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[게시판] DB금융투자, 투자권유대행인 모집 이벤트 2022-04-28 11:17:01
[게시판] DB금융투자, 투자권유대행인 모집 이벤트 ▲ DB금융투자[016610]는 다음 달 1일부터 6월 30일까지 투자권유대행인 합격자 등을 대상으로 신규 등록 대행인에게 다양한 혜택과 사은품을 주는 이벤트를 한다. 이벤트 기간 등록하는 투자권유대행인에는 고객 유치 성과 보수율을 우대해주고 등록지원금(펀드...
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상속·증여·연금 등 고객 맞춤 컨설팅…생보사, 남다른 'VIP 서비스' 승부수 2022-04-05 15:35:22
금융 컨설팅을 제공하고 있다. 스타WM은 펀드 투자 권유 대행인, 교차 판매 등 전문 자격을 보유하고 상속·은퇴·법인 영업 등 노하우를 갖춘 ‘라이프 플래너(전속 설계사)’를 대상으로 엄격한 별도 심사를 거쳐 선발된다. 특히 국민은행·KB증권 등 계열사 인프라를 십분 활용해 부동산·세무·법률·금융 투자·자산 ...
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금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 총 18회 실시 2021-11-29 14:58:05
투자권유자문인력 시험을 시작으로 총 18회의 금융투자전문인력 자격시험 일정을 확정했다고 29일 밝혔다. 금투협은 내년에도 올해와 동일하게 3종의 투자권유자문인력시험(펀드·증권·파생상품) 각 3회, 2종의 투자권유대행인시험(펀드·증권) 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사시험...
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금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 확정 2021-11-29 14:16:28
밝혔다. 올해와 동일하게 투자권유자문인력시험(펀드·증권·파생상품) 3종 각 3회, 투자권유대행인시험(펀드·증권) 2종 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사시험 각 1회 등 총 18차례 시험이 치러진다. 투자권유자문인력시험은 일반 금융회사 재직자와 1년 이상 경력 퇴직자 등이 응시...
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"빅테크에 동일기능 동일규제 적용…위법에 엄정 대응" 경고(종합2보) 2021-09-09 19:01:18
투자성 상품은 자본시장법에 투자권유대행 제도가 있으나 이는 개인에만 허용된다. 홍성기 금융위 금융소비자정책과장은 "법인에 투자 권유 대행업을 허용해 주는 방안은 검토한 적 없다"며 "투자성 상품은 불완전판매 위험과 금융시장에서 필요성을 충분히 고려해서 종합적으로 판단해야 하는 부분"이라고 선을 그었다....
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은행원이 시키는대로만 ETF 투자하면 손해인 이유 [나수지의 쇼미더재테크] 2021-03-08 07:00:02
50을 먹고 제가 50을 먹는 구조인 펀드메니저인 것인지가 궁금. 네번째로는 제가 직접투자하는게 나을지 아니면 은행을 끼고 하는게 좋은지 궁금합니다. 이부분은 제가 전문성이 없다면 은행원의 조언을 통해서 하는게 좋을듯하긴한데. 전반적으로 답변과 조언을 부탁드립니다 저는 조금 거칠게 말씀드리면 투자에 이렇게...
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금융투자자보호재단 "'펀드 투자한다' 응답율 1년새 35%→22%" 2021-01-07 16:22:00
금융사 인터넷 사이트(25.0%), 모바일 채널(23.3%), 투자권유 대행인(11.5%) 등이 뒤를 이었다. 판매사를 직접 방문해 펀드에 투자한 사람의 19.5%는 투자자 정보 확인서 작성이나 투자성향 진단을 하지 않았다고 답해 판매 과정에 문제가 있었음을 드러냈다. 펀드 투자로 수익을 얻었다고 답한 비율은 59.7%, 손해를 ...
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5대 금융그룹 회장들, 빅테크-은행 '규제 불균형' 해소 요구 2021-01-03 06:05:03
허용'에 대해 전문성이 부족한 은행·카드사가 투자일임업을 영위할 경우 투자자 보호가 우려된다고 했으나 펀드, ELS 등 투자상품 상담과 판매 경험이 있는 은행보다 오히려 금융상품 판매 경험이 없는 일반 마이데이터 사업자의 투자 권유 리스크가 더 높을 수 있다"고 꼬집었다. 또 "'종합지급결제업 도입'...
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KFO한국금융개발원이 준비한 '바캉스쿨' 강의 이벤트로 취업 골인해볼까 2020-08-14 13:11:08
강의와 투자관리, 직무윤리, 투자권유, 투자자분쟁예방, 사례분석 등 펀드와 증권 두 자격증 시험에서 중복되는 과목을 한 번에 공부할 수 있는 ‘펀드&증권 투자권유대행인 패키지’가 있다. 이 패키지는 9월에 시험을 앞둔 두 자격증을 한 번에 취득할 수 있어 금융권 취업을 희망하는 취준생들에게 인기를 끌고 있다....
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예탁원 노조 "'옵티머스 사태' 관련 마녀사냥식 보도 중단해야" 2020-08-06 18:02:51
이같이 밝혔다. 노조는 "옵티머스펀드에서 예탁원의 역할은 기준가 계산업무로 국한된다"며 "계산사무대행사가 운용사로부터 운용지시를 받는 대로 업무 처리하는 것을 두고 일부 언론에서 '무뇌아적인 업무처리'로 묘사하는데 이는 자산운용업계를 모르고 하는 소리"라고 주장했다. 이어 "예탁결제원을 포함해 그...
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