신한은행, 5억달러 규모 외화 포모사채권 공모 발행 성공 2023-10-13 14:37:29

신한은행이 미화 5억달러(약 6749억원) 규모의 외화 포모사 채권 공모 발행에 성공했다고 13일 밝혔다. 포모사 채권은 대만 자본시장에서 현지 통화가 아닌 외화로 발행하는 채권이다. 이번 채권은 5년 만기 변동금리 채권으로 발행금리는 미국 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리에 1.08%를 가산한 수준으로...

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• #신한은행 5억달러 #채권 #신한은행 #발행 #규모

신한은행, 5억달러 규모 포모사채권 공모 발행 2023-10-13 14:12:36

포모사채권 공모 발행에 성공했다고 13일 밝혔다. 이번 채권은 5년 만기 변동금리 채권으로 발행금리는 USD SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리에 1.08%를 가산한 수준으로 결정됐다. 신한은행은 2020년 4월 코로나19 확산으로 인한 글로벌 자금경색 상황에서도 대만 자본시장에서 한국계 포모사채권 최대 규모...

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• #신한은행 5억달러 #발행 #신한은행 #규모 #채권 #포모사채권

정부 외평채 발행 끝내자 은행·기업들 외화채 조달 본격화 2023-09-08 14:42:29

bonds)로 발행할 예정이다. 젠더본드는 사회적 채권의 일환이다. 지난 4월 신한은행이 5억 달러 규모의 첫 공모 한국물 젠더본드 발행에 성공한 바 있다. 당시 신한은행은 확보한 자금을 취약계층 여성 차주 지원을 위해 투입했다. 포모사 채권 발행을 준비하는 곳도 있다. 신한은행은 포모사 채권을 통한 외화 조달을 추진...

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• #정부 외평채

'DCM 세대교체' JP모간 김지헌 본부장 "캥거루 포모사 등 기업 자금통로 개척"[자본시장을 움직이는 사람들] 2023-06-14 08:16:01

방침이다. 포모사 채권 시장 공략에 나선 게 대표적이다. 포모사 채권은 대만 자본시장에서 현지 통화가 아닌 외화로 발행하는 채권이다. 포모사 채권을 통한 자금 조달은 2021년 6월 신한카드 이후 막혀 있는 상태다. 그는 “달러채 발행에 참여한 대만 투자자들이 포모사 채권에 대한 관심이 크다는 점을 포착했다”며...

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• #DCM 세대교체

신한카드, 대만서 3억달러 규모 소셜본드 발행 성공 2021-06-04 14:31:39

공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다. 포모사 본드란 대만 자본시장에서 외국 금융기관이 현지 통화(대만달러)가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이며, 소셜 본드는 중소기업 지원이나 취약계층 지원 등을 위해 발행하는 특수목적 채권을 일컫는다. 소셜 본드 형태로 포모사 본드가 발행된 것은 이번이 세계 최초다....

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• #신한카드 대만서 #발행 #신한카드 #본드 #채권

신한카드, 대만서 3억달러 규모 소셜본드 발행 2021-06-04 09:47:53

공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국 기관이 현지 통화(대만달러)가 아닌 다른 국가 통화로 발행하는 채권이다. 소셜본드는 일자리 창출과 취약계층 지원, 중소기업 지원 등 사회문제 해소에 기여하는 특수목적 채권으로, 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 일종이다. 신한카드는...

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• #신한카드 대만서 #대만 #신한카드 #발행

신한카드, 대만서 3억달러 규모 ESG채권 발행 2021-06-04 09:30:08

채권을 발행했다. 신한카드는 대만 증권거래소에 상장되는 최초의 소셜 포모사 본드 3억 달러(약 3,330억 원·5년 만기)를 공모 형태로 발행했다고 4일 전했다. 포모사 본드란 대만 자본시장에서 외국 금융회사·기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 뜻하며, 소셜 본드는 중소기업...

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신한카드, 대만에서 3억달러 ESG채권 발행 [마켓인사이트] 2021-06-04 09:16:33

발행되는 이른바 포모사본드다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한카드는 전날 3억달러 규모의 5년 만기 무보증 선순위 회사채 투자자 모집을 시작해 채권발행에 성공했다. 신한카드는 작년 10월 이후 8개월만에 다시 달러화 채권을 발행했다. 대만과 아시아태평양 지역 90개 기관의 투자금 19억8000만달러 규모가...

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• #신한카드 대만에서 #채권 #대만 #신한카드 #발행

[마켓인사이트]신한카드, 대만서 포모사채권 발행 착수 2021-06-01 09:18:31

31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한카드는 달러화 포모사채권 발행을 위해 최근 주관사단을 선정했다. BNP파리바 타이베이 지점, HSBC 대만법인, SG증권 타이베이 지점이 발행 주관을 맡았다. 신한카드의 이번 포모사채권은 5년 만기이며, ESG(환경·사회·지배구조) 채권 중 하나인 사회적 채권으로 발행할 계획이다....

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