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[종목 터치] 호텔신라(008770),1분기 실적 호조 + 면세점 추가 확장‥매출 지속 성장 가능 2014-02-28 11:28:26
박제연 FWS투자자문 연구원 호텔신라(008770) 1분기 실적 호조+면세점 추가 확장 102,000원 매수 신한금융투자 단기실적: 면세점의 1분기 매출액 증가율 15.8% yoy 영업이익 158.2% yoy , 1월 중국인 입국자 51% yoy --------전체적으로 1분기 영업이익 333.4% yoy 증가할 전망. 장기전망: 창이공항 덕분에 면세점 매출이...
[종목 터치] SK(003600), 자사주 매입·SK E&S 보유한 `차이나가스홀딩스` 가치 부각 수혜 2014-02-28 11:27:51
: 박제연 FWS투자자문 연구원 SK (003600) 자사주 매입 250,000원 매수 하이투자증권 자사주 매입한다는 소식이 그룹장의 실형 소식을 이김. 어제 6퍼센트 넘게 급등. SK의 Hidden Value 역할을 하는 SK E&S가 정책적 수혜를 입을 수 있음. 2차 국가 에너지 기본계획에서 2035년 발전량의 15%이상을 분산형 전원으로...
[종목 터치]빙그레 (005180), 유제품 + 아이스크림 가격 인상‥경쟁사 대비 이익 증가 전망 2014-02-28 11:27:24
: 박제연 FWS투자자문 연구원 빙그레 (005180) 가격 인상 효과 기대 104,000원 상향 TradingBuy 신한금융투자 작년 9월 유제품 가격인상, 11월 일부 아이스크림 가격 인상해 경쟁업체 대비 이익 개선폭이 클 것. 바나나맛 우유의 중국 수출은 폭발적이기엔 경쟁이 너무 치열. 하지만 꾸준히 매출 발생하고 있고 유통채널...
[종목 터치]한샘(009240), 국내 가구 시장 브랜드화 수혜 2014-02-28 11:26:33
: 박제연 FWS투자자문 연구원 한샘(009240) 가구 소비 브랜드화 기대 68,000원 상향 매수 하나대투증권 1. 국내가구 시장에서의 절대적인 MS 와 브랜드력 (밸류에이션 프리미엄) 2. 3월에 인테리어 직매장 목동점을 오픈하는 것과 같이 오프라인에서의 전략과 한샘몰, 홈쇼핑등 적절한 채널 전략 3. 가구소비가 브랜드화...
[종목 터치]코나아이 (052400) 글로벌 스마트카드 성장 모멘텀, 중국 시장 `주목` 2014-02-27 13:19:38
: 박제연 FWS투자자문 연구원 코나아이 (052400)글로벌 스마트 카드 성장 모멘텀 기대 (코나아이 Not Rated 교보증권) 금융, 통신 등 스마트카드 제조업체. 국내매출이 부진 But 해외매출이 급증, 다 만회해주고 있음. 2012년 해외매출 457억~2013년 1,034억 126% 급증. 중국신용카드 시장에 성공적으로 진출한 덕분....
[종목 터치]KT&G(033780) `홍삼` 매출 회복세, 영업이익 증가 예상 2014-02-27 13:19:33
출연 : 박제연 FWS투자자문 연구원 KT&G(033780) (95,000원 매수 한국투자증권) 1분기 영업이익 10%이상 가능: 점유율이 2012년에 경쟁사들이 가격을 인상했을 때 3%나 오르면서 62%를 기록했던 데에서 작년엔 61.7%로 0.3%밖에 줄지 않았음. 특히 홍삼은 1,100억원 규모의 구정선물세트가 나가면서 회복추세. 최근...
[종목 터치]한라비스테온공조(018880) 4분기 영업이익률 큰 폭 개선, 알루미늄 원재료 가격 안정세 `주목` 2014-02-27 13:19:30
: 박제연 FWS투자자문 연구원 한라비스테온공조(018880) (45,000원 매수 하이투자증권) 13년 4분기에 매출은 예상보다 작았지만 영업이익이 좋았음. 매출이 작았던 이유는 환율과, 미국,유럽의 계절적 요인(크리스마스 2주 휴가) 때문이었음. 하지만 영업이익률이 8.1%로 예상치였던 7.2%보다 크게 개선됐음. 그 이유는...
[종목 터치]대한항공(003490) 1분기 비수기 불구 회복세 지속, 항공 화물 회복 강도 `주시` 2014-02-27 13:19:26
출연 : 박제연 FWS투자자문 연구원 대한항공(003490) (42,000원 매수 한화투자증권) 국제여객: 전체적으로 수송량 소폭 감소, 운임 Flat. 중국과 유럽은 호조, 미국은 회복되고는 있지만 아직 예전 수준까지는 아님. 일본 노선이 수송량, 운임 모두 하락을 나타내고 있음. 수요를 개선시킬 만한 trigger가 없기 때문에...
[종목 터치]KG모빌리언스 (046440)인증서비스 매출 증가와 유통 플랫폼 성장 수혜 2014-02-26 13:35:00
박제연 FWS투자자문 연구원 KG모빌리언스 (046440) (19,000원 매수 교보증권)인증서비스 매출 증가와 유통 플랫폼 성장 수혜 오픈마켓 소셜커머스 홈쇼핑 성장 수혜 + 실물거래 대금 증가로 수익성 향상 + 금융기관 보안 강화로 인증서비스 매출액이 2013년 93억원으로 전년대비 182% 증가. 올해는 더 성장할 것. 휴대폰...
[종목 터치]하나투어(039130),5월 황금연휴로 예약률 상승 예상 2014-02-26 13:34:49
박제연 FWS투자자문 연구원 하나투어(039130) ( 86,000원 매수 신한금융투자) 2013년 4~6월 중국 조류독감으로 예상보다 출국자수 증가가 높지 못했음. 필리핀 제스트항공 취소, 일본 방사능 이슈, 필리핀 홍수, 태국 시위 기저효과 5월 황금연휴로 예약률 상승 예상되는데 하나투어의 시장점유율은 21.2%로 사상최대....
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