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[IPO챗] 몸값 눈높이 낮춘 서울보증보험 "3년간 주주환원 연 2천억 보장" 2025-02-19 14:23:54
33.85%의 지분을 추가 매각할 수 있다는 방침이다. 다만 이와 관련해 간담회에 참석한 예보 관계자는 "시장에 따라 유연하게 진행할 예정"이라며 "과거 우리금융지주를 매각할 때도 공모가보다 아래 가격으로 팔지는 않았다"고 말했다. 서울보증보험은 오는 26일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정한 뒤...
'IPO 재수생' 서울보증 "주주환원 강화해 투심 잡겠다" 2025-02-19 14:17:57
5조원을 웃돈다. 예보의 공적 자금 회수를 위해 서울보증보험은 구주 매출 100% 구조로 IPO에 나선 것이다. 구주 매출 대상은 예보의 지분(93.85%) 중 10%다. 예보 물량 오버행 우려…"주가 미치는 영향 최소화"상장 후 예보가 보유할 83.85%는 1년 보호예수대상이다. 기존 6개월에서 6개월 연장됐다. 다만 금융위원회의...
신한투자증권 '글로벌 비상장 주식 자문 서비스' 개시 2025-02-19 11:34:54
인수·매각을 위한 자문을 받을 수 있다. 예를 들어 글로벌 대형 유니콘 기업에 투자를 원할 경우 신한투자증권의 자문 서비스를 통해 해당 회사의 구주 물량을 확보하거나 투자 주선을 받을 수 있다. 또 고객이 이미 보유하고 있는 해외 비상장 주식을 팔고 싶을 때도 신한투자증권의 글로벌 세컨더리 투자자 네트워크를...
두산에너빌리티 "지난해 수주 7.1조…올해 목표 10.7조" 2025-02-17 16:58:38
AI 데이터센터, 전기차, 산업공정전환 등 글로벌 전력 수요 지속 증가와 국내외 무탄소 에너지(원전, 가스+CCS, 수소, 재생에너지) 수요 확대에 따라 투자확대가 필요하다는 판단이다. 추가 투자에 필요한 6천억원은 비핵심 자산 매각과 두산스코다파워의 체코 상장 구주 매출을 통해 마련한 투자금 회수액으로 조달한다는...
[IPO챗] '코스피 IPO 재수생' 서울보증보험·씨케이솔루션 수요예측 2025-02-15 09:00:03
전량 구주 매출로 매각한다. 다만 과거 공모가는 3만9천500∼5만1천800원이었으나 이번에는 2만6천∼3만1천800원으로 내렸다. 상단 기준으로 눈높이를 38% 하향 조정한 셈이다. 이에 따른 공모 규모도 종전 2천757억∼3천616억원에서 1천815억∼2천220억원으로 축소됐다. 씨케이솔루션은 공모 물량과 공모가 눈높이를 모두...
올해 첫 IPO 대어 LG CNS…그룹 차원 부양책 기대 2025-02-03 06:00:48
제시했다. 공모가 기준 시가총액은 5조2027억~5조9972억 원이다. 구주매출로 맥쿼리 등 투자금 회수 LG CNS는 이번 상장에서 1937만7190주를 공모한다. 공모 규모는 1조406억~1조1994억 원이다. 공모 규모는 1조 원대지만, 회사로 유입되는 자금은 절반인 5000억~6000억 원에 불과하다. 총 공모주식 가운데 기준 주주가...
김병주 올해도 파워맨 등극…젋은 IB뱅커 '빅딜 해결사' 부상[마켓인사이트 출범 13주년] 2025-01-19 11:09:54
동양생명·ABL생명의 패키지(1조5493억원) 매각도 이끌었다. 2019년 금호산업의 구주 매각에서부터 시작한 아시아나항공 매각 작업도 6년여만에 대한항공과 통합이 성사되며 거래 종결을 앞두고 있다. 2023년 글로벌IB인 USB와 크레디트스위스(CS)간 합병 과정에서 UBS의 IB부문 수장을 맡은 이 부회장은 두 대형 IB간...
'IPO 대어' LG CNS 공모가 6만1천900원…수요예측 경쟁률 114대1 2025-01-17 18:30:21
IT 및 AI 시스템을 개발하는 것도 주요 매출원이다. 구주매출(기존 주주 지분을 매각하는 것)이 절반가량 되는 데다, 일각에서 '중복상장'(모회사와 계열사의 동시 상장) 논란이 제기되는 건 우려 요인으로 꼽힌다. 구주매출은 회사로 공모 자금이 유입되지 않고 종전 주주로 돈이 돌아가기 때문에 IPO 흥행 전망...
중복상장 부인한 LG CNS…거버넌스포럼 "지주사 ㈜LG 디스카운트 요인" 2025-01-13 11:25:22
중 절반(968만8천595주)은 2대주주 맥쿼리자산운용 PE본부의 지분을 매각하는 구주 매출이며 나머지는 신주 발행이다. 희망 공모가액 범위에 따른 공모예정금액은 1조406억∼1조1천994억원으로, LG CNS는 이 중 절반인 5천203억∼5천997억원을 손에 쥐게 된다. LG CNS의 IPO는 사실상 맥쿼리PE의 엑시트가 목적이라는 게 업...
'몸값 6조' LG CNS 온다…케이뱅크는 또 후퇴 [마켓인사이트] 2025-01-10 12:40:19
뜻하는데요. 구주매출 비중이 상당히 높은 만큼, 자금이 온전히 LG CNS측으로 돌아가지 못할 전망입니다. 이와 관련해 LG CNS측은 “공모 가격을 시장에서 바라보는 기업가치 보다 낮게 설정해 겸손한 몸값을 책정한 만큼, 구주 매출 비중과 관련한 우려를 충분히 불식시킬 수 있을 것”이라는 입장을 내놨는데요. 연초...