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선익시스템, 중국 BOE와 대형 계약 체결 주목 - [앱으로 보는 시장] 2024-09-10 14:21:36
주가 매력도 측면에서도, 지난 6월 전환사채와 교환사채 발행 당시 설정된 전환가액 61,988원 대비 현재 주가가 하락한 점을 고려할 때, 매수 관점에서 유리한 시점일 수 있다. 전환청구권 기간이 2025년 6월부터 시작되는 점을 감안하면, 선익시스템의 주가는 앞으로 상승할 가능성이 높아 보인다. 분할 매수 전략을...
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S&P, 두산밥캣·로보틱스 합병 철회에도 "부정적 관찰대상 유지" 2024-09-04 18:51:59
주주들의 주식매수청구권 행사 규모가 한도인 6천억원을 넘지 않는다면 ▲ 밥캣의 재무정책 변화 가능성 ▲ 로보틱스와 ㈜두산[000150]의 신용도 ▲ 밥캣에 대한 모기업의 부정적 개입 가능성 등을 검토해 관찰 대상 제외 여부를 결정하겠다고 밝혔다. 다만 9월25일∼10월15일로 예정된 주식매수청구권 행사 시기는...
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DN솔루션즈 기업공개 늦춰지나…재무적투자자 자금 일부 조기상환 2024-09-02 16:00:58
교환사채 2200억원어치를 발행했다. 나머지는 회사 내부자금(9000억원)과 인수금융(1조원)으로 마련했다. 해당 영구 교환사채에는 DN오토모티브가 2025년 1월 27일까지 DN솔루션즈 기업공개(IPO)에 나서지 못하면 일정 수익률을 얹어 교환사채를 사들여야 하는 콜옵션(매수청구권)이 포함됐다. DN오토모티스가 콜옵션을...
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"두산밥캣, 일시 과매도 국면…보수적 대응 필요"-삼성 2024-09-02 08:45:06
두산로보틱스의 주식교환 계획 철회 이후에도 주가는 추가 하락했는데, 주식매수청구권 행사를 위한 주주들의 매도 물량이 포함됐을 것"이라며 "이를 감안하면 현재 일시적 과매도 국면일 수 있다"고 설명했다. 다만 그룹의 사업 재편 계획과 관련한 남은 절차, 북미 시장 수요 둔화 가능성 등을 확인하고 대응하는 게...
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SK이노베이션, SK E&S 합병은 긍정적 효과에 무게 2024-09-01 09:55:53
사업이다. 8월 27일 합병 통과에도 불구하고 주식매수청구권이 문제가 될 수 있다. 하지만 회사는 보유 현금인 1조4000억원과 합병 시너지를 감안해 합병을 강행할 전망이다. SK E&S 합병 시 기대되는 효과는 SK이노베이션의 이익 변동성 완화 및 이익 창출 능력 확대다. 이자보상배율 등 재무구조도 소폭 개선된다. SK...
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'합병철회' 두산밥캣 주가 5.4%↓…"주식매수청구권 소멸 실망"(종합) 2024-08-30 16:08:52
교환 철회로 두산밥캣의 기존주주 주식매수청구권이 소멸한 데 따른 실망 매물 출회가 주가의 변수가 될 수 있다고 분석했다. KB증권은 두산밥캣의 최대주주가 되는 두산로보틱스의 고배당 유인이 크지만 오버행 이슈가 불거질 수 있다고 지적했다. 키움증권은 두산밥캣과 두산로보틱스의 시너지 효과가 창출되기까지는...
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SK·두산 사업 재편, 희비 엇갈려…주주 반발·금융당국 제동에 ‘백기’ 2024-08-30 10:11:28
10% 할인한다면 교환비율은 0.63에서 0.77로 올라간다. 황현영 자본시장연구원 연구위원은 “두산은 현행 자본시장법에 따라 시장주가에 의해 합병비율을 계산했다고 하지만 계열사 간 합병 시 10% 범위 내에서 증감할 수 있음에도 그렇게 하지 않았고 이러한 합병 비율에 대한 이사회의 충분한 설명도 제공되지...
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두산 합병 철회에 밥캣↓·로보틱스↑ 주가 희비 2024-08-30 09:31:36
교환 방식의 합병을 철회키로 했다. 다만 이 방안의 철회가 두산그룹 사업구조 재편의 백지화는 아니다. 두산그룹은 두산밥캣 지분을 보유한 에너빌리티 신설법인과 두산로보틱스간 합병은 그대로 추진키로 했다. 이에 따라 두산밥캣은 로보틱스의 자회사로 남게 된다. 이날 두산로보틱스 주가 상승은 두산그룹 캐시카우인...
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KB증권 "두산밥캣 주주, 배당 증가·오버행 우려 상존" 2024-08-30 08:23:53
교환 방식을 통한 합병과 밥캣의 상장폐지는 철회됐지만, 나머지 지배구조 개편안이 성공하기 위해서는 여전히 주주들의 동의와 주식매수 청구권 행사 규모가 중요하다는 점도 언급했다. 특히 에너빌리티 주주 입장에서는 연결 손익의 대부분을 차지하는 핵심 자회사가 분할돼 나가는 것이기 때문에 에너빌리티 주주들의...
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"두산밥캣 '상폐' 결정 철회…고배당 기대되나, 오버행 우려도"-KB 2024-08-30 07:36:04
보유한 두산밥캣의 지분을 내다 팔면서 오버행 이슈가 생길 수 있어서다. 정 연구원은 “지배구조 개편안의 내용이 일부 변경됐지만, 이 계획 역시 성공하기 위해서는 매수청구권이 과도하게 행사되지 않아야 한다는 점에선 변화가 없다”고 말했다. 그는 “두산에너빌리티 주주들의 동의가 중요하다”며 “이는 연결손익의...
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