[단독] DDI, 여의도 태영빌딩 품는다…태영그룹 출자 검토 2024-08-01 17:46:33

KB증권은 지난해 9월 태영빌딩을 담보로 1900억원을 빌려줬다. 트랜치는 선순위 1300억원과 중·후순위 600억원으로 구성됐다. 태영건설이 지난해 12월 워크아웃(재무구조 개선 작업)에 돌입하기 전에 급하게 유동성을 확보하기 위한 목적이었다. 그만큼 금리도 연 8~10%에 달했다. 류병화 기자 hwahwa@hankyung.com

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #DDI 여의도

키움증권, 1천억 규모 현대캐피탈 SLB 발행…단독 주관 2024-07-08 15:46:06

원 규모로 트랜치(만기구조)는 모두 2년물로 구성된다. 지속가능 성과목표는 현대캐피탈 전체 자동차금융 가운데 친환경차량 금융 상품의 비중 확대로 설정했다. 이 목표를 달성하지 못하면 만기에 채권 금리 외에 0.02%포인트를 투자자에게 추가로 제공한다. 키움증권 관계자는 "ESG 경영의 일환으로 ESG 채권 시장에서...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #키움증권 1천억 #발행 #키움증권 #현대캐피탈 #채권

키움증권, 올해 1호 지속가능연계채권 단독 주관 2024-07-08 13:33:47

이번 현대캐피탈 SLB의 트랜치(만기 구조)는 모두 2년물로 구성된다. 지속가능 성과 목표는 현대캐피탈 전체 자동차 금융 가운데 친환경 차량 금융 상품의 비중 확대로 설정했다. 이를 달성하지 못하면 만기에 채권 금리 외 0.02％포인트를 투자자에게 추가로 제공한다. 키움증권은 지난해에도 국내 최초로 SLB를 발행한 바...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #키움증권 올해 #현대캐피탈 #발행 #주관

키움증권, 올해 처음 발행된 지속가능연계채권 단독 주관 2024-07-08 10:27:00

이번에 키움증권이 주관한 현대캐피탈 SLB의 트랜치(만기구조)는 모두 2년물이다. 지속가능 성과목표는 현대캐피탈 전체 자동차금융 가운데 친환경차량 금융 상품의 비중 확대로 설정했다. 이 목표를 달성하지 못하면 만기에 채권 금리 외에 0.02%포인트를 투자자에게 추가로 제공한다. 키움증권은 지난해 7월에도 국내 최...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #키움증권 올해 #발행 #키움증권 #채권 #현대캐피탈

산업은행, 유로달러 공모채 10억달러 규모 발행 2024-06-19 16:03:45

채권시장에서 10억달러 규모의 공모채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 이 채권은 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche)의 고정금리로 발행됐다. 산업은행은 "SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies) 발행 전략으로 각국 중앙은행, 국제기구 등 다수 우량 투자자를 확보했다"며 "6월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #산업은행 유로달러 #발행 #산업은행

GM, 60억 달러 규모 신규 자사주 매입 계획 승인 2024-06-11 21:09:38

회사는 지난 11월 전미자동차노조(United Auto Workers Union)와 새로운 노동 협약을 체결한 후 100억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표한 바 있다. GM은 1분기에 첫 번째 트랜치를 완료했으며 발행 주식 수를 10억 주 미만으로 줄이는 작업을 진행 중이다. LSEG 데이터에 따르면 시가총액은 최근 마감 기준 540억...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #GM 60억 #계획 #자사주

포스코 인도네시아 합작법인, 7억달러 글로벌 채권 발행 2024-05-31 09:12:24

트랜치 방식으로 구성됐다. 포스코 그룹사 중 자체 신용 등급으로 글로벌 공모 채권을 발행한 것은 이번이 처음이라고 회사 측은 설명했다. 채권 금리는 3년 및 5년 모두 6.375%로, 발행 자금은 기존 차입금 상환에 사용된다. 크라카타우포스코는 2010년 포스코와 인도네시아 국영 철강 회사인 크라카타우스틸이 합작해...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #포스코 인도네시아 #채권 #발행 #포스코 #글로벌

KB국민은행, 6억달러 규모 글로벌 채권 발행 2024-04-30 11:23:04

30일 밝혔다. 이 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 형태로, 금리는 같은 만기의 미국채 금리에 60bp(1bp=0.01%포인트), 65bp를 더한 5.409%, 5.298%로 결정됐다. KB국민은행 관계자는 "특히 이달 신규 투자자 확대 차원에서 처음으로 두바이와 아부다비에서 투자자 미팅을...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #KB국민은행 6억달러 #투자자 #만기 #국민은행

국민은행, 6억달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행 2024-04-30 10:24:37

달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다. 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp(1bp는 0.01%포인트)와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다. 총 150여 개 이상의 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억달러의 약 5배 수준인 28억달러 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #국민은행 6억달러 #발행 #투자자 #글로벌 #금리

신한리츠, 광화문 G타워 딜클로징…3150억 조달 완료 2024-03-22 16:15:02

트랜치로 나눴다. 선순위 담보대출로 담보인정비율(LTV) 기준 54% 수준인 1710억원을 조달했다. 금리는 올인(수수료 포함 금리) 기준 연 5.5~5.7%로 책정됐다. 중순위 담보대출론 연 7.5% 수준으로 290억원을 모았다. 신한리츠운용은 평당 2749만원으로 상대적으로 저렴하게 광화문 G타워를 인수했다. 광화문 G타워는 서울...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #신한리츠 광화문