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고소득 52.5% “PB 이용 의향”…맞춤 서비스 중시하고 절세·상속 관심 2024-08-01 09:35:01
투자 포트폴리오에도 채권은 어김없이 존재감을 드러냈다. 하나금융경영연구소가 발간한 ‘2024 대한민국 웰스 리포트(Korean Wealth Report)’에 따르면 우리나라 부자들은 지난해 부동산과 주식 비중을 줄이고 현금성 자산이나 채권 비중을 늘렸다. 이를 방증하듯 이번 설문에서도 연소득 5000만~6500만 원의...
‘PB 경쟁력이 미래 좌우’…고액자산가 잡기 경쟁 2024-08-01 06:04:06
KB금융지주 경영연구소가 지난해 12월 발표한 ‘2023 한국 부자 보고서’에 따르면 지난해 말 기준 금융 자산이 10억 원 이상인 부자는 45만6000명으로, 이는 4년 만에 41.2%나 급증한 수치다. 박현정 법무법인 가온 패밀리오피스센터 센터장은 “최근 10년 새 PB 서비스를 제공받는 고객들의 자산이...
"환율·가계대출 불안에 기준금리 못 낮춰"…11일 또 동결될 듯 2024-07-08 05:45:00
허문종 우리금융경영연구소 경제금융연구실장도 "이번 금통위 직후 이 총재가 물가 안정에 대한 확신을 섞어 말할 가능성이 있다"며 "우리나라뿐 아니라 다른 나라에서도 디스인플레이션(물가상승률 둔화)이 어느 정도 충분히 진행됐고, 앞으로 다시 인플레이션(물가 상승)이 가속하지 않을 것이라는 컨센서스가 있는 것...
직접 사모펀드 꾸리는 영리치들…韓 넘어 해외 비상장주식 베팅 2024-07-07 17:35:35
어느 세대보다 개방적이고 관심이 높다. 하나금융연구소가 2022년 영리치를 대상으로 한 설문조사에 따르면 이들 가운데 21%는 비트코인 등 가상자산에 투자한 경험이 있었다. ‘미래 CEO 잡아라’‘자수성가형 영리치’뿐 아니라 ‘금수저형 영리치’를 잡기 위한 증권회사들의 경쟁이 치열해지고 있다. 증권사가 주최하는...
[2024 ESG 리더] 최고 ESG 리더 10인 선정…기업 미래 다진다 2024-07-05 09:46:38
금융을 지원하고 있다. 이승열 하나은행장은 투자 부문 리더 4위에 뽑혔으며, 경영성과 부문(89점)에서 가장 높은 점수를 받았다. 총점은 424점을 획득했다. 대형 금융기업으로서 중소기업의 ESG 경영 컨설팅을 통해 지원하려는 노력과 임팩트가 돋보인다는 평가를 받았다. 리더 5위로 뽑힌 이문화 삼성화재해상보험 대표...
"슈퍼리치, 국내선 만족 못해"…해외 돌며 투자상품 찾는 '금융집사' 2024-07-02 18:13:17
해당 PB는 “이 창업자는 당장 거액을 금융상품에 투자할 현금은 없지만 향후 회사 내 IB 분야에 큰 도움이 될 수 있다”고 설명했다. WM은 자산관리라는 본연의 업무에서도 진화하고 있다. 단순한 금융투자뿐 아니라 가업승계, 상속·증여, 이와 관련한 절세 등을 총괄하는 ‘집사’ 역할을 한다. 한국투자증권에 따르면...
'내가 죽으면 재산은…' 압구정·강남 PB센터, 부자 유언장 쌓여있다 2024-07-01 18:03:28
시장에 적극 뛰어들고 있다. 1일 은행권과 우리금융경영연구소에 따르면 국내 5대 시중은행의 유언대용신탁 잔액은 올 1분기 말 3조3000억원에 달했다. 지난해 같은 기간(2조3000억원)에 비해 1조원가량 늘었다. 유언대용신탁은 생전에 개인이 자신의 자산을 신탁회사나 금융회사에 맡기고, 본인이 사망한 후 미리 지정한...
"주식보다 낫네" 우르르…강남 부자들 '뭉칫돈' 들고 몰린다 [이지효의 슈퍼리치 레시피] 2024-06-27 09:33:48
늘고 있다. 이스라엘와 팔레스타인 무장정파 하나스 간 무력 충돌이 격화하면서 안전 자산 수요가 늘어난 영향이다. 미국의 인플레이션이 꺾이지 않으면서 금이 피난처로 각광받을 것이라는 기대감도 작용했다. 27일 하나금융경영연구소에 따르면 2023년 말 기준 고액 자산가가 금에 투자하는 비중이 20%에 달했다. 부자...
집값이 또…이러다 또 나만 '소외' 2024-06-16 07:24:04
KB금융지주 경영연구소도 최근 보고서에서 "전국 주택 매매 거래량은 수도권 아파트를 중심으로 회복세를 보이고, 실수요 중심의 시장이 강화되는 움직임을 보였다"고 분석했다. 서울을 중심으로 주택 매매 가격 상승 기대감도 커지는 분위기다. 보고서에 따르면 5월 전국 주택매매가격전망지수(93.3)는 '하락...
'영끌' 다시 시작됐나…5대은행 가계대출 보름 새 2조원 증가 2024-06-16 05:45:02
미친다. KB금융지주 경영연구소도 최근 보고서에서 "전국 주택 매매 거래량은 수도권 아파트를 중심으로 회복세를 보이고, 실수요 중심의 시장이 강화되는 움직임을 보였다"고 분석했다. 서울을 중심으로 주택 매매 가격 상승 기대감도 커지는 분위기다. 보고서에 따르면 5월 전국 주택매매가격전망지수(93.3)는 '하락...