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씨티銀PB 흡수한 증권가..증권상품 `머니무브` 2022-04-26 20:54:20
앞으로 자산가의 포트폴리오에 `비상장 주식`도 일부 편입시킬 예정입니다. [인터뷰] 정미애 신한금투 청담금융센터 부지점장 "5%내외에서 대체수단으로 비상장주도 추천을 하고 있습니다. 다변화 측면에서 프리IPO하기까지 유니콘을 발굴하는 신탁조합 상품이 있거든요. 예를 들면 마켓컬리나 당근마켓이 포진된 것들에...
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"초고액 자산가 모셔라"...주목받는 원조PB [심층분석] 2022-04-26 20:05:49
곳입니다. 1987년 한국에서 최초로 자산관리를 선보였고, 이후 우리나라에서 금융시장이 커감에 따라 자산관리에 필요한 국제공인 재무설계사 자격증, 투자상품 판매 자격증 등 내부적인 교육을 체계화해온 곳입니다. 국내 삼성증권, 미래에셋 등 대형 증권사의 경우 특정 엘리트에 의존하는 편이라고 하면 씨티은행의...
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KB국민은행, KB GOLD&WISE 한남 PB센터 오픈 2022-04-26 13:55:58
전문가 집단인 WM스타자문단이 제공하는 맞춤형 자산관리 솔루션 제안 및 종합 상담서비스를 받을 수 있다. 또 PB센터를 예술공간으로 재탄생시킨 갤러리뱅크를 운영, 국내외 유명·신진 작가들의 작품 및 고객 소장작품을 전시하며 특별한 고객 경험을 제공한다. 김현섭 KB국민은행 한남PB센터장은 "전문성 있는 PB들과 함...
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[게시판] KB국민은행 '골드앤와이즈 한남 PB센터' 개점 2022-04-26 11:49:17
PB센터' 개점 ▲ KB국민은행은 지난 22일 개인과 기업에 자산관리·대출 상담 등 복합금융 서비스를 제공하는 특화 PB(프라이빗뱅킹)지점 'KB 골드앤와이즈(GOLD&WISE) 한남 PB센터'를 열었다. 김현섭 KB국민은행 한남PB센터장은 "전문성 있는 PB(프라이빗뱅커)들과 함께 고객의 자산을 지키며 신뢰할 수 있는...
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[창업중심대학/한양대학교] 전상경 한양대학교 창업지원단장, “학생창업에 강한 한양대, 개방화·혁신화·플랫폼화 3대 가치 중심으로 수도권 청년창업 생태계... 2022-04-26 09:38:03
노하우를 갖추고 있으며, 글로벌 창업거점센터, 글로벌 멘토단, 글로벌 액셀러레이팅 등을 운영하면서 쌓은 창업 전주기 성장지원 체계를 구축한 것이 강점으로 꼽힌다. 이외에도 다양한 창업 유관기관과 네트워크를 맺으며 성과를 창출 한 것이 좋은 결과로 이어졌다고 본다.” 한양대 창업지원단이 강점으로 가지고...
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은퇴 후 쪽박 두렵다면…투자 마인드 다시 세팅해야 2022-04-24 16:46:00
모으려고 노력한다. 그러나 은퇴를 위한 자산관리는 단순 저축보다 전 생애에 걸쳐 수입·지출을 평탄화하는 데 중점을 둬야 한다. 경제활동 기간에는 투자에 실패하더라도 지속적인 소득 유입으로 손실을 메울 수 있다. 하지만 은퇴 후 투자 실패는 자산 감소를 배가시키는 리스크를 낳는다. 투자 실패로 인해 보유 자산이...
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RBC '비상'인데 보험료 인하하라고?…안절부절 생보사들 2022-04-24 15:25:45
인상으로 보험사들이 지급여력비율(RBC) 관리에 비상이 걸린 가운데, 금융감독원이 생명보험업계에 보험료 산정체계를 점검하라는 의견을 전달한 것으로 알려졌다. 시장금리가 올라 수익성이 개선되고 있음에도 보험료를 좌우하는 '예정이율'이 그대로라는 이유에서다. 보험사들은 반발하고 있다. 금리인상으로 ...
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증권 `맛`본 은행자산가 "쏠쏠하네"..씨티銀스타PB 증권 적응기 2022-04-24 14:47:00
좋아하는 충성 고객이 많아 기존 관리 자산이 모두 이동하는데는 상당한 시간이 걸릴 것"이라고 말했다. 신한금융투자 광화문 센터에서 만난 신은재 이사는 한미은행 시절부터 25년 간 씨티은행에 몸담으면서 CPC RM으로 선정된 최고의 자산관리 전문가다. 신 이사 혼자서 약 2500억 원의 고객 자산을 관리해왔다. 신...
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하나은행 "베테랑직원이 앱으로 맞춤 상담" 2022-04-21 17:58:15
프라이빗뱅커(PB)처럼 선제적인 고객 관리 서비스도 제공한다는 설명이다. 가령 적금 만기일 1주일 전이나 고객의 생일 때 축하 메시지나 쿠폰 등을 보내준다. 고객이 하나원큐 앱에서 특정 금융상품에 가입하던 도중에 중단했다면 ‘가입 중 상품과 관련해 궁금한 게 있는지’ ‘다른 상품과 비교를 원하는지’ 등 내용의...
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[게시판] KB국민은행 '골드앤와이즈 서울숲 PB센터' 개점 2022-04-21 15:33:06
PB센터' 개점 ▲ KB국민은행은 지난 20일 개인·기업에 복합금융 서비스를 제공하는 특화 PB(프라이빗뱅킹)지점인 'KB 골드앤와이즈(GOLD&WISE) 서울숲 PB센터'를 열었다. KB국민은행 관계자는 "강북의 신흥 부촌으로 부상한 성수동은 고급 주상복합아파트와 젊은 고액자산가들이 밀집된 지역"이라며 "성수동...
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