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삼성증권, 고객추천지수 조사, 자문단 운영해 서비스 개선 2024-07-02 10:00:15
경쟁력을 인정받고 있는 종합 자산관리에서도 지속적인 차별화를 추진하고 있다. 국내외 네트워크와 전문가 인력을 활용한 글로벌 자산관리 서비스, 법인고객을 위한 토탈 솔루션 등을 통해 초부유층 개인고객은 물론 가문 및 법인 자산을 포괄하는 통합관리솔루션을 제공한다. 디지털자산관리본부는 디지털 우수 고객을...
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IPO·M＆A로 수백억 쥔 '뉴리치'…곳간 열쇠, 증권사 WM에 맡긴다 2024-07-01 17:46:49
자산의 연평균 증가율(CAGR)은 22%에 달한다. KB증권의 WM 자산은 7년 만에 5배 늘어나며 최근 60조원을 돌파했다. 작년 8월 이후 10개월간 10조원 증가했다. 1000억원 이상 초고액 자산가를 대상으로 하는 삼성증권의 ‘패밀리오피스’ 고객도 4년 만에 100가문을 넘었다. 자산 규모는 30조원을 돌파했다. 올해 들어 미국...
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NH투자증권, 美투자플랫폼 '코리니'와 해외부동산 투자자문 협약 체결 2024-06-24 10:58:57
매입 후 자산관리 매니지먼트까지 미국 부동산 투자에 필요한 모든 서비스를 원스톱으로 제공하고 있다. NH투자증권 프리미어블루본부는 자산 규모 30억원 이상인 고액자산가의 자산관리에 특화된 본부다. 예치 자산이 100억원 이상인 초고액자산가를 위한 패밀리오피스 서비스를 운영하며 가업승계, 자산 포트폴리오 제안,...
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NH투자증권, 고액자산가 해외부동산 투자자문 강화 2024-06-24 10:44:18
자산관리 매니지먼트까지 미국 부동산 투자에 필요한 모든 서비스를 원스탑으로 제공하고 있다. 한편 NH투자증권 Premier Blue본부는 30억 원 이상의 자산을 보유한 고액자산가 자산관리에 특화된 본부로 특히 예치 자산이 100억 원 이상인 초고액자산가를 위한 패밀리오피스 서비스를 운영하며 가업승계, 자산 포트폴리오...
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삼성증권, 패밀리오피스 100 가문 유치…자산 30조 돌파 2024-06-17 16:16:37
증권업 최초로 자산관리업을 시작한 이래 2010년 업계 최초 초부유층 전용 SNI 브랜드 론칭, 2020년 패밀리오피스 서비스 론칭 등 국내에서 초고액자산가 자산관리서비스를 선도해 왔다"며 “최근 국내 초부유층 시장이 빠르게 성장하면서 당사의 패밀리오피스 사업 역시 급속한 속도로 성장하고 있다. 이번 패밀리오피스...
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삼성증권 패밀리오피스 고객 자산 30조 돌파…공제회 평균 상회 2024-06-17 09:53:55
삼성증권 패밀리오피스 고객 자산 30조 돌파…공제회 평균 상회 4년만에 100가문·30조원 달성…가문별 평균자산 3천억원 (서울=연합뉴스) 송은경 기자 = 삼성증권[016360]은 초고액 자산가를 위한 자산관리특화 서비스 '패밀리오피스'의 고객이 100가문, 자산 규모로는 30조원을 돌파했다고 17일 밝혔다. 이 같은...
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자녀 맞선 주선·간병인 지원…'금융집사'에 꽂힌 슈퍼리치 2024-05-28 18:41:24
미국 유럽 등에서 자산가들이 개인 자산 관리 회사를 설립한 것에서 시작됐다. 업계에선 19세기 로스차일드 가문이 막대한 재산을 집사(대리인)에게 맡긴 것을 출발점으로 보고 있다.치열해지는 초호화 경쟁국내 금융권에서 제공하는 패밀리오피스 서비스는 진화를 거듭하고 있다. 투자, 절세, 상속·증여 등 기본적인 자산...
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신한PWM, 금융복합점포 선도…기업·자산가 밀착 서비스 2024-03-26 16:40:27
접목한 금융복합점포 모델인 신한PWM을 도입해 자산관리 시장의 연결과 확장을 주도했다. 2019년엔 기업 고객의 투자은행(IB) 서비스 수요에 특화된 PIB센터를 신설했다. 2022년부터 시작한 초고자산가들의 가문을 관리하는 패밀리오피스 채널도 성공적으로 운영되고 있다. 신한은행은 자산관리는 개인의 영역이라는 생각을...
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신한 PWM, 뉴리치 고객에 맞춤형 종합자산관리 솔루션 제공 2024-03-25 16:07:30
‘신한 PWM’을 도입해 자산관리 시장의 연결과 확장을 주도해왔다. 2019년 기업 고객 수요에 특화된 PIB센터 신설로 범위를 확장했으며, 2022년 초고자산가 가문을 관리하는 패밀리오피스 채널을 성공적으로 운영하고 있다. 자산관리는 개인 영역이라는 생각을 과감히 탈피해 2019년 출범한 PIB센터는 2023년 기준 자산...
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록펠러家 3대가 부를 지켰던 비밀, 가계부 2024-03-24 17:45:00
록펠러 가문은 지금도 미국 최대 부호 중 하나로 꼽히는데 3대가 넘도록 부의 대물림이 유지된 비결은 바로 가계부 쓰는 습관이라고 한다. 가계부를 작성하면 수입과 지출의 차이를 명확히 파악해 불필요한 지출을 줄일 수 있다. 현대사회에서는 현금 대신 카드 사용 빈도가 높아 지출이 간접적으로 관리되는 경우가 많다....
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