CB 등 주식관련사채 3분기 행사액 4천507억원…전분기比 66%↓ 2024-10-24 10:54:04

분기보다 66.1% 줄었다고 24일 밝혔다. 주식관련사채는 행사가액과 행사기간 등 조건에 따라 발행사의 주식이나 발행사가 담보한 타사 주식으로 전환 또는 교환할 수 있는 채권이다. CB 외에 교환사채(EB)나 신주인수권부사채(BW) 등이 이에 속한다. 3분기 행사액이 전분기보다 대폭 감소한 이유는 국내 증시의 부진 여...

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• #CB 등 #주식관련사채 #행사

[단독] 새마을금고, JKL 한투PE IMM크레딧 등 7개사에 총 5000억 출자 2024-10-15 15:56:13

가뭄 속 대규모 자금이 투입되는 컨테스트인데다 크레딧 부문에 대거 자금을 풀면서 운용사간 경쟁도 치열하게 펼쳐졌다. 새마을금고 측은 크레딧 펀드 지원 조건으로 ‘대출채권, 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채, 상환전환우선주, 풋옵션 등을 활용하여 하방을 막고 가치상승에 따른 수익률 상방을 향유하는 전략에...

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• #새마을금고 JKL #운용사 #선정 #새마을금고

사업 재편 나선 SK그룹…계열사별 주가 향방은 2024-10-02 11:25:47

약 25조 원, 사채는 약 37조 원이다. SK온은 전기차 및 에너지저장장치(ESS)용 배터리 생산을 주력 사업으로 영위하는 회사로, 2차전지 분야에서는 다소 후발주자다. SK온은 설립 이래 11분기 연속 영업적자를 낸 가운데 단기차입금을 포함해 사채와 장기차입금의 규모도 매년 확대됐다. 올해 반기보고서에 따르면, 제품...

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• #사업 재편 #SK #SK이노베이션 #사업 #자회사 #매각 #지주회사 #투자 #SK온 #계열사 #회사

스틱크레딧 “기업 도우면서 안전한 투자에 역량 집중”[자본시장을 움직이는 사람들] 2024-10-02 11:00:52

말했다. 헬스케어 자회사 지분을 기초자산으로 하는 교환사채(EB)를 매입하는 거래로, 일정 기간 후에 자회사가 기업공개(IPO)에 나서는 조건이다. 현재 프로젝트펀드 결성을 진행 중에 있다. 고령화로 의료 수요는 갈수록 수요가 커지는데다 경기 흐름에 관계 없이 안정적인 매출을 올릴 수 있다고 판단했다. 최대 4000억...

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"황금연휴에 잠이 안 온다"…호텔신라 주주의 한숨 [진영기의 찐개미 찐투자] 2024-09-17 19:55:44

EB를 발행했다. 교환사채는 회사가 발행한 회사채에 대해 일정 기간이 지난 뒤 발행회사가 보유한 주식으로 교환할 수 있는 권리를 부여한 채권이다. 호텔신라가 발행한 EB의 표면 이자율은 0%다. 따라서 EB 투자자들이 이익을 거두려면 EB를 매입가보다 높은 가격에 매각하거나, 주식으로 교환해 시장에 내다 팔아야 한다....

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• #황금연휴에 잠이 #호텔신라 #면세점 #중국 #주가 #실적 #대비 #전년 #주식 #투자자 #기준

선익시스템, 중국 BOE와 대형 계약 체결 주목 - [앱으로 보는 시장] 2024-09-10 14:21:36

만하다. 주가 매력도 측면에서도, 지난 6월 전환사채와 교환사채 발행 당시 설정된 전환가액 61,988원 대비 현재 주가가 하락한 점을 고려할 때, 매수 관점에서 유리한 시점일 수 있다. 전환청구권 기간이 2025년 6월부터 시작되는 점을 감안하면, 선익시스템의 주가는 앞으로 상승할 가능성이 높아 보인다. 분할 매수...

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• #선익시스템 중국 #주가 #계약 #종목 #선익시스템 #가능성 #상승 #예상 #중국

인터파크트리플 "큐익스프레스 주식 취득…커머스 미수금 회수"(종합) 2024-09-09 18:30:35

"큐익스프레스의 재무투자자(FI)들이 교환사채(EB)와 전환사채(CB)를 보통주로 바꾸면서 전체 주식 수가 바뀐 상황"이라며 "현재 (인터파크트리플의) 정확한 지분율 파악이 어렵다"고 덧붙였다. 총주식 수가 변동되기 전에는 인터파크트리플이 담보권을 행사하면 약 25% 수준을 확보해 크레센도에 이어 2대 주주로 올라설...

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• #인터파크트리플 큐익스프레스 #인터파크트리플 #큐익스프레스 #주식

하나증권 "농심, 유럽·남미 등 글로벌 사업 확대 기대" 2024-09-04 08:25:21

심은주 연구원은 최근 농심이 교환사채 발행을 공식화한 것에 대해 "글로벌 매출 확대를 위한 시설 투자인 만큼 중장기 기업 가치 제고 측면에서 긍정적"이라고 평가했다. 농심은 지난달 말 물류단지 및 공장 증설 투자를 위한 시설 자금을 조달하기 위해 1천385억원 규모의 교환사채를 발행할 계획이라고 공시했다. 심...

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• #하나증권 농심 #농심 #남미 #기대 #생산

DN솔루션즈 기업공개 늦춰지나…재무적투자자 자금 일부 조기상환 2024-09-02 16:00:58

영구 교환사채(EB) 512억원을 조기 상환한다. DN오토모티브는 2022년 100% 자회사인 특수목적법인(SPC) 지엠티홀딩스를 통해 DN솔루션즈 지분 100%를 2조1200억원에 인수했다. 지엠티홀딩스는 인수자금을 마련하기 위해 FI와 계열사 동아타이어공업 등을 대상으로 영구 교환사채 2200억원어치를 발행했다. 나머지는 회사...

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• #DN솔루션즈 기업공개 #상장 #솔루션즈 #상환 #교환사채 #보유 #지엠티홀딩스