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PB 시장에도 디지털·AI 바람…초개인화가 승부처 2024-08-01 09:29:47
그 결과 자산관리 업체들은 기술 기반 맞춤형 자산관리, 생애주기에 맞춰 자산을 통합 관리할 수 있는 초개인화된 금융 서비스를 앞세워서 새로운 수익 창출과 수익성 제고라는 두 마리 토끼를 한번에 잡았다. 뉴리치의 부상, 한국 시장의 새 기회 한국 자산관리 시장은 현재 중대한 전환점에 서 있다. 고객층이 점점 더...
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[PB 가이드-신한은행] PB 채널 세분화...고객별 맞춤 서비스 제공 2024-08-01 06:02:53
자산관리(WM), 기업금융(IB) 등 개인과 기업의 생애주기에 맞춰 종합적인 서비스를 제공한다는 목표다. 신한은행 관계자는 “PWM 채널과 증권 리테일의 유기적인 결합을 추진할 것”이라며 “PWM의 고객 관리 역량과 증권 리테일의 투자 역량에 기반한 차별적 솔루션을 제공하고자 한다”고 말했다....
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시중은행 최초로 'AI 은행원' 도입…신한은행, 인공지능 금융서비스 확대 2024-07-18 11:00:47
금융교육 프로그램도 운영한다. 전 생애주기 대상으로 진행하는 ‘생애주기 금융교육’, 발달장애인·양육시설아동 등 취약계층 대상 ‘취약계층 금융교육’, 금융감독원·교육부와 함께하는 ‘1사 1교 금융교육’ 등으로 구성돼 있다. 2012년부터 서울 중구 명동의 신한은행 금융교육센터에서는 신한은행 임직원들이 재능...
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“1년 만에 50조 원 뭉칫돈…ETF 시장에서 기회를 찾아라” 2024-07-02 10:29:38
수 있는 방법은 없나. 김 부행장 “항상 위험 관리와 포트폴리오를 염두에 두고 있다. 특히 자산관리(WM) 부문을 맡다 보니 솔루션이 표준화됐으면 하는 바람이 있다. 예를 들어, 고객이 어떤 지점에 가더라도 일관된 제안을 받았으면 좋겠다. 이를 위해 AI 자산관리 솔루션인 ‘아이웰스(AI Wealth)’를...
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"月 15만원씩 10년 투자했더니…1800만원이 10억 됐다" [일확연금 노후부자] 2024-06-11 07:30:01
연금자산으로 비트코인을 생각하는 개인투자자에게도 추천할 수 있는 비율”이라고 했습니다. 생애주기별로 투자 비중을 조절할 필요도 있습니다. 은퇴를 앞둔 시점이라면 예적금과 같은 안전자산 비중을 높이고, 2030 세대라면 암호화폐나 주식 등 위험 자산에 보다 많이 투자하는 식입니다. 암호화폐에 투자하기 전...
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청년도약계좌 123만명 가입…평균 469만원 납입·17만원 보조금 2024-05-22 14:00:01
교육, 신용·부채 관리 컨설팅, 자산 관리 등을 지원하는 거점 역할을 수행할 예정이다. 다음 달 중 청년도약계좌 대면상담센터를 여는 것을 시작으로 금융 취약계층 청년 등에 대한 상담 지원을 강화한다. 한편, 이날 회의에 참석한 청년들은 육아휴직자 및 군 장병들에게도 청년도약계좌 가입을 허용하고 가구소득 요건을...
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KCGI프리덤TDF, '2024 대한민국 명품 브랜드 대상' 수상 2024-03-28 13:17:48
'2024 대한민국 명품 브랜드 대상'을 수상했다고 28일 밝혔다. 이날 KCGI자산운용에 따르면 지난 2020년 10월 출시한 KCGI프리덤TDF는 은퇴 자산 관리에 4대 차별화 포인트로 좋은 평가를 받았다. 지난달 말 기준 순자산 1천억 원을 돌파했고, 평균 수익률 11.1%로 20개 타깃데이트펀드(TDF) 운용사 중 1위를...
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신한PWM, 금융복합점포 선도…기업·자산가 밀착 서비스 2024-03-26 16:40:27
개인자산관리 노하우를 제공할 뿐 아니라 자산가들의 개인·법인 사업체 관리를 위해 IB 분야의 자본투자, 인수합병(M&A) 컨설팅, 기업공개(IPO) 등의 기회를 발굴하고 자문해주는 역할도 한다. 2022년 도입한 신한패밀리오피스 서비스는 금융자산 100억 원 이상의 ‘슈퍼 리치’를 대상으로 독창적인 금융 파트너 서비스를...
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KCGI프리덤TDF, 맞춤형 자산 배분…6개월 수익률 11%로 TDF 1위 2024-03-26 16:38:12
말 기준 프리덤TDF 시리즈의 6개월 수익률은 평균 11.1%로, 20개 자산운용사가 출시한 TDF 중 1위를 기록했다. TDF2035 외 TDF2030, TDF2040, TDF2045 등 모든 상품이 1위를 차지했다. 둘째로 KCGI프리덤TDF는 리스크 관리에 방점을 두고 전략적으로 자산을 배분한다. 손실 확률, 최대 손실률 등을 고려한 자산 배분을 통해...
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신한 PWM, 뉴리치 고객에 맞춤형 종합자산관리 솔루션 제공 2024-03-25 16:07:30
성장하고 있다. PIB는 PB의 자산관리 노하우에 IB분야 자본투자, M&A 컨설팅, IPO 사업 등을 발굴해 기업 및 자산가에게 연결하는 특화 채널이다. 2022년 도입한 신한패밀리오피스 서비스는 금융자산 100억원 이상 슈퍼 리치를 대상으로 세상 유일의 독창적인 금융 파트너 서비스를 지향한다. 패밀리오피스는 투자 컨설팅...
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