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‘책 한 권 분량’ 컨설팅 보고서… ‘깊이’와 ‘효율성’ 두 토끼 잡았다 2024-11-04 06:00:17
힘들다. 고객이 프라이빗뱅커(PB)나 절세 담당자와 상담하는 과정에서 긴밀한 소통은 할 수 있지만, 상당수의 중요한 정보는 구두 전달에 그치는 경우가 대부분이다. 박정국 하나은행 WM본부 상속증여센터장은 다른 금융사의 상속·증여 컨설팅과 차별화되는 지점이 바로 이 부분이라고 강조한다. 하나은행은 각...
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美는 대선 불확실, 韓은 주도주 실종…큰손들, 주식 1조 팔아치워 2024-11-03 17:47:46
한 프라이빗뱅커(PB)는 “금투세 도입에 대한 결론이 미뤄지면서 큰손의 불안감이 여전하다”고 했다. 대표 안전자산 채권까지 외면최근엔 채권 매수세까지 급감했다. 10월 개인 장외채권 순매수 규모는 2조8516억원을 기록했다. 월별 기준으로 올해 들어 처음으로 3조원을 밑돌았다. 미국 대선을 앞두고 미국 국채 금리가...
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금리 내려가니…美 금융주 ETF '쑥쑥' 2024-11-03 17:41:58
한 프라이빗뱅커(PB)는 “미국 금융주 ETF 중에선 XLF 선호도가 높다”며 “유동성이 가장 풍부하기 때문”이라고 설명했다. 지난달 29일 이 ETF의 하루 순매수 금액은 429만3120달러(약 59억원)에 달했다. 최근 장단기 금리차가 벌어지는 상황도 금융 ETF 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 분석이 많다. 앞으로 경제...
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화우, 하나은행 출신 신탁 전문가 영입…자산관리센터 강화 2024-11-01 10:03:32
프라이빗뱅커(PB)로 근무했다. 리빙트러스트센터장으로 유언대용신탁, 부동산관리신탁 업무를 총괄하면서 금융권 최초의 보급형 신탁인 가족배려신탁을 출시했다. 이외 봉안플랜신탁, 100년 운용신탁, 100년 안심신탁 등 여러 상품을 개발했다. 이번 영입을 계기로 화우는 기존 자산관리(WM)팀을 ‘자산관리센터’로 확대...
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해외채권형 펀드 대비 수익률 3배…○○에 고액자산가들 '눈독' [양현주의 슈퍼리치 레시피] 2024-10-31 13:51:02
증권사 프라이빗뱅커(PB)는 "법인을 통해 KP물을 매입하면 이자소득과 매매차익에 모두 세금이 붙지만 전체 법인 소득에 대해 과세하는데다 최고세율도 24%로 상대적으로 낮다"고 설명했다. KP물 발행 역시 더욱 거세질 예정이다. 미 중앙은행(Fed)이 '빅컷(기준금리 0.5%포인트 인하)'을 단행한 이후 최근 글로벌...
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"美 주식 비중 60%까지…소비재 ETF 주목" 2024-10-30 17:22:12
일한 베테랑 프라이빗뱅커(PB)인 한 상무는 지난 6월 NH투자증권으로 자리를 옮겨 고액 자산가의 자산 관리를 도맡고 있다. 그는 “대체 투자자산 20% 남짓을 제외하면 주식과 채권 비중은 6 대 4가 기본”이라며 “금리 인하 기조 속에 주목받던 미국 장기채 투자 가치가 최근 채권 금리 상승으로 떨어지면서 주식에 좀 더...
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삼성증권, 퇴직연금 관리의 새로운 해답 2024-10-29 09:48:48
같은 불편함을 해소하기 위해 연금센터에 프라이빗뱅커(PB) 경력 10년 이상의 숙련된 인력을 배치해 전문화된 연금 상담을 제공하고 있다. 연금센터 PB들은 투자 성향에 따른 연금 운용 방법, 디폴트옵션과 같은 연금 제도, 연금 수령 등 전문화된 컨설팅을 제공한다. 삼성증권 연금센터는 연금 가입자 대상의 상담뿐 아니...
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K파이낸스, 해외 진출 어디까지 왔나[15대 산업경쟁력 리포트] 2024-10-28 09:41:18
더뱅커는 영국의 파이낸셜타임스가 발행하는 금융전문지로서 매년 전 세계의 은행을 대상으로 ‘글로벌 1000대 은행’ 및 ‘500대 금융 브랜드’ 등의 순위를 발표한다. 더뱅커가 지난해 공개한 ‘글로벌 1000대 은행’ 순위에서 은행의 기본자본(실질 자본 건전성 지표) 기준으로 KB금융이...
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양종희 회장 "KB, 자산관리 강화…수익 다변화 하겠다" 2024-10-23 17:57:51
양 회장은 “판매 수수료 탓에 프라이빗뱅커(PB)가 고객 자산 증식과 무관한 투자상품을 권유하는 문제가 발생했다”며 “합리적인 자문 수수료를 통해 판매 수수료를 낮추고, WM 사업의 내실도 확보할 수 있다”고 설명했다. 국민은행은 지난해 1월 국내 은행 최초로 투자자문업을 허가받고 퇴직연금 자문형 펀드 등을...
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미국은 'AI'·한국은 '방산·금융·바이오' ETF가 수익률 최고 2024-10-21 14:03:43
증권사 프라이빗뱅커(PB)는 "바이오 업종의 추가 상승 여력은 여전히 유효하다고 본다"며 "SK바이오팜의 경우 4년 전 뇌전증 혁신 신약 세노바메이트의 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받고 지난 분기부터 흑자 전환했으며, 알테오젠은 실적 가시성이 굉장히 높은 상황"이라고 내다봤다. 변준호 IBK투자증권 연구원은 "최근...
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