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한국투자證 홍콩법인, 몽골 국책기관 글로벌본드 발행 주관 2024-01-16 09:57:24
같은 역할을 하는 몽골의 국책기관이며, 발행한 채권의 만기는 3년, 발행 수익률은 달러 기준 12.525%다. 이번 딜은 국내 증권사가 몽골 소재 발행사의 글로벌본드 발행을 주관한 첫 사례다. 한국투자증권 측은 신규발행과 기존 채권의 대환이 혼합된 발행 구조로 글로벌 하이일드 본드 발행을 주관했다는 점에서 의미가...
한투증권 홍콩법인, 몽골 국책기관 글로벌본드 발행 주관 2024-01-16 09:52:55
발행한 채권의 만기는 3년, 발행 수익률은 달러 기준 12.525%다. 한투증권은 "이번 딜은 국내 증권사가 몽골 소재 발행사의 글로벌본드 발행을 주관한 첫 사례"라며 "신규 발행과 기존 채권의 대환이 혼합된 창의적인 발행 구조로 글로벌 하이일드 본드 발행을 주관했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다. 그러면서 "글로벌...
세계 투자업계, '디폴트 위험 축소' 아르헨·터키 국채 관심 2024-01-15 11:25:56
등의 하이일드(고위험 고수익) 국채가 글로벌 투자자들의 관심을 끌고 있다고 블룸버그통신이 14일(현지시간) 보도했다. 블룸버그는 글로벌 투자자들이 신흥시장의 디폴트(채무불이행) 위험이 누그러지면서 세계에서 가장 위험한 일부 채권에 대한 투자를 늘리고 있다고 전했다. 특히 아르헨티나와 터키, 잠비아 등의 정책...
"우버, 이자비용 수천만불 아껴"…주춤했던 美 CB시장 되살아났다 2024-01-04 09:58:38
FT는 “기업공개(IPO), 후속거래(FPO), 하이일드(고위험·고수익) 회사채, 레버리지론 등 여타 자금 조달 시장이 여전히 팬데믹 이전 수준을 회복하지 못하고 있는 것과 대조적인 모습”이라는 데 주목했다. 차량공유업체 우버, 유틸리티 업체 퍼시픽가스앤일렉트릭(PG&E), 에너지그룹 에버지(Evergy) 등이 가장 최근 CB...
우량기업들, 미국서 새해 첫 거래일에 38조원 규모 회사채 발행 2024-01-03 11:51:23
첫주 투자등급 채권 발행 평균치는 500억 달러(약 65조5천억원)였다. 이날 회사채 발행 증가 속에 미국 10년물 국채 금리는 지난주 대비 8bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.944% 수준을 기록했다. 이런 가운데 투자은행인 JP모건과 모건스탠리는 올해 미국 투자등급 회사채 수익률이 4년 만에 처음으로 투기등급 회사채 수익률을...
서유석 "부동산 PF 정상화·ELS 모니터링 등 시장불안 선제 대응" [신년사] 2024-01-02 13:53:23
수 있도록 힘썼습니다. 하이일드펀드 세제혜택 신설을 비롯하여, 청년형 소득공제 장기펀드 가입기간 연장, 공모부동산펀드·리츠 분리과세 연장, 연금소득 분리과세 한도 상향 등 정부 세법개정안 반영을 이끌어냈습니다. ISA 편입대상이 채권 등으로 확대되었으며, 중요지표 산출·공시업무를 개시하였습니다. 자본시장...
美시장 환호에도 여전한 비관론…"내년 신용시장 심판 가능성" 2023-12-15 11:54:06
내년에 자본조달 비용이 여전히 높은 상황에서 채권 등의 만기가 도래하면 미국 하이일드(고위험 고수익) 시장의 디폴트 비율이 시장 컨센서스인 5%를 훌쩍 넘어 10% 이상이 될 수도 있다는 견해다. 그는 지난 3월 미국의 은행권 불안과 같은 상황이 내년에 더 빈번하게 일어날 수 있다고 경고하면서 "유동성 토대가 매우...
“대주주 양도세 완화 검토한 적 없다구요?” 추 부총리 말 한마디, 공매도 악용 수단? [한상춘의 지금세계는] 2023-12-14 08:50:43
- 주식·채권·금·비트코인·게임스탑 ‘동반 강세’ - 세컨더리 M&A, 정크와 하이일드 본드 거래 활발 - 만물 랠리, FOMO족들도 가담할 필요 있을까? - 피벗에 전환점 나타나는 ‘그린 슛’ 놓칠 수 없어 Q. 이번 FOMC에서는 경제전망도 수정됐는데요. 경기적인 측면에서도 내년 성장률을 볼 때 피벗을 추진할 수...
기계적 형평성 내세운 금융정책의 비극 [엉터리 공모가의 비밀③] 2023-12-13 17:04:01
이 중 코스닥벤처펀드와 하이일드펀드 등에 35%가 우선 배정된다. 우선 배정 제도는 일몰제로 도입된 제도다. 하지만 코스닥 벤처시장과 하이일드 채권시장의 활성화를 위해 매번 기한이 연장됐다. IPO 주관사는 사실상 공모주를 미끼로 삼아 다른 시장을 떠받치는 구조가 불합리하다고 일몰제 적용을 요구했지만, 번번이...
기관 둔갑한 개인 큰손의 IPO '머니게임' [엉터리 공모가의 비밀②] 2023-12-13 15:05:26
코스닥벤처펀드나 하이일드펀드도 적극 활용한다. 전체 자산의 일정 비율을 코스닥벤처기업 주식이나 신용등급 BBB+ 이하 채권에 투자하면 각각 공모주 물량의 30%, 5%를 우선 배정 받을 수 있다. 올해 IPO에 나선 50여곳의 수요예측 결과를 살펴보면 코벤펀드 및 하이일드펀드 중 공모 펀드 운용사는 20여개에 불과했다....