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[마켓인사이트]기재부, 외평채 주관사 BoA 씨티 JP모간 HSBC 등 선정 2021-07-19 16:27:27
BoA메릴린치와 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, JP모간, KDB산업은행을 선정했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기재부는 연내 최대 15억달러의 외평채 발행을 계획하고 국내외 6개 금융사를 발행주관사로 선정했다. 외평채는 투기적 외화의 유출입 등에 의한 환율의 급변을 방어하는 외국환평형기금...
MBS 이어 채권·ESG까지...‘시대 정신’ 선점하며 초고속 성장 신화 2021-07-12 06:03:05
것을 시작으로, 2006년 자신보다 덩치가 큰 메릴린치의 자산운용부문을 인수하면서 세계 자산운용 업계 10위로 성장했다. 소매영업부문과 주식투자부문이 보강되면서, 채권 중심인 투자 자산의 균형을 이루었다. 블랙록은 2008년 기준 세계 3위까지 발돋움했다. 당시 세계 1위 자산운용사인 바클레이스글로벌인베스터스(BG...
미래에셋증권, 3억달러 유로본드 발행 성공[마켓인사이트] 2021-07-01 09:19:00
그린본드(녹색채권)로 발행된다. 조달한 자금을 친환경 관련 산업에만 써야하는 채권이다. 쿠폰 금리는 연 1.375%이며, 반년마다 이자를 지급한다. 발행은 7월 7일 이뤄진다. 미래에셋증권의 국제 신용등급은 BBB급이다. 무디스는 Baa2를, S&P는 BBB를 부여했다. 발행 주관은 BofA메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권,...
[단독] 중흥건설, 대우건설 품는다…재계 20위권 도약 2021-06-30 12:22:10
메릴린치다. 중흥건설은 대우건설을 품으면서 전국구 건설사로 도약하게 됐다. 대우건설은 지난해 시공 능력 평가 기준 6위다. 중흥토건(15위), 중흥건설(35위)보다 크게 앞선다. 대우건설 인수로 삼성물산, 현대건설 등과 어깨를 나란히 하는 상위 10대 건설사로 떠오르게 됐다. 재계 순위도 껑충 뛴다. 중흥그룹은 올해...
LG화학, 10억달러 글로벌 그린본드 발행 성공 [마켓인사이트] 2021-06-29 16:06:29
제시한 희망금리에 비해 0.4%포인트 씩 낮은 금리로 발행했다. 국내 일반기업의 채권 발행 가운데 가산금리가 가장 낮은 수준이다. 이번 채권은 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 한 종류인 그린본드로 발행했다. 씨티그룹글로벌마켓증권, BoA메릴린치, BNP파리바, HSBC, 스탠다드차타드, KDB산업은행이 발행을 주관했다....
[단독] 몸 사리던 GS그룹, 휴젤 인수에 '파격 베팅' 2021-06-28 17:43:17
BOA메릴린치가 맡고 있다. GS그룹의 인수전 참여는 신성장 동력 확보 차원이다. 한 IB업계 관계자는 “GS그룹은 주력 계열사인 GS칼텍스, GS에너지 등 정유 업종의 성장성이 한계에 봉착한 데다 세계적으로 탈탄소 사회를 지향하고 있어 미래 먹거리 사업을 고민하지 않을 수 없는 상황”이라고 설명했다. 그동안 그룹...
[단독] 불 붙는 휴젤 인수전, GS도 뛰어들었다 2021-06-28 17:33:04
메릴린치가 맡고 있다. GS그룹은 신성장 동력을 발굴하기 위해 박차를 가하고 있다. 주력계열사인 GS칼텍스, GS에너지 등 정유 업종은 성장성이 이미 한계에 봉착했다. 전세계적으로 탈탄소 사회를 지향하고 있어 미래 먹거리 사업을 고민하지 않을 수 없는 상황이다. 그동안 그룹 내부적으로 대규모 인수합병(M&A) 추진에...
LG화학, 달러 ESG채권 발행 착수…무디스, 신용전망 상향 [마켓인사이트] 2021-06-28 10:06:01
24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학은 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, BOA메릴린치 등을 주관사로 앞서워 글로벌 투자자들과의 사전 협의에 나섰다. 회사채 만기는 5년물과 10년물이며 발행 규모는 5~10억달러 규모로 알려졌다. LG화학의 공모 외화채 발행은 2019년에 이어 두 번째다. 당시 LG화학은 2개 통화로 각각...
대우건설 인수 '2파전' 2021-06-25 17:56:36
메릴린치가 이날 실시한 본입찰에 중흥건설과 DS네트워크 컨소시엄이 참여했다. DS네트워크 컨소시엄은 건설 시행사인 DS네트워크와 국내 사모펀드(PEF) 스카이레이크에쿼티파트너스, 인프라 투자사 IPM 등으로 구성됐다. 재인수 도전으로 관심을 모았던 호반건설은 불참했다. 매각 대상은 KDB인베스트먼트가 보유한 지분...
대우건설, 연내 새주인 찾는다…중흥·DS컨소시엄 2파전 [마켓인사이트] 2021-06-25 16:09:52
메릴린치가 이날 실시한 본입찰에 DS네트워크 컨소시엄과 중흥건설 등이 참여했다. DS네트워크 컨소시엄은 건설 시행사인 DS네트워크와 국내 사모펀드(PEF) 스카이레이크에쿼티파트너스, 인프라 투자사 IPM 등으로 구성됐다. 재인수 도전으로 관심을 모았던 호반건설은 이번 본입찰에 불참했다. 매각대상은 KDBI가 보유한...