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"자녀 경제교육부터 돈 관리까지…AI에 맡기는 시대 올 것" [인터뷰+] 2022-12-09 08:48:13
업라이즈의 사업은 여러 고액자산가들을 대상으로 종합 자산관리 서비스를 제공하는 것이다. 보다 세부적으로는 '멀티패밀리오피스'(MFO)가 핵심 사업모델이다. MFO란 여러 가문에 기관투자자급 종합 자산관리 서비스를 제공하는 것인데, 가문별로 자산이 여러 세대에 보존될 수 있도록 유지·관리해 주는 것이 주...
NH투자증권, 부동산투자·가업승계 컨설팅 MOU 2022-11-29 10:13:57
통해 고액자산가 고객의 다양한 자산관리 니즈를 충족시킬 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 고액자산가 고객 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다. NH투자증권 Premier Blue본부는 30억 이상의 자산을 보유한 고액자산가 자산관리에 특화된 본부이다. 특히 예치 자산이 100억 원...
우리은행 '투 체어스' 홍보대사에 임성재 2022-11-25 15:21:10
모습을 형상화해 명명한 것이다. 우리은행은 초고액자산가를 위한 TCE센터 3곳과 TCP(투 체어스 프리미엄)센터 5곳에서 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 이날 임성재는 자산관리 전담 직원에게 1대 1 맞춤형 자산관리서비스를 체험했다. TCE본점센터에서는 세무사와 부동산 전문가를 비롯해 경험이 풍부한 전담 PB 8명이...
부유층 코로나 보복소비에…"수백만원짜리 고급 샴페인도 품절" 2022-11-16 16:34:34
5천만 달러(약 663억원)가 넘는 초고액 자산가(UHNW)는 지난해 기준 전 세계 26만4천200명에 달한다. 코로나 팬데믹 때 유동성이 급증하면서 자산 가격이 급등해 '부의 폭발'이 일어났다고 보고서는 설명한다. 베인앤컴퍼니는 젊은층이 이전에 비해 다소 이른 나이에 명품에 눈을 뜨기 시작했기에 이를 동력으로 한...
신한투자증권 `청담금융센터` 명품 거리로 확장이전 2022-11-16 11:09:01
신한투자증권이 초고액 자산가들을 상대로 한 ‘청담금융센터’를 확장 이전 했다고 16일 밝혔다. 청담금융센터는 국내 프라이빗뱅커 1세대인 염정주 센터장을 중심으로 씨티은행에서 10억 원 이상 자산관리 경험을 가진 최우수자산관리 전문가 8명 등이 근무하는 신한투자증권의 핵심 지점이다. 청담금융센터는 해당...
신한투자증권, 명품거리 한복판에 '청담금융센터' 2022-11-16 10:59:32
신한투자증권은 초고액자산가 대상 자산관리 서비스에 특화한 '청담금융센터'를 서울 청담동 명품거리 중심부로 확장 이전했다고 16일 밝혔다. 해외 유명 패션 브랜드 매장이 몰려 있는 명품거리에서 유일한 금융회사 단독 점포다. 건물 외벽을 화려한 조명으로 장식했고 상담실은 '귀족의 개인 서재'를,...
하나은행, 더 뱅커 선정 '2022 대한민국 최우수 PB은행상' 수상 2022-11-07 10:53:51
서비스 등 초고액 자산가에 특화된 자산관리 전문성 △아트뱅킹 등 특화 서비스 △PB손님 대상 디지털 자산관리 서비스 등을 고평가했다는 것이 하나은행 측 설명이다. 조윤식 하나은행 자산관리그룹 WM본부장은 “앞으로도 고객 생애주기에 최적화된 종합자산관리 서비스를 선제적으로 제공하겠다”고 밝혔다. 이소현 기자...
NH투자증권, 초고액자산가 고객 대상 `패밀리오피스 라운지` 오픈 2022-10-27 17:06:49
NH투자증권이 초고액자산가(UHNW) 고객을 대상으로 한 프라이빗 온라인 서비스인 `패밀리오피스 라운지`를 오픈했다고 27일 밝혔다. 패밀리오피스 라운지는 컨설팅 신청, 행사안내, 패밀리오피스 서비스안내, UHNW소식 등으로 구성돼, 컨설팅부터 패밀리오피스 서비스, 행사 정보 등을 제공한다. 고객이 전문가의 컨설팅을...
"수익 보다 세금관리 타이밍"...NH투자증권, `Tax 라이브러리` 발간 2022-10-19 09:39:56
시작으로 앞으로 매년 TAX Library를 발간해 VIP 고객의 포트폴리오에 도움이 될 수 있도록 하겠다"라고 말했다. NH투자증권은 리테일 자산 관리의 핵심인 세금 솔루션의 경쟁력을 확대하기 위해 지난 5월 TAX센터를 신설했다. TAX센터는 초고액자산가(HNW)부터 일반고객(MASS)까지 전 고객층을 타깃으로 맞춤형 솔루션을...
"한국 떠나겠다"…자산가들 신청 급증 2022-10-17 18:03:40
모였다. 대부분 미국 유학생 자녀를 둔 자산가들로, 투자이민에 대한 전문가 설명을 듣는 자리였다. 강연이 이어지는 2시간 동안 자산가들은 높은 집중력을 보였다. 강연이 끝나자 “영주권을 받고 투자금을 돌려받는 데까지는 얼마나 걸리냐” “영주권 취득 후 부모는 다시 한국에 들어와도 되냐” 등의 질문이 여기저기...