IPO 직후 '매도폭탄'…VC·PE 유통물량 껑충 2024-08-16 10:20:53

PEF는 발행사와 상의해 자발적으로 1~3개월 의무보호예수를 설정한다. 최근에는 의무보호예수 물량을 대거 줄이는 추세다. 코오롱인베스트먼트와 산업은행은 우주발사체 기업 이노스페이스의 상장 첫날 보유 주식을 대거 매도했다. 코오롱인베스트먼트는 첫날 유통 가능 물량 38만280주(165억원)를 전량 매도했고, 산업은행...

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• #IPO 직후

다음주 뱅크웨어글로벌 청약…산일전기 상장 [마켓인사이트] 2024-07-26 12:42:11

의무보호예수 기간을 길게 잡았다면 그 배경과 영향을 증권사가 파악해 공시해야 한다는 겁니다. 공모가에 대한 증권사 의견도 중요해졌는데요. 특히, 기업가치 평가 과정에서 경쟁기업으로 기재된 기업이 최종 가치평가 시 비교기업군에서 제외될 때 사유를 기재해야 합니다. 비교기업군 산정 과정에서 기업가치 고평가를...

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• #다음주 뱅크웨어글로벌 #기업 #진행 #상장 #수요예측 #청약 #심사 #증권사 #증권신고서 #대한 #과정

기관, 코스피 공모주만 '장투'...코스닥에선 '단타' 집중 2024-07-22 15:21:12

후 일정 기간 주식을 팔지 않겠단 의무 보호예수를 약속하는 기관투자가가 많아진 것으로 나타났다. 코스닥 시장 IPO엔 기관 10곳 중 1곳도 보호예수를 걸지 않으며 단타 매매만 노리는 현상과 대비된다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 유가증권시장 IPO 기업(리츠 및 스팩 제외)의 수요예측 의무 보호 확약 비율은...

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• #기관 코스피

공모주 불패 마감…다음주엔 2곳 청약 [인사이트 브리핑] 2024-07-19 12:29:40

팔지 않아야하는 의무보호예수를 약속하지 않는데다, 법적 구속력은 없는 의무보유확약의 비중도 낮아졌습니다. 상장 직후 ‘폭탄 매물’이 나올 가능성이 크다는 뜻이니, 이 부분에 대한 체크가 필요하겠고요. 또, 공모가가 희망범위보다 높게 책정되는 곳도 주의해야 하는데요. 올해 공모가를 희망가격 상단보다 20%...

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• #공모주 불패 #공모가 #주관사 #상장 #캐스터 #수수료 #진행 #기업 #시장 #공모주 #코어뱅킹

에이비엘바이오 "1천400억원 유상증자 납입 완료" 2024-07-11 17:34:08

하나금융그룹, 컴퍼니케이파트너스를 대상으로 상환 의무가 없는 전환우선주(CPS) 577만8천196주를 발행하게 되며, 이는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 될 예정이다. 전환우선주는 보호예수 종료 후 전환권 행사 전까지 상장되지 않는다. 에이비엘바이오는 유상증자로 확보한 자금을 활용해 차세대 이중항체 ADC(항체-약...

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• #에이비엘바이오 1천400억원 #이중항체 #에이비엘바이오 #개발 #유상증자

에이비엘바이오, 1400억원 제3자 배정 유상증자 납입 완료 2024-07-11 17:33:28

하나금융그룹, 컴퍼니케이파트너스를 대상으로 상환 의무가 없는 전환우선주(CPS) 5,778,196주를 발행하게 되며, 이는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정이다. 전환우선주는 보호예수 종료 후 전환권 행사 전까지 상장되지 않는다. 에이비엘바이오는 지난 2일 제3자 배정 유상증자를 공시하며 이중항체 ADC를 포함한...

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• #에이비엘바이오 1400억원 #이중항체 #개발 #에이비엘바이오 #유상증자 #임상 #차세대

시프트업 첫 날 급등…단숨에 게임주 2위권 2024-07-11 11:02:27

국내 게임 대장주인 크래프톤(18배)보다 높습니다. 의무 보유 확약 비율이 낮은 점도 투자자들이 우려하는 부분입니다. 시프트 업의 의무 보유 확약 비율은 30%대(32.98%)로, 올 상반기 IPO 최대어였던 HD현대마린솔루션(45.87%)보다 낮습니다. 특히 2대 주주인 중국 텐센트에 대한 오버행 이슈도 불안 요인입니다....

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• #시프트업 첫 #시프트업 #주가 #게임 #텐센트 #공모가 #시총

새내기주의 배신…"10월 공모가 기준 의무화" 2024-07-03 10:32:27

약 40%가 3년간 의무 보유가 예정돼 있고, 다른 우호주주(22.66%) 역시 자발적으로 보호예수를 확약해 3년간 매각을 제한했습니다. 이노스페이스와 대비되는 모습에 매수세가 하스에게 몰리고 있는데요. 하스는 공모가(1만 6천 원) 대비 50% 넘게 오르며 성공적으로 코스닥에 입성했습니다. <앵커> 이노스페이스 등...

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