'토종 인프라펀드' 발해인프라, IPO 절차 돌입 2024-11-01 17:24:16

리츠는 차입 한도 비율이 자기자본의 200%까지 가능하지만, 인프라 펀드는 30%로 제한된다. 도로 통행료 등에 물가연동제가 적용돼 인플레이션 위험도 피할 수 있다. 상장 후 대규모 유상증자에 따른 부담은 변수로 꼽힌다. 발해인프라 관계자는 “인프라 투자는 수년에 걸쳐 집행되므로 유상증자 규모가 크지 않다”며...

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• #토종 인프라펀드 #인프라 #상장 #펀드 #자산 #발해인프라 #투자

유증 '날짜 실수'라는 고려아연…금감원 "해명 미흡" [금융당국 포커스] 2024-11-01 16:28:18

내에 유상증자 관련 모든 업무를 마쳤다 해도 문제라는 게 금감원의 시각이다. 투자자 보호를 고려하지 않은 채 졸속처리가 됐을 가능성이 높다는 얘기다. 금감원 관계자는 “유상증자를 하는 회사(고려아연)와 모집주선인인 증권사(미래에셋증권) 모두 증권신고서에 충분한 내용이 기재됐는지, 가격과 할인율은 적정한지,...

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• #유증 날짜 #고려아연 #유상증자 #금감원 #실사 #지난달 #투자자 #관계자 #해명

4천억대 유상증자 한화리츠…그룹 2천억 출자 청신호 2024-11-01 15:35:52

후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 계획을 공시했다. 발행 규모는 상장 리츠 역사상 가장 크다. 1차 발행가는 주당 4,345원으로 1.543주의 신주가 배정될 예정이다. 주관사는 한국투자증권이다. 주주배정 방식인 만큼 기존 주주들이 얼마나 청약에 참여할지가 중요한데, 최대주주인 한화생명보험을 비롯해 그룹이 전체...

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• #4천억대 유상증자 #청약 #한화리츠 #유상증자 #참여

[이코노워치] 밸류업?…탈출 부추기는 국장 2024-11-01 10:49:40

경영권 다툼을 벌이고 있는 고려아연의 유상증자가 논란이다. 자사주를 공개 매수해서 소각한다더니 다시 증자로 주식 수를 늘린단다. 주식 수가 늘면 주주들의 지분가치는 떨어진다. 공개 매수 신고서에 증자 계획을 언급하지 않은 부분에 대해선 금융당국이 부정거래 소지가 다분하다며 조사에 착수했다. 증자로 마련한 ...

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• #이코노워치 밸류업탈출 #주식 #증시 #매수 #밸류업 #투자 #증자

2.5조 '유증 폭탄' 고려아연…밸류업 명단서 빠질까 2024-11-01 09:23:32

긴급 브리핑을 열고 고려아연의 기습 유상증자 발표에 부정거래 소지가 있다면서 불법행위가 확인될 경우 수사기관에 적극 이첩하겠다고 밝혔다. 함용일 부원장은 "고려아연 이사회가 차입을 통해 자사주 취득해서 소각하겠다는 계획, 그 후에 유상증자로 상환할 것이라는 계획을 모두 알고 해당 절차를 순차적으로 진행했...

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• #25조 유증 #지수 #고려아연 #밸류업 #종목 #기업 #한국거래소 #시장 #기준 #비중 #구성종목

"밸류업이 아니라 밸류 파괴" 고려아연 발등 찍은 '폭탄 증자' 2024-10-31 17:03:30

극대화"라며 "지금과는 정반대로 고가에 유상증자하고 저가에 자사주 매입을 했어야 했다"고도 지적했다. 이어 "고려아연만의 문제가 아니고 국제금융시장에서 한국 기업에 대한 부정적인 인식을 키울 것이 우려된다"고 덧붙였다. 행동주의펀드들도 이번 사례로 경영권 분쟁에 영향을 끼칠 수 있어 술렁이는 분위기다....

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• #밸류업이 아니라

'2.5조 유상증자' 고려아연 연이틀 급락…황제주 '5일 천하'(종합) 2024-10-31 15:59:25

경영진이 대규모 유상증자를 결정했다는 소식 직후 하한가로 직행하며 급전직하했다. 고려아연은 30일 이사회를 열고 발행주식의 20%에 육박하는 보통주 373만2천650주를 주당 67만원에 일반 공모 형태로 신규 발행하겠다고 밝혔다. 이를 통한 확보 자금 규모는 약 2조5천억원이다. MBK파트너스·영풍[000670] 연합은 이번...

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• #25조 유상증자 #고려아연 #유상증자 #기록 #황제주 #결정