미 연기금의 사모펀드 투자, '금융위기' 2009년 후 첫 손실 2023-07-26 11:51:47

지난 20년간의 저금리 상황에서 사모펀드 등 위험성이 높은 대안 자산 투자 비중을 늘려왔고, 보스턴칼리지 퇴직연구센터에 따르면 전체 자산에서 대안 자산 비중은 2002년 6%에서 2021년 22%로 늘어난 바 있다. 버기스 지수에 따르면 최근 20년간 사모투자 수익률이 14.8%(연율)로 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 수익...

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현대차證, 강남프리미어PB센터 오픈…"VIP 서비스 강화" 2023-07-26 10:19:58

전했다. 현대차증권에 따르면 강남프리미어PB센터의 인력은 연금 자산, 주식, 상품 등 자산관리 섹터별로 특화된 전문 PB로 구성됐으며, 금융소비자의 재무와 자산 현황에 따른 맞춤 컨설팅 서비스를 제공한다. 이번 PB센터 오픈을 통해 현대차증권은 문화행사와 재무상담 패키지, 정기 투자·시황 세미나 등을 개최하며,...

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현대차증권, VIP 고객 특화 점포 '강남프리미어PB센터' 오픈 2023-07-26 10:06:46

열었다고 26일 밝혔다. 강남프리미어PB센터는 VIP 고객에게 프리미어 자산케어 서비스를 제공하기 위해 신설된 VIP 특화 점포다. VIP 영업 강화를 위해 울산의 VIP 특화 점포인 울산 프리미어라운지와 함께 오픈했다. 또한 매스(Mass) 고객 관리 강화를 위한 디지털PB센터도 신설했다. VIP 서비스, 디지털 고객 관리 강화...

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삼성생명, 퇴직연금 디폴트옵션 초저위험·저위험 수익률 1위 2023-07-25 09:03:35

배경으로는 다년간 축적된 장기자산운용 역량과 함께 위험성향별 맞춤형 상품개발, 전담조직을 통한 고객 밀착 관리가 꼽힌다. 삼성생명은 디폴트옵션 제도의 시행에 앞서 보험업계 최초로 디폴트옵션 전용 상품인 ‘금리연동형IV(초저위험 구성상품)’를 출시하며 위험등급별 상품 포트폴리오를 확대했다. 확정기여(DC)형...

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"젊을 때 해둘걸"…50대 이상 퇴직자들이 후회하는 것 [1분뉴스] 2023-07-21 15:32:04

준비하지 못해 가장 후회하는 것은 '개인연금 관리와 투자 공부를 하지 못한 것'으로 나타났다 20일 미래에셋투자와연금센터(이하 센터)에 따르면 지난달 13일부터 15일까지 50대 이상 퇴직한 남녀 400명을 대상으로 '퇴직 전 미리 준비하지 못해 가장 후회가 되는 것'에 대해 조사한 결과, 전체 응답자의...

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• #젊을 때 #후회 #관리 #퇴직 #연금

50대 이상 퇴직자에게 후회되는 것 물어봤더니… 2023-07-20 18:44:37

되는 것으로 '개인 연금 관리와 투자 공부를 하지 못한 것'을 손꼽았다. 20일 미래에셋투자와연금센터에 따르면 퇴직한 50세 이상 남녀 400명을 대상으로 한 "퇴직 전에 미리 준비하지 못해 가장 후회가 되는 것"이란 설문조사에서 전체응답자의 37.5%가 재정관리에 대한 준비가 미흡했던 것을 가장 후회한다고...

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• #50대 이상 #후회 #연금 #준비 #퇴직 #가장

'KB스타뱅킹' 중심으로 슈퍼앱 전략…종합 플랫폼으로 진화 2023-07-20 16:08:20

있다. 고객의 자산과 금융니즈 분석을 통해 개인화된 맞춤상품을 추천해 주기도 한다. KB증권의 모바일증권거래시스템(MTS) ‘KB 마블(M-able)’은 국내 및 해외 주식은 물론 다양한 상품거래 등 자산관리까지 종합금융투자 플랫폼으로 다양한 고객층으로부터 큰 호응을 얻고 있다. KB손해보험이 기존 대표 앱과 다이렉트...

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삼성증권, 2분기 금융권 퇴직연금 DC형 '수익률 1위' 2023-07-19 10:38:33

연금 사업자 중 각각 1위와 3위를 기록했다. 삼성증권은 이 같은 성의 배경으로 투자형에 강한 자산관리 역량을 꼽았다. 미국 테크, 2차전지, 반도체 관련 ETF와 성장주 중심의 주식형 펀드 그리고 채권의 비중 확대를 언급한 삼성증권의 투자전략이 가입자의 퇴직연금 수익률에 플러스 요인이 됐을 것이란 분석이다. 또,...

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KB증권 광화문,종로, 신설동 지점 통합한 광화문금융센터 출범 2023-07-12 14:37:10

자산관리 서비스를 통해 개인자산을 포함하여 법인, 재단 등 모든 자산에 대하여 ‘부(富)의 증식, 이전, 가업 승계’까지 고려한 ‘신탁솔루션’을 제공할 계획이다. 글로벌투자, 연금, 세무 등 각 분야별 전문가를 배치해 강북권 중심지역의 특성에 맞게 법인 및 공공기관을 대상으로 자산운용 컨설팅, 퇴직연금 제도,...

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• #KB증권 광화문종로 #고객 #광화문금융센터 #증권 #다양 #법인