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[단독] 신한금융, 투·융자 복합지원 박차‥"전환사채·대체투자 검토" 2014-03-20 07:36:12
낮은 은행이 안정성있는 선순위 대출로 참여해 역할을 분담하는 협업체계를 검토하고 있다"며 이에 동조했다. 신한금융 계열사들의 이같은 움직임은 한동우 지주회장이 예대업무를 통한 단순 수익구조를 벗어나 새로운 기업금융 풍토를 조성하겠다는 의지를 내비친 데 따른 것이다. 앞서 한 회장은 올해 신년사를 통해...
[마켓인사이트]도이치파이낸셜, 첫 오토론 유동화 2014-02-20 09:12:13
특수목적회사(spc)를 통해 선순위사채(aaa) 110억원, 후순위사채(c) 30억원을 발행한다. 선순위사채는 발행 후 3월24일부터 한달 단위로 차환발행되는 자산유동화기업어음(abcp)으로 유동화된다. 기초자산은 도이치파이낸셜이 시설대여업무와 할부금융업무 등으로 발생한 채권 349건(수정 후 원금잔액 기준 142억원)이다....
[마켓인사이트]파인트리, 외환·광주은행 NPL 717억원 유동화 2013-12-20 16:27:53
발행금액은 700억원이 넘지만 이 중 신용등급 a1을 받은 선순위사채는 279억원(3년 만기)이다. 나머지 중순위사채(200억원)와 후순위사채(247억원)가 선순위사채의 상환확실성을 높이는 역할을 맡았다. 대출채권잔액이 유동화사채 발행 대비 약 223.4%에 달하고, 중·후순위사채가 전체 유동화사채 발행대금의 62.3%를 차지...
동양그룹 계열사 신용등급 무더기 강등(종합) 2013-09-27 19:06:04
회사채 신용등급을 'B-'로 내렸다고 밝혔다. 동양시멘트의 회사채 신용등급도 'B+'로 떨어졌고 동양증권의 선순위와 후순위회사채는 각각 'BBB+'와 'BBB'로 강등됐다. NICE신용평가는 또 동양인터내셔널과 동양레저의 단기신용등급을 'B-'에서 'C',동양파이낸셜대부는...
올 상반기 신용등급 강등기업 수 10년 만에 최고 2013-07-28 05:55:10
사채 신용등급을 강등당한 기업 수가 지난 2003년 이후 10년 만에 최고치를 기록했다. 28일 나이스신용평가와 KDB대우증권에 따르면 올 상반기 중 나이스신용평가가회사채(무보증 선순위 회사채 기준) 신용등급을 하향 조정한 기업은 총 17곳(잠정)으로 집계됐다. 이는 2003년 상반기에 25개사의 등급이 하향...
[마켓인사이트] 사정 칼바람에 휘청거리는 M&A 2013-06-03 17:30:29
전환사채(cb)를 발행했던 cj프레시웨이는 검찰 수사로 주가가 하락하면서 투자자를 모으는 데 실패했다. 발행 발표 당시 4만원이던 주가는 3일 3만2850원으로 전환가격(4만3757원)보다 25%가량 낮은 수준으로 하락했다. 자본 이득 가능성이 사라졌다는 의미다. 때문에 발행을 주관한 신한금융투자는 700억원어치 발행 물량...
[마켓인사이트] “담보부사채 의존하다 신용등급 떨어져” 2013-02-19 08:54:01
회사채를 발행하는 기업뿐 아니라 담보물건에 대해서도 투자자가 청구권이 있다는 것이다. 무보증사채 투자자는 기업에 대해서만 상환을 청구할 수 있다. 담보부사채 투자자는 기업이 사채원리금을 상환하지 못하면 담보자산을 처분해 그 대금으로 원리금을 변제 받을 수 있다. 해당 자산에 대해서는 실질적으로 선순위를...