절박함 간파한 메리츠…고려아연에 연 7% 고금리 1조 대출 2024-10-02 15:03:44

사모사채에 대한 콜옵션(조기상환권)을 부여받았다는 분석도 내놨다. 고려아연이 이처럼 높은 금리로 조달하는 것은 그만큼 상황이 급박하다는 의미다. 고려아연 최윤범 회장은 영풍·MBK파트너스와 경영권 분쟁을 겪고 있다. 영풍 등이 공개매수로 경영권을 확보하는 데 대항하기 위해 고려아연이 자사주 매입 카드를 꺼내...

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• #절박함 간파한 #고려아연 #메리츠금융그룹 #매입 #자사주 #메리츠증권 #사모사채 #조달 #1조

美 '빅컷' 이후 회사채 첫 주자 ABL생명…후순위채 수요예측 완판 ‘성공’ 2024-09-20 16:39:23

후 콜옵션(조기상환권) 조건이 달렸다. 공모 희망 금리로는 5.4%~6.0%를 제시했다. 수요예측 결과 총 2230억원 매수 주문이 접수됐다. 확보한 자금은 신 지급여력비율(K-ICS·킥스) 개선을 위해 투입된다. 이번 후순위채를 통해 ABL생명의 K-ICS 수치는 올해 2분기 기준 144.48%에서 20.38%포인트 증가한 164.86%로 늘어날...

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반포사옥까지 팔아 3000억 뒷바라지…이수화학의 '밑빠진 독' [김익환의 컴퍼니워치] 2024-09-11 16:54:50

조기상환권을 무조건 행사한다. 이수화학도 1년 6개월 뒤 영구채를 상환할 전망이다. 특수목적회사(SPC)인 하이브라운이 이 영구채를 기초자산으로 자산유동화증권을 발행한다. 한양증권이 이 유동화증권의 주관사다. 이수건설의 모회사인 이수화학이 이수건설 영구채의 신용보증을 제공한다. 이수건설이 영구채를 상환하지...

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• #반포사옥까지 팔아

DN솔루션즈 기업공개 늦춰지나…재무적투자자 자금 일부 조기상환 2024-09-02 16:00:58

있다. 이번에 FI가 보유한 영구채 1700억원 가운데 조기상환권이 달린 30%를 미리 상환하는 것이다. DN솔루션즈는 지난 4월 미래에셋증권, 삼성증권, UBS증권 등을 주관사로 선정하며 상장 작업에 착수했다. 하지만 내년 1월까지 상장을 마무리하기엔 시일이 촉박하다. 이번에 일부 금액을 조기 상환한 만큼 좀더 여유를 두...

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• #DN솔루션즈 기업공개 #상장 #솔루션즈 #상환 #교환사채 #보유 #지엠티홀딩스

DN오토모티브, FI 영구채 일부 조기상환...DN솔루션스 상장 시기 조율 2024-08-27 16:42:54

보유한 영구채 1700억원 가운데 조기상환권이 달린 30%를 미리 상환하는 것이다. FI가 보유한 잔여 영구채 약 1200억원에 대해선 만기를 연장하거나 추가로 상환하는 방안 등을 논의할 것으로 전망됐다. DN솔루션즈는 지난 4월 미래에셋증권, 삼성증권, UBS증권 등을 주관사로 선정하며 상장 작업에 착수했다. 다만 내년...

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• #DN오토모티브 FI

"통장에 월급처럼 따박따박 꽂힌다"…뭉칫돈 몰리더니 '완판' [일확연금 노후부자] 2024-08-27 08:37:32

불릴까요. 그건 신종자본증권의 콜옵션(조기상환권) 때문입니다. 신종자본증권에는 통상 발행 시점 5년 뒤 콜옵션 조건이 붙습니다. 콜옵션은 말 그대로 ‘옵션’이기 때문에 발행사가 행사 여부를 정할 수 있습니다. 이론적으론 콜옵션을 행사하지 않을 수도 있다는 의미죠. 하지만 국내 금융시장에서 신종자본증권 콜옵션...

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• #통장에 월급처럼 #신종자본증권 #금리 #후순위채 #발행 #만기 #콜옵션 #채권 #최근 #경우

후순위채 투심 ‘가늠자’ 메리츠화재…수요예측에서 ‘완판’ 2024-08-19 16:47:52

조기상환권(콜옵션)을 행상할 수 있다. 공모 희망금리는 연 3.9~4.5%로 책정했다. 발행사와 주관사 측은 최대 6500억원까지 증액 여부를 논의할 방침이다. NH투자증권, 교보증권, 신한투자증권이 주관사단에 합류했다. 메리츠화재의 실적 개선세가 두드러진 게 수요예측 흥행 배경으로 풀이된다. 메리츠화재의 올해 상반기...

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• #후순위채 투심

LG생건, ICC에 더크렘샵 콜옵션 행사유효 확인 소송 제기 2024-08-05 17:54:08

대해서는 풋옵션과 콜옵션(조기상환권)을 모두 부여했다. 김선나씨는 LG생활건강이 지분을 인수할 당시 더크렘샵 대표를 맡고 있었다. 공시에 따르면 LG생활건강은 작년 11월 잔여 지분을 사들이기 위한 콜옵션을 918억원에 행사하려고 했으나 김씨 측이 이를 거부했다. 이에 LG생활건강은 콜옵션 행사가 유효하다는 것을...

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• #LG생건 ICC에 #크렘샵 #LG생활건강 #확인 #지분

리벨리온·사피온 합병 진통에…IPO 주관사 후보군 '속앓이' 2024-07-05 16:44:57

따져본 뒤 합병법인을 대상으로 조기상환권을 행사하는 방안을 검토하고 있다. 합병 법인 출범과 동시에 현금 유출이 이뤄질 수 있는 셈이다. 리벨리온 주주들도 합병 비율에 촉각을 곤두세우고 있다. 리벨리온과 사피온코리아의 합병 비율은 잠정적으로 2대 1 수준에서 사전 논의됐지만, 리벨리온의 기업가치를 더 높게...

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