미래에셋 올해 두번째 외화채 조달…첫 연타석 홈런 비결은 2024-07-26 14:16:57

기업과 비교해 외화채 시장에서 인기가 떨어지는 편이다. 이에 미래에셋증권은 해외 로드쇼를 여러 차례 개최하는 등 외화채 시장의 문을 두드리면서 인지도를 높였다. 2018년 국내 증권사 최초로 달러화 외화채를 발행한 뒤 2022년을 제외하며 매년 5억달러 안팎의 자금을 조달했다. 올해 들어서도 연초부터 외화 확보에...

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• #미래에셋 올해

"캐즘 끝나간다"…투자금 확보에 나서는 2차전지 기업 2024-07-22 16:11:52

꾸준히 자금을 조달하고 있다. 국내 자금시장뿐 아니라 외화채 시장을 방문하는 2차전지 기업들도 등장했다. LG에너지솔루션은 지난달 글로벌본드 20억달러를 발행했다. 3년물 7억달러, 5년물 8억달러, 10년물 5억달러 규모다. 조달한 금액을 글로벌 생산시설 및 연구개발(R&D) 투자 등 미래 경쟁력 강화에 사용할 계획이다...

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• #캐즘 끝나간다투자금 #2차전지 #확보 #소재 #회사채 #자금시장

CS 사태 후 첫 외화 신종자본증권…우리銀 증액 발행 비결은 2024-07-18 15:14:07

코코본드 상각 사태 이후 처음으로 외화 신종자본증권을 조달했다. 시장 우려와 달리 글로벌 채권시장에서 흥행에 성공했다. 우리은행은 5억5000만달러 규모 외화 신종자본증권을 발행했다고 18일 밝혔다. 5년 뒤 콜옵션(조기 상환권)을 행사할 수 있는 조건이 달려 있다. 외화채 시장에서는 이번 신종자본증권에 대한...

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• #CS 사태

자금시장 단골손님 2차전지社, 채권발행 총력…미래 투자 속도낸다 2024-07-16 14:34:48

외화채 시장을 방문하는 2차전지 기업들도 등장하고 있다. LG에너지솔루션은 지난달 총 20억달러 규모 외화채 발행에 성공했다. 3년물 7억달러, 5년믈 8억달러, 10년믈 5억달러 규모다. 조달한 금액을 글로벌 생산시설 및 연구개발(R&D) 투자 등 미래 경쟁력 강화에 사용할 계획이다. 업계에서는 하반기에도 자금시장을...

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• #자금시장 단골손님

'정부 보증' 공급망안정화 채권, 이르면 내달 첫 발행 2024-07-08 06:30:00

원화채와 외화채가 비슷한 비중으로 발행될 것으로 보인다. 금융투자업계 관계자는 "원화채 예상 발행 규모가 당초 전체의 25%에서 50% 안팎으로 커진 것으로 안다"고 밝혔다. 이에 대해 정부 관계자는 "원화채, 외화채 발행 비중은 기업 자금 수요에 따라 최종 결정될 것"이라고 설명했다. 정부보증채처럼 우량 채권이...

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• #정부 보증 #발행 #채권 #정부 #수요 #규모 #정부보증채 #금리

日·호주·브라질·대만서 자금조달…‘틈새시장’ 노린 기업들 2024-06-27 14:45:05

가운데 1년 만기의 63억엔(540억원)어치 외화채 상환 시점이 다가오는 만큼 차환 발행에 나선 것으로 풀이된다. 한국물 시장 ‘큰손’ 한국수출입은행도 해외채 시장 개척에 앞장섰다. 수출입은행은 지난 5월에 영국 금융시장을 겨냥해 불독본드 3억파운드어치를 발행했다. 한국 기업이 공모 불독본드를 발행한 것은 2014년...

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• #호주브라질대만서 자금조달틈새시장

LG엔솔, 외화채 발행해 20억달러 조달…생산시설·R&D 투자 2024-06-25 14:59:39

LG에너지솔루션은 총 20억달러(약 2조8000억원) 규모 외화채 발행에 성공했다고 25일 밝혔다. 발행한 외화채는 3년 만기 7억달러 일반 외화채, 5년 만기 8억달러 및 10년 만기 5억달러 글로벌 그린본드다. 발행금리는 미국 3·5·10년 국채금리 대비 각각 100bp(1bp=0.01%포인트), 110bp, 135bp 높은 수준으로 결정됐다....

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• #LG엔솔 외화채 #외화채 #글로벌 #생산시설 #투자

LG엔솔, 외화채 2.7조원 발행 성공…"글로벌 생산시설·R&D 투자" 2024-06-25 10:00:14

적격 등급인 Baa1으로 책정한 바 있다. 이번 외화채 발행에는 총 285개 글로벌 기관 투자자들이 참여했고, 총 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다. LG에너지솔루션 관계자는 "최근 전기차 시장 부진에도 여전히 높은 시장의 장기 성장성과 LG에너지솔루션의 글로벌 생산능력에 대한 기대가 투자자들의 높은 수요를...

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• #LG엔솔 외화채 #LG에너지솔루션 #발행 #글로벌 #투자