펀드 간이투자설명서 `핵심정보 한눈에` 2019-03-17 15:23:49

수 있도록 간이투자설명서 기재 방식을 개선하기로 했다고 밝혔다. 이에 따라 간이투자설명서 첫 면에 펀드의 위험 등급, 핵심위험 사항, 투자목적·전략, 비용, 운용실적 등의 핵심정보가 담긴다. 특히 첫 면 최상단에 위험 등급, 원금손실위험 요인, 투자대상 재산·지역별 위험 등의 중요위험 사항이 요약 기재된다....

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펀드 간이투자설명서 친절해진다…'핵심정보 한눈에'(종합) 2019-03-17 13:49:41

있도록 간이투자설명서 기재 방식을 개선하기로 했다고 밝혔다. 이에 따라 간이투자설명서 첫 면에 펀드의 위험 등급, 핵심위험 사항, 투자목적·전략, 비용, 운용실적 등의 핵심정보가 담긴다. 특히 첫 면 최상단에 위험 등급, 원금손실위험 요인, 투자대상 재산·지역별 위험 등의 중요위험 사항이 요약 기재된다. 지금은...

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펀드 간이투자설명서 친절해진다…'핵심정보 한눈에' 2019-03-17 12:00:04

펀드 간이투자설명서 친절해진다…'핵심정보 한눈에' 영문 기호 펀드 클래스 명칭에 한글 용어 병기 (서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 오는 10월부터는 펀드 투자자가 상품을 고를 때 보는 간이투자설명서의 기재 방식이 지금보다 한층 더 친절하게 바뀐다. 영문 기호로 이뤄져 암호 같던 펀드 클래스 명칭은...

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불확실성 큰 하반기 투자… 손안의 AI 금융비서들, 공모주·단기국공채·미국 주식 강추 2018-07-31 17:10:45

리밸런싱 알람을 보내준다. 우리 로보알파는 펀드 가입을 위한 투자설명서, 집합투자규약, 간이투자설명서 등 각종 서류를 일괄 조회 및 열람할 수 있도록 개선했다. 우리 로보알파는 ab미국글로벌고수익, 한국투자e단기채 등 다양한 카테고리별로 상품을 추천했다.김순신 기자 soonsin2@hankyung.com[ 무료 주식 카톡방 ] ...

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[재무설계] 고객 따라 맞춤형 자산관리… 은행권 '로보어드바이저' 경쟁 2018-04-03 16:32:13

투자설명서, 집합투자규약, 간이투자설명서 등의 각종 서류를 일괄 조회 및 열람할 수 있도록 개선했다. 이에 따라 가입 절차가 대폭 간소화돼 쉽고 빠른 가입이 가능하다는 것이 우리은행 측 설명이다.농협은행이 2016년 8월 자체 개발해 내놓은 nh로보프로는 퇴직연금 전용 로보어드바이저 서비스다. 로보에셋-pro(적립금...

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금융상품 가입때 요구하는 고객 '동의' 확 줄어든다 2018-03-19 19:46:39

집합투자증권(펀드)을 모집할 때 투자설명서를 간이투자설명서로 대체하는 식으로 이미 쓰이고 있다. 이 팀장은 “동의서가 개편되면 금융회사는 무슨 정보를 어디다 쓰는지 소비자가 알기 쉽게 요약해야 한다”며 “금융보안원 등 제3의 기관에서 동의서별로 정보의 민감도, 사생활 침해 위험, 소비자 혜택...

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카카오뱅크·우체국서도 공모펀드 판다 2017-12-13 17:31:57

경쟁력이 떨어지는 계열사 펀드를 집중적으로 추천해 투자자들이 손해를 보고 있다는 게 금융위의 판단이다. 지금은 자사 펀드를 전체 펀드 판매 금액의 50%까지 팔 수 있지만 앞으론 25%로 축소된다. 시장 부담을 고려해 2022년까지 연 5%씩 단계적으로 줄이기로 했다.온라인 등을 통한 펀드 가입이 쉬워지도록 수익률 정...

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우체국·농협 펀드판매 신규인가…계열사 한도 50%→25% 2017-12-13 12:00:04

투자 이후 일정 기간이 지나면 온라인 등 자문비용이 없는 저렴한 클래스로 전환하는 것도 허용된다. 계열사 펀드 판매 규모는 현행 연간 50%에서 25%로 축소된다. 대신 시장 부담을 고려해 2022년까지 연 5%씩 단계적으로 줄이기로 했다. 또 계열사 몰아주기 가능성이 작은 '클린클래스 펀드' 등에 대해선 예외를...

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