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"현대차, 주가 하락으로 저평가 매력…주주환원 강화 기대" 2024-07-26 08:26:07
실적 개선세가 둔화될 가능성이 점쳐진다. 김귀연 대신증권 연구원은 올해 연간 영업이익 추정치로 전년 대비 4.9% 증가한 16조원을 제시하며 “북미와 인도 이외 지역의 수요 둔화 움직임으로 봤을 때 하반기에 실적 모멘텀 강화를 예상하긴 어려운 상황”이라고 평가했다. 다만 7월 들어 주가가 하락해 밸류에이션 매력이...
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바이든 믿고 공장 지었는데…"트럼프 당선되면 어쩌나" 초비상 2024-07-22 09:38:54
있다는 분석에 무게가 실린다. 김귀연 대신증권 연구원은 “미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 보조금을 비롯한 기존 혜택이 현대차와 기아에는 제한적이었다”며 “(친환경차 지원 축소의) 실질적인 영향은 중립적”이라고 말했다. 현대차그룹이 미국 조지아주에 짓고 있는 전기차 공장은 하이브리드 차량 생산으로 돌릴...
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"현대차, 이럴 때 사둬야"…주가 하락 '오히려 좋다'는 까닭 2024-07-10 16:11:42
후 조사를 시작했다고 밝혔다. 김귀연 대신증권 연구원은 판매량 조작 논란에 대해 "현대차가 (조작) 사실 여부를 떠나 장기간의 소송 혹은 합의에 나설 가능성이 크다"고 평가했다. 김 연구원은 "앞서 네이플턴은 2016년에도 크라이슬러에 비슷한 소송을 제기했고, 2019년 합의를 봤다"며 "합의 과정에서 크라이슬러는...
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"미국 법인 피소 변동성 확대…매수 가치 여전" 2024-07-10 08:51:37
자체 조사에 돌입했다고 밝혔다. 김귀연 연구원은 "소송을 제기한 딜러사는 2016년에도 유사한 혐의로 크라이슬러에 소송을 건 적이 있는데 이들은 2019년 클라이슬러가 4천만달러의 합의금을 지불하며 합의한 바 있다"며 "현대차 또한 사실관계를 떠나 장기간의 소송 혹은 합의 가능성이 높다고 판단된다"고 짚었다. 김...
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대신證 "현대차, 美법인 피소 변동성 확대…매수 가치는 여전" 2024-07-10 08:45:22
자체 조사에 돌입했다고 밝혔다. 김귀연 연구원은 "소송을 제기한 딜러사는 2016년에도 유사한 혐의로 크라이슬러에 소송을 건 적이 있는데 이들은 2019년 클라이슬러가 4천만달러의 합의금을 지불하며 합의한 바 있다"며 "현대차 또한 사실관계를 떠나 장기간의 소송 혹은 합의 가능성이 높다고 판단된다"고 지적했다. 김...
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판매량 조작 의혹에 흔들린 현대차 주가…"매수 기회로 접근" 2024-07-10 07:52:35
관점에서 접근할 필요가 있다는 조언이 나왔다. 김귀연 대신증권 연구원은 10일 "연초 이후 밸류업 프로그램, 호실적 기대감에 주가가 상승했지만, 판매량 조작 논란이 불거지며 주가가 하루 만에 3% 하락했다"며 "차익실현 욕구가 자극된 것으로 판단한다"고 설명했다. 이어 "부정적 이슈에 더 예민하게 반응할 수밖에 없...
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"완성차OEM 중 최고 수익률…목표가↑" 2024-07-08 08:25:02
26% 올렸다. 김귀연 연구원은 보고서에서 기아가 올해 2분기 매출 28조6천억원, 영업이익 4조1천억원으로 각각 전년 동기 대비 9%, 21% 성장할 것으로 전망했다. 김 연구원은 "2분기에 주요 차종과 북미 판매 비중이 개선된 것도 평균판매단가(ASP)와 믹스 효과에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 판단된다"고 분석했다....
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대신증권 "기아, 완성차OEM 중 최고 수익률…목표가 상향" 2024-07-08 08:19:43
조정했다. 김귀연 연구원은 이날 보고서에서 기아가 올해 2분기 매출 28조6천억원, 영업이익 4조1천억원으로 각각 전년 동기 대비 9%, 21% 성장할 것으로 전망했다. 김 연구원은 "2분기에 주요 차종과 북미 판매 비중이 개선된 것도 평균판매단가(ASP)와 믹스 효과에 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 판단된다"고 설명했다....
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대규모 M&A에도 급락…"인수 시너지 불분명" 2024-05-07 09:45:15
7만3천원에서 6만9천원으로 조정했다. 김귀연 대신증권 연구원은 "견조한 타이어 실적과 수익성이 예상되는 상황에서 최근 실적이 부진한 한온시스템을 인수하면서 단기적으로 주가 하방 압력 확대가 불가피할 것으로 판단된다"고 말했다. 이어 "시너지 효과가 불확실한 상황에서 순현금 1조8천억원을 소진했다"며 "실적과...
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한온시스템 품은 한국타이어…"한온 수익성 개선이 양사 주가 좌우" 2024-05-07 08:35:02
부정적일 것이라고 내다봤다. 김귀연 연구원은 "한국타이어앤테크놀로지는 현금을 활용한 주주환원 기대감이 소멸되고 투자 성과 불확실성을 반영할 수밖에 없다"며 "한온시스템의 기업가치 프리미엄이 여전한 상황에서 중장기 주가 방어를 위한 실적 개선은 필수적으로 보인다"고 말했다. 즉 한온시스템의 수익성 개선...
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