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IB 딜까지 연계…‘2조7000억’ 자산관리 어벤저스 2024-10-02 06:09:10
출신의 심종태 팀장은 부동산, 세무, 포트폴리오 분야에서 차별화된 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 최근에는 은퇴 시기가 도래한 1세대 고객들의 승계 고민을 해결해주기 위해 소규모 가업승계 세미나와 부동산 매각이나 지분 회수(EXIT) 등으로 풍부해진 유동성을 바탕으로 한 클럽딜이나 공동투자, 벤처캐피털(VC)...
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“지속적인 투자가 1위 비결…AI 활용해 초고자산가 서비스 대중화” 2024-10-02 06:02:49
또 금융 상품 추천뿐만 아니라 웹세미나, 전문가 상담, 금융 콘텐츠를 통해 고객의 궁금증을 해소할 수 있는 다양한 기능도 강화할 예정이다. 고객들은 ‘KB스타뱅킹’ 애플리케이션 내 자산관리 서비스를 활용할 수 있다. 특히 ‘KB스타클럽’ 등 VIP 고객들은 필요한 경우 플랫폼을 통해 영업점과...
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KB라이프생명, 세무법인 다솔과 협약…"VIP 세무서비스 제공" 2024-09-30 17:20:04
공유하고, KB라이프생명은 이를 기반으로 VIP고객에게 심층적인 세무상담과 다양한 세미나 참석 기회를 제공할 예정이다. 특히 세무법인 다솔이 제공하는 세무 관련 교육 자료를 바탕으로 KB라이프생명 'KB STAR WM(Wealth Manager)'을 포함한 임직원은 금융상담 전문성을 높이고 이를 통해 영업 경쟁력을 한층...
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우리은행, 압구정동에 '투체어스W' 개설…초고액자산가 공략 2024-09-04 14:42:45
개설했다. 우리은행은 경제전망, 재테크 등 전통적인 자산관리뿐 아니라 기업경영, 해외투자, 가업승계 등 컨설팅도 제공할 예정이다. 인문, 예술, 스포츠 등 다양한 주제의 세미나도 준비한다. 우리은행 관계자는 "기업금융과 세무, 부동산 컨설팅 등을 융합해 고객이 믿고 맡길 수 있는 자산관리 전문은행으로 도약할...
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빌드블록, 하나은행과 '글로벌 부동산 투자 세미나' 개최 2024-09-03 10:00:04
“이번 세미나뿐만 아니라 다양한 채널을 통해 하나은행의 자산가 고객들이 미국 부동산 전문가가 될 수 있도록 도울 것”이라 밝혔다. 하나은행은 하나증권과 연계하여 금융투자, 세무, 부동산, 법률, 기업금융 등 각 분야의 최고 전문가들이 손님 니즈에 맞춘 최적의 자산관리 컨설팅을 제공하는 ‘하나 패밀리오피스 원...
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경기신용보증재단, 신한은행과 '성공 두드림 세미나' 개최 2024-08-27 16:52:59
금융서비스’를 제공하기 위해 신한은행과 손잡고 '성공 두드림 세미나'를 개최했다고 27일 밝혔다. 이날 경기도경제과학진흥원 광교 홀에서 개최한 세미나에는 시석중 경기신보 이사장, 강영홍 신한은행 경기 중부본부장을 비롯해 도내 소상공인 및 예비창업자 200여 명이 참석했다. 성공 두드림 세미나는 별도로...
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하나은행·증권, 종합 자산관리 컨설팅 서비스 개시 2024-08-20 15:02:02
투자자산 배분, 세무·법률 상담 등 전통 자산관리뿐 아니라 해외투자·이주, 기업 인수합병(M&A) 자문, 기업공개(IPO) 컨설팅, 신탁을 활용한 상속·증여 설계 등 다양한 전문 분야의 설루션을 제공한다. 기업 최고경영자(CEO) 대상 세미나, 자녀 진로·교육 상담, 사회 공헌 자문, 문화·예술 행사 개최 등의 서비스도...
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“금투세 시행은 시기상조…금융시장이 젊은층의 유일한 희망” 2024-08-01 09:48:53
세미나를, 올해 6월 ‘국제상속의 주요 쟁점’에 관한 세미나를 각각 개최하는 등 상속 문제와 가업승계 문제에 대해 특화된 서비스를 제공하려고 노력 중이다.” 유 변호사 “화우에는 다양한 인재들이 많이 모여 있다. 화우는 2003년에 우방과 화백이라는 법인이 합병해 만들어졌다. 현재 화우는...
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[PB 가이드-우리은행] 법인 영업 강점 살려 ‘종합자산관리’ 시너지 낸다 2024-08-01 06:04:10
거점을 맡아 왔다. 본점에 위치해 있는 만큼 부동산, 세무, 법률, 포트폴리오 지원을 즉각적으로 받기 용이해, 일종의 패밀리오피스 개념으로 고객에게 차별화된 서비스를 제공해 왔다. 현재 TCE 강남센터와 TCE 시그니처센터는 강남, TCE 본점은 강북을 중심으로 PCIB, 가업승계, 경영 자문 서비스 등 원스톱 종합자산관리...
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[PB 가이드-신한은행] PB 채널 세분화...고객별 맞춤 서비스 제공 2024-08-01 06:02:53
운영 중이다. 고객 맞춤형 1대1 컨시어지 서비스는 다른 금융기관과 차별화된 비금융 서비스로 꼽힌다. 신한은행 관계자는 “단순한 노벨티 제공이 아니라 고객이 원하는 혹은 원할 만한 어떠한 서비스도 정해진 메뉴판 없이 제공된다”며 “공연 예약, 차량 의전, 여행 일정 관리, 유명 레스토랑 및 호텔...
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