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SC제일은행, 글로벌 자산관리 서비스…ESG 투자 주도 2024-10-10 16:21:53
나서고 있다. 대면은 물론 비대면 방식으로 자산관리 서비스를 제공해 고객이 급변하는 시장 상황을 적시에 파악할 수 있도록 돕고 있다. 이와함께 ESG(환경·사회·지배구조) 경영도 강화하고 있다. SC제일은행은 우량 고객을 위한 자산관리 세미나를 꾸준히 개최하고 있다. 모기업인 SC그룹에서 글로벌 투자전략가를 초...
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삼성증권, 연금컨설팅 등 PB 맞춤형 투자상담영역 개척 2024-10-10 16:12:30
자산관리 명가로 꼽히는 삼성증권은 맞춤형 투자상담영역을 개척하며 혁신적인 서비스를 제공하고 있다. 디지털 고객을 위한 휴먼터치 상담서비스와 전국 3곳에 설치된 연금센터를 통한 연금전담 컨설팅이 대표적 서비스다. 삼성증권은 호평받고 있는 고액자산가 대상 서비스를 온라인 플랫폼으로 확장해 제공 중이다....
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iM증권, iM뱅크와 시너지 강화 등 재도약 비전 수립 2024-10-10 16:07:52
등 자산관리(WM)영업력을 확대하고 있다. 그룹 계열사 간 현장 소개영업을 강화하고 IB본부와 협업해 수익성 좋은 사업에 대해 종합솔루션을 제공하고 있다. 영업 직원의 컨설팅 역량 강화를 위해 국내주식 해외주식 금융상품 연금 등 4가지 분야의 ‘대고객 맞춤 제안서 작성’ 경진 대회도 개최했다. 우수 지점의 컨설팅...
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"내년 보험산업 성장 2.4% 그칠 듯…수익도 둔화" 2024-10-10 10:09:38
보험사가 소비자의 노후대비 자산형성 수요에 대응해 투자 역량을 강화하고 장기수익률을 제고할 필요가 있다고 제언했다. 또 "요양·간병·주거·헬스케어 등 보험상품과 서비스를 결합해 소비자의 효용을 증진해야 한다"면서 기후변화에 따른 포용적 보험 역할 강화, 금리하락에 대비한 자본관리 역량 강화, 소비자...
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‘스타’ 전문가를 한자리에서…1대1 집중케어 2024-10-02 11:22:01
이 밖에도 7명의 업계 최고 기량의 PB들이 고객 자산을 운용하고 있다. 원종훈 본부장은 “갈수록 고객분들의 니즈가 다양해지고, 고도화되고 있다. 궁금해하는 금융 질문의 수준도 상당히 높다”며 “이런 고객들을 응대하기 위해 매주 화요일 오후 5시경 전 직원들이 모두 모여서 서로 각자 경험한 사례나...
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“부동산·예금에 자산 묶여 있으면 국민 노후 준비 불가능” 2024-10-02 11:19:50
시점에는 자산이 쌓일 수 있는 구조를 만들려고 했다. 그 결과로 9월 24일 자산운용사 공동 브랜드이자 퇴직연금 상품인 ‘디딤 펀드’가 출시된다.” - ‘코리아 디스카운트’ 문제에도 주력해 오셨다. “‘코리아 디스카운트’는 단순히 지정학적 요인보다 자본시장의 구조적...
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IB 딜까지 연계…‘2조7000억’ 자산관리 어벤저스 2024-10-02 06:09:10
굵은 김유기 팀장과 자산관리컨설턴트 출신의 심종태 팀장은 부동산, 세무, 포트폴리오 분야에서 차별화된 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 최근에는 은퇴 시기가 도래한 1세대 고객들의 승계 고민을 해결해주기 위해 소규모 가업승계 세미나와 부동산 매각이나 지분 회수(EXIT) 등으로 풍부해진 유동성을 바탕으로 한...
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“지속적인 투자가 1위 비결…AI 활용해 초고자산가 서비스 대중화” 2024-10-02 06:02:49
있다는 것이다. 따라서 KB국민은행에서는 자산관리 솔루션을 쉽고 간편하게 제공할 수 있도록 기존의 비대면 플랫폼 개편을 추진하고 있다. 특히 데이터 기반의 자산 분석과 진단, 상품 추천, 사후관리까지 이어지는 서비스를 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 준비 중이다. 고객이 자신의 자산현황을 정확히 파악하고, 데이터...
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KB라이프생명, 세무법인 다솔과 협약…"VIP 세무서비스 제공" 2024-09-30 17:20:04
세미나 참석 기회를 제공할 예정이다. 특히 세무법인 다솔이 제공하는 세무 관련 교육 자료를 바탕으로 KB라이프생명 'KB STAR WM(Wealth Manager)'을 포함한 임직원은 금융상담 전문성을 높이고 이를 통해 영업 경쟁력을 한층 강화한다는 계획이다. 아울러 KB라이프생명은 세무법인 다솔과의 협력을 바탕으로...
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울산 4차산업혁명 U포럼, '설비진단기술 세미나' 개최 2024-09-29 20:07:31
다이너스티룸에서 '2024 설비진단기술 세미나'(사진)를 열었다. 행사는 장병태 울산정보산업진흥원장과 울산석유화학단지 안전환경 임원· 관리자 등 120명이 참석한 가운데 ‘차별화된 예측진단 및 최적 자산경영 시스템을 활용한 설비관리 기술’과 ‘예측진단 시스템과 설비진단 솔루션 시연을 통한 현장진단 및...
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