하나증권 "농심, 유럽·남미 등 글로벌 사업 확대 기대" 2024-09-04 08:25:21

심은주 연구원은 최근 농심이 교환사채 발행을 공식화한 것에 대해 "글로벌 매출 확대를 위한 시설 투자인 만큼 중장기 기업 가치 제고 측면에서 긍정적"이라고 평가했다. 농심은 지난달 말 물류단지 및 공장 증설 투자를 위한 시설 자금을 조달하기 위해 1천385억원 규모의 교환사채를 발행할 계획이라고 공시했다. 심...

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DN솔루션즈 기업공개 늦춰지나…재무적투자자 자금 일부 조기상환 2024-09-02 16:00:58

교환사채 2200억원어치를 발행했다. 나머지는 회사 내부자금(9000억원)과 인수금융(1조원)으로 마련했다. 해당 영구 교환사채에는 DN오토모티브가 2025년 1월 27일까지 DN솔루션즈 기업공개(IPO)에 나서지 못하면 일정 수익률을 얹어 교환사채를 사들여야 하는 콜옵션(매수청구권)이 포함됐다. DN오토모티스가 콜옵션을...

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"농심, 17년만에 라면공장 신설…해외 모멘텀 확대"-신한 2024-09-02 07:48:38

사채(EB) 발행 방식으로 1400억원의 자금을 조달하는 안도 함께 의결했다. 조 연구원은 "교환사채 발행은 자사주 매입 및 소각이라는 최근 밸류업 기조 측면에서는 다소 아쉬운 결정이지만 이자율이 0%라 재무구조에 부담이 없다"며 "교환가액이 높고 전환 조건도 까다로워 긍정적"이라고 분석했다. 해외에서 늘어난 라면의...

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돈 몰리던 '시총 1위' 어쩌다…24조 증발에 '피눈물' [진영기의 찐개미 찐투자] 2024-08-31 12:55:01

7월 에코프로비엠이 4400억원 규모로 발행한 5년 만기 사모 CB 주식 천환 청구 기간이 지난달 시작됐다. 하지만 스카이레이크에쿼티파트너스, IMM인베스트먼트 등 투자자들은 섣불리 나서지 못하고 있다. 지난 26일 해당 CB의 전환가액이 하한선인 20만6250원까지 낮아졌지만, 여전히 현재 주가에 비해 전환가액이 높기...

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신한투자증권, 사옥 이사 기념 특판 DLB 3차 모집 2024-08-29 15:43:53

가능하다. 이번 사옥 이사(ISA)기념 특판DLB 이벤트는 3차 모집을 끝으로 종료된다. 신한투자증권의 한국신용평가 신용등급은 AA(안정적·2024년 3월21일 기준)이다. 해당 상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않는다. DLB는 발행사가 원리금 지급을 책임지는 금융투자상품이지만, 발행사의 신용에 따라 상환을 받지 못할...

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급전대는 구원투수, 위기를 노리는 하이에나…KKR의 '두 얼굴' 2024-08-29 14:55:16

사모사채를 발행하면서 자사가 보유한 에코비트 지분 50%를 담보로 걸었기 때문이다. 채무를 상환하고 남은 금액은 KKR과 티와이홀딩스가 차등 배분한다. 4000억원을 빌리기 위해 기업가치가 2조~3조원에 달하는 회사의 지분 50%를 담보로 거는 건 이례적인 일이다. 하지만 당시 태영그룹의 상황을 돌아보면 납득이 가는...

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• #급전대는 구원투수

캐즘 뚫고 삼성SDI 2.3조 투자…"50% 상승 가능" [엔터프라이스] 2024-08-28 22:04:47

영 전환사채(CB) 발행을 추진하고 있는데요. 특히 이번 조달을 통해 음극재 사업 등 신규 사업 자금 확보와 재무 구조 개선을 기대하고 있습니다. 에코프로 역시 "외부 고객사 확대 등 수익성 개선에 힘쓰겠다"는 입장을 전했습니다. <앵커> 최 기자, 오늘 주제 한 줄로 정리해볼까요? <기자> 한 때 주도주였던...

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• #캐즘 뚫고

하남시 때린 한전 사장…"변전소 늦어지면 반도체클러스터 차질" 2024-08-28 18:16:41

방침에 대해서는 “사채 발행 한도를 줄여야 하는 시기가 오면 국민이 감내할 수 없는 수준의 요금 인상 없이 (한전이) 존속할 수 없다”며 “지금부터 대비해야 한다”고 주장했다. 누적 적자에 한계에 다다른 2022년 한전은 5년 한시적으로 사채 발행 한도를 자기자본의 5배까지 늘렸다. 정영효 기자 hugh@hankyung.com

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한전사장, 하남 변전소 증설 불허에 "전자파 걱정은 괴담" 2024-08-28 17:00:11

필요하다고 강조했다. 김 사장은 "2027년 말이면 (한전) 사채 발행 배수를 2배로 줄여야 하는데 쌓인 누적 적자를 전부 해소해야 한다"며 "2027년에 전기요금에 손을 댄다고 하면 국민 감내가 어려운 수준까지 올려야 해 지금부터 순차적으로 대비하는 것이 옳다고 생각한다"고 말했다. cha@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...

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