'사법 리스크' 일단락… MG손보 매각 속도 낸다 2023-08-18 14:23:21

자산으로 채무를 변제하고 나면 JC파트너스가 가진 구주의 실질 가치는 0이 될 것으로 보인다. 이런 상황을 우려한 JC파트너스가 몽니를 부릴 가능성은 여전히 남아있다. 1심 판결에 불복해 항소하거나, 매각 작업을 막기 위한 가처분 소송을 제기할 수도 있다. IB업계 관계자는 "JC파트너스가 예보 매각 작업에 훼방을 ...

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• #사법 리스크

"나 공무원인데 2억8000만원 손해"…HMM 주주들의 '눈물' 2023-08-16 07:00:01

구주 1억9879만156주와 10월 콜옵션(상환청구권) 행사시점이 도래하는 전환사채(CB) 4000억원 및 신주인수권부사채(BW) 6000억원 등 영구채 1조원어치(2억주)를 주식으로 전환해 함께 매각한다는 내용이 포함됐다. 매각하기로 한 주식을 모두 인수하면 지분 57.9%를 확보하게 된다. SM그룹과 하림그룹, 동원그룹, LX그룹...

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• #나 공무원인데 #매각 #주가 #그룹 #인수 #컨테이너 #한국해양진흥공사 #주식 #산업은행 #운임 #시장

한진칼·한진, 연이은 자금 조달...왜? [마켓플러스] 2023-08-08 13:12:00

그룹 주요 계열사인 한진칼과 한진이 채권시장에서 연이어 자금을 조달하고 있는데요. 비교적 낮은 금리 수준으로 사모채를 발행하기도 하면서 그 이유가 무엇인지 한번 살펴보려고 합니다. <앵커> 한진칼은 최근 서소문 KAL빌딩을 매각하기로 했잖아요? 자금 마련에 공을 들이는 모습인데요? <기자> 네, 한진칼은...

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• #한진칼한진 연이은

브레인, SK팜테코 인수금융 없이 전액 지분투자로 2023-08-04 08:36:01

30%에 대한 구주매출 우선권을 가진다. 공모가가 투자시 기업가치보다 낮으면 우선주의 보통주 전환비율을 조정해 추가 신주를 주는 리픽싱도 포함됐다. 투자금 6300억원 중 가운데 블라인드 펀드로 조달할 수 있는 자금은 600억원 수준이다. 브레인이 보유한 블라인드 펀드는 SK그룹 해외 투자에 공동 투자사로 참여할 수...

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• #브레인 SK팜테코

그대들의 회사를 팔아주마 [김태엽의 PEF썰전] 2023-08-02 10:32:44

A그룹과 B건설, C기업이 직접 이런 길을 겪고 있는데, 혹시나 창업주와 2세를 같이 아는 케이스에 걸리면 나같은 중간자는 이른바 죽어나게 된다. 두 번째 방법은 더 과격 한데, 그건 바로 그냥 팔아 버리는 거다. 공교롭게도 요즘은 이런 조언을 더 많이 한다. 물론 나한테 팔라는 흑심을 담은 조언이기도 하지만, 사실...

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• #그대들의 회사를

원스토어 2000억 투자유치, 한투파-LK PE 컨소 우협 선정 2023-07-26 18:14:16

재무적투자자(FI들의 구주 거래와 신주 투자가 동시에 진행된다. 각각 1200억원과 800억원 규모다. 원스토어는 이번 투자로 기업가치로 7000억원대를 평가받은 것으로 알려졌다. 원스토어는 2019년 SKS프라이빗에쿼티(PE)와 키움인베스트먼트로부터 1000억원을 투자받으면서 3년 이내 기업공개(IPO)를 약속했다. 작년 IPO를...

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• #원스토어 2000억

'최소 5조 대어' HMM 누구품으로…높아진 몸값에 향방 오리무중 2023-07-23 10:42:06

SM그룹이 유일하게 인수 의지를 밝혔지만, 자금력이 부족해 현실화할 가능성은 낮은 것으로 평가된다. 이에 따라 현재까지 별다른 의사를 밝히지 않은 LX그룹이 이번 인수전의 '다크호스'로 떠오르고 있다. 자본력이 있고, 계열사인 통합물류기업 LX판토스와 큰 시너지를 낼 수 있다는 것이 이유다. 해운업이 최근...

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• #최소 5조 #매각 #인수 #산업은행 #보유 #몸값 #지분 #해진공 #영구채 #전환 #5조

막 오른 HMM 인수전…누구 품에 안기나 2023-07-21 18:56:50

해외에서 대부분의 원료를 들여오는 포스코그룹 등도 해운산업과 연관성이 높아 거론되는 것으로 보이고요. 특히, 현대차그룹은 HMM 전신이 현대상선이었던 데다 인수 여력도 충분하죠. 자동차운반선 등을 지닌 현대글로비스와도 사업 관련성도 크다는 점에서 후보군으로 꼽힙니다. 국내 최대 해운사인 HMM은 지난해말...

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• #막 오른 #주식 #매각 #전환 #산은 #인수 #영구채 #경영권 #회장 #가격 #지분

HMM 새 주인 찾기 본격화…"결국 영구채가 관건" [마켓플러스] 2023-07-21 12:04:30

CB·BW를 주식전환하기로 한겁니다. 주식전환으로 인한 구주의 지분가치는 떨어질 수 밖에 없겠죠. 두 기관의 구주 지분가치가 약 40%에서 29%로 떨어지고 새롭게 발행된 주식 포함하면 최대 58%까지 지분이 늘어나는데, 이 중 39%를 매각 대상으로 하는 것입니다. 한편, 경영권 매각이 본격 궤도에 오르면서 HMM은 외...

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• #HMM 새