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전기차 캐즘 여파…LG화학 목표가 '줄하향' 2024-07-26 08:30:52
최영광 NH투자증권 연구원은 "양극재 마진이 전 분기 대비 개선됐고, 엔지니어링 소재 매출도 늘어 첨단소재 부문의 이익이 늘었다"며 "1분기 영업손실을 기록했던 석유화학 부문도 흑자 전환에 성공했다"고 설명했다. 그러면서도 "LG에너지솔루션의 영업이익이 예상치를 밑돌며 연결 기준 LG화학의 실적은 부진했다"고...
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"재고 역대 최저…석유화학 최선호주" 2024-07-11 09:19:06
유지한다"고 분석했다. 최영광 연구원은 "(주 제품인) 스판덱스가 중국 외 베트남·인도 등지에서 수요와 가격 강세를 보인다"며 "효성티앤씨가 세계 각지(중국, 베트남, 튀르키예, 인도, 브라질)에 스판덱스 생산설비를 보유해 수혜를 누릴 것으로 전망된다"고 밝혔다. 그는 "해당 종목은 올해 PBR(주가순자산비율)...
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NH투자 "효성티앤씨, 재고 역대 최저…석유화학 최선호주" 2024-07-11 09:09:28
중 최선호주 관점을 유지한다"고 평했다. 최영광 연구원은 "(주 제품인) 스판덱스가 중국 외 베트남·인도 등지에서 수요와 가격 강세를 보인다"며 "효성티앤씨가 세계 각지(중국, 베트남, 튀르키예, 인도, 브라질)에 스판덱스 생산설비를 보유해 수혜를 누릴 것으로 전망된다"고 전했다. 최 연구원은 "해당 종목은 올해...
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NH투자 "롯데케미칼, 중국 수요 둔화…실적 개선 필요" 2024-06-10 08:47:01
있어 더 가파른 실적 개선이 필요하다"고 진단했다. 최영광 연구원은 "올해 2분기에는 중국 업체들의 정기 보수로 공급 부담이 완화하며 '스팟 스프레드'(현재 원재료 가격 기준의 제품 마진)가 일부 반등했다"며 "그러나 여전히 적자 구간이 계속되고 있고 '래깅 스프레드'(예전 원재료 가격 기준의 제품...
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"주가 떨어지자 더 몰렸다"…개미들 2600억 쓸어담은 종목 2024-04-15 08:15:55
증권가 전망은 긍정적이다. 우선 저평가 매력이 있다는 평가다. 최영광 NH투자증권 연구원은 “올해 연말 예상 재무제표 기준 주가순자산비율(PBR)이 0.9배 수준으로 역사적 최저치”라고 평가했다. 에프앤가이드에 집계된 LG화학의 12개월 선행 PBR은 0.89배이며, 12개월 후행 PBR도 0.94배다. 주가를 누른 요인인 2차전지...
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NH투자 "효성티앤씨, 원단업체들 재고 비축 수요 기대감" 2024-03-25 08:20:32
기대돼 효성티앤씨에도 수혜가 예상된다고 밝혔다. 최영광 연구원은 "중국 스판덱스 가동률이 연초 76%에서 87%까지 상승해 공급 과잉 국면이 해소되고 있다"면서 "가동률 상승에도 재고 일수는 연초 43.2일에서 현재 39.4일로 소폭 감소해 견조한 수급 균형이 나타나고 있다"라고 분석했다. 그는 "2분기에는 그 해의...
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NH투자 "S-Oil, 업황 강세로 영업익 전망치 8% 상향…목표가↑" 2024-03-14 08:22:25
조정했다. 최영광 연구원은 이날 보고서에서 "예상보다 타이트한 공급 상황과 견조한 유가, 정제마진을 반영해 올해 영업이익 전망치를 8% 상향 조정했다"라고 설명했다. NH투자증권이 추정하는 에쓰오일의 올해 연간 영업이익 추정치는 기존 1조7천660억원에서 1조9천30억원으로 약 7.8% 늘어났다. 이어 "에쓰오일의...
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NH투자 "NCC 원가경쟁력 열위…사업재편 기업 투자해야" 2024-03-08 08:54:12
소문이 꾸준히 나오는 상황이라 주목된다. 최영광 연구원은 이날 관련 보고서에서 "유가가 배럴당 70달러를 상회하기 시작한 지난 2021년 말부터 납사를 원료로 사용하는 NCC의 원가 경쟁력은 부진했다"며 "중장기적으로도 NCC의 원가 경쟁력이 열위일 것이라는 우려가 존재한다"고 밝혔다. 이어 "아시아와 유럽은 납사,...
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NH투자 "한화솔루션, 실적 전망 반토막…투자의견·목표가 하향" 2024-02-23 08:27:23
투자의견을 동시에 낮췄다. 최영광 연구원은 이날 한화솔루션의 목표주가를 기존 4만7천원에서 36% 내린 3만원으로 새로 제시하고, 투자의견도 기존 매수에서 중립으로 하향 조정했다. 중립은 향후 12개월간 해당 종목의 목표수익률이 -15%∼15%일 때 부여된다. 그는 "케미칼 및 태양광 모두 공급 과잉인 영향으로 올해...
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수요위축·공급과잉 지속…석유화학업계 작년 성적 '울상' 2024-02-11 07:15:00
관측할 필요가 있다"고 말했다. 최영광 NH투자증권 연구원은 작년 4분기 기준 롯데케미칼의 글로벌 에틸렌 가동률이 79%에 그친 점을 언급하며 "2024년 신규 증설 규모 감소에도 글로벌 전반의 저조한 가동률로 인해 수요 개선이 나타나더라도 유의미한 업황 반등이 나타나기는 어려울 것"이라고 내다봤다. 차동석 LG화학...
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