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미래에셋證 "퇴직연금 로보어드바이저 평가액 1조 돌파" 2024-01-22 11:36:20
성장추구형, 위험중립형, 안정추구형, 안정형 등 5가지 투자유형의 포트폴리오를 제시한다. 각 유형은 동일 유형이라도 투자자별 가입 시점, 매매 내역, 계좌 잔고 현황에 따라 투자자에게 다른 포트폴리오가 적용되어 맞춤화된 자산관리가 가능하다. 미래에셋 측은 모바일 앱을 통한 간편성과 AI·디지털 기술을 적용한...
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'안정추구 vs 위험선호'…투자성향별 적합한 투자처는 2023-12-15 14:14:56
'안정형' 투자자는 주식·채권형 상품보다 종합자산관리계좌(CMA) 등을 활용하는 것이 적합하다. 한국투자신탁운용은 주식이나 채권형 투자에 있어서도 투자성향별 권고되는 상품이 다르다면서 적합한 상품들을 추천했다. 먼저 손실은 최소화하며 안정적인 수익을 추구하는 '안정추구형' 투자자에게는...
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에너지 분야 투자로 인컴 수익 얻는 MLP ETF 2023-12-06 16:10:01
최근 ‘배당 추구형 ETF’로 주목받는 종목이 있다. 에너지 인프라에 투자하는 MLP(Master Limited Partnership)를 담은 ETF다. MLP는 파트너들의 집합으로 구성된 이른바 사업 벤처와 같은 조직이다. 일반적으로 경영을 담당하는 GP(General Partner)와 주주인 LP(Limited Partner)로 구성돼 있으며 해당 조직이 거래소에...
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연합인포맥스·한국자산평가, 주식·채권 혼합형 지수 3종 발표 2023-11-13 11:05:57
적극투자형, 위험중립형, 안정추구형 등으로 나뉜다. 한국자산평가에서 산출한 'KAP 1-5년 크레딧 지수'와 연합인포맥스에서 산출한 '인포맥스 지속배당 저변동성 KR50지수'를 투자성향에 따른 비율대로 혼합한다. 한국자산평가는 "최근과 같이 주식시장의 변동성이 크고 불확실성이 확대되는 국면에서...
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하워드 막스 "패자를 줄일 것인가, 아니면 승자를 늘릴 것인가?" 2023-09-22 14:28:16
기회추구형 틈새 투자에 그대로 적용된다고 확신합니다. 다시 말해서, 평균을 상회하는 장기 성과를 뒷받침하는 가장 확실한 토대는 재앙을 피하는 것입니다. 보시다시피 데이비드와의 저녁식사는 저에게 중대한 계기가 됐으며 그의 접근법은 의심할 여지 없이 저에게 꼭 들어맞는 방식이었습니다. (덧붙이자면, 수십 년...
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메리츠증권, ETN 지표가치총액 1.2조원 2023-07-20 10:40:20
늘렸다. 업계에서 가장 많은 ETN 라인업을 보유했다. 특히 안정 추구형인 채권 상품을 통한 시장 공략에 주력했다. ETN 시장에 상장된 45종 채권형 ETN 중 39종이 메리츠증권에서 상장한 ETN이다. 메리츠증권 관계자는 "메리츠증권은 앞으로도 다양한 국내 최초 ETN 상품들을 출시하고 투자자들의 접근성을 높여 ETN 시장...
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1년 후 수익률 1위 투자처는? "국내 주식"…진화하는 AI 프라이빗뱅커 2023-05-16 19:26:19
반영됩니다. 하나은행은 공격투자형, 안정추구형과 같은 기존 투자성향에 더해 MBTI 형태의 투자DNA로, 고객 스타일을 분류합니다. 초개인화된 자산 포트폴리오를 제공하기 위해서인데, AI 프라이빗뱅커는 해당 정보를 바탕으로 자산별 최적의 투자비중을 제시합니다. [김소정 하나은행 디지털그룹 부행장: 아이웰스는...
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퇴직연금 '디폴트 옵션' 정도는 알아야 합니다 [더 머니이스트-하준삼의 마켓톡] 2023-04-05 07:23:12
옵션', 펀드의 비중에 따라 '안정추구형 옵션, 위험중립형 옵션, 적극투자형 옵션' 등으로 구분해 디폴트 옵션의 선택권을 부여하여 운용하고 있어서 본인의 투자성향에 맞게 옵션을 정할 수 있습니다. "퇴직연금 관리, TDF·디폴트옵션으로 리밸런싱 전략을"최근 TDF(타깃데이트펀드)라는 말도 많이...
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투자=수익률? 리스크 관리가 '진정한 투자' 2023-01-15 17:20:06
가지 타입(안정 추구형, 위험 중립형, 적극 투자형, 공격 투자형)으로 설계됐다. 시장 흐름에 따라 주기적으로 최적화한 포트폴리오로 재조정된다. 이 모델의 장점은 단기적인 접근보다 장기적인 관점의 투자가 가능하도록 길을 열어준다는 것이다. 개인도 이 모델을 벤치마킹해 투자의 실용성을 크게 높일 수 있다. 투자의...
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금융자산 10억 넘는 부자 42만명…"내년 예금 늘릴 것" 2022-12-04 18:13:40
수익을 각각 14.7%포인트, 6.7%포인트 웃돌았다. 부자들의 안정지향적 투자 성향도 강해졌다. 손실 위험을 최소화하고 예·적금 수준의 수익률을 기대하는 ‘안정추구형’과 ‘안정형’ 비중의 합은 50.6%로 2021년(46.6%)보다 4%포인트 증가했다. ‘적극투자형’과 ‘공격투자형’ 비중의 합은 지난해 27.5%에서 올해 22.3...
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