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네오위즈게임즈(095660),보드게임 규제‥실적 부진 `지속` 2014-02-12 11:13:08
출연 : 박제연 FWS투자자문 연구원 당분간 실적 부진 지속 (네오위즈게임즈 20,000원 하향 중립 하향) 4분기 매출은 전분기 대비 27% 감소, 영업이익은 75% 감소해 크로스파이어 재계약이 미치는 영향을 실감할 수 있었습니다. 네오위즈게임즈와 스마일게이트가 맺은 중국 서비스 관련 재계약 효과가 작년 3분기 중간부터...
한솔제지(004150),특수지 매출확대‥수익성 개선 2014-02-12 11:12:27
박제연 FWS투자자문 연구원 실적 개선 기대감, 특수지 매출 확대로 수익성 개선 기대 (한솔제지 not Rated 하이투자증권) 1. 펄프가격 하향 안정될 것입니다. 원재료 값이 떨어지니 올해 실적 턴어라운드에 대한 기대도 Up. 2. 올해 특수지 매출 확대로 수익성을 좋게 할 것입니다. 인쇄용지는 영업이익률이 낮기 때문에...
매일유업(005990),유제품 판가인상 반영‥올해 영업이익 28.7% 증가 기대 2014-02-12 11:12:04
출연 : 박제연 FWS투자자문 연구원 올해 영업이익 28.7% 증가 기대 (매일유업 54,000원 매수 하나대투증권) 매일유업 2014년 매출은 2013년 대비 9.1% 영업이익은 28.7% 늘어 날 것으로 전망합니다. 8월부터 시행되는 원유가격 물가 연동제에 의해 원유가격이 6%정도 오를 것인데도 불구하고 영업이익이 좋을 것이라고...
OCI(010060), 폴리실리콘 적자폭 축소‥1분기 영업이익 흑자전환 기대 2014-02-12 11:11:48
출연 : 박제연 FWS투자자문 연구원 올 1분기 영업이익 흑자전환 기대 (OCI 235,000원 상향 매수 신한금융투자) 2013년 4분기 영업이익 적자폭이 줄어들더니 올해 1분기에는 3개 분기 만에 영업이익 흑자 전환이 가능할 것으로 예상합니다. 폴리실리콘 부분의 적자폭이 축소될 것입니다. 폴리실리콘의 스팟 가격이 태양광...
삼영이엔씨(065570), E-네이게이션 도입 수혜, 신제품 출시로 중장기 모멘텀 확보 2014-02-11 14:10:38
박제연 FWS투자자문 연구원 삼영이엔씨(065570) 국내 최대 선박용 전자장비 전문기업이자 유일한 상장사. E-내비게이션 도입으로 인한 가장 큰 수혜를 받을 기업으로 꼽았음. 기존 선박에 정보통신 기술을 합쳐서 안전과 효율 두마리 토끼를 잡는 정보기술. 관련매출은 2017년부터 잡힐 예상. 이게 중장기적 모멘텀 확보....
한국콜마(161890), 4분기 중국 매출 `고성장`‥북경공장 생산증설 지연 우려 `불식` 2014-02-11 14:07:40
: 박제연 FWS투자자문 연구원 한국콜마(161890) (한국콜마 34,000원 매수, 한국투자증권) 어제 새벽에 나온 2013년 3분기 매출이 다행히도 예상치를 상회했음. 2분기 매출 역성장 -13.7% yoy 에서 +5.6% yoy ~~~가장 중요하게 보던 국내실적이 바닥을 찍었음을 확인. 중국의 4분기 매출은 +98.9%, 영업이익 104.2% yoy 로...
아시아나항공(020560),흑자전환 `전망`‥일본노선 탑승률 `회복` 2014-02-11 14:04:58
: 박제연 FWS투자자문 연구원 아시아나항공(020560)(아시아나항공 7,000원 매수, 하나대투증권) 여객부진은 일본 노선의 가격이 하락했기 때문. 하지만 요즘 다시 일본 노선 탑승률이 회복되면서 적자폭은 줄어들 것으로 예상. 화물 부진은 화물 운송 가격이 회복 됐음에도 수요가 적어졌기 때문. 유가와 환율 안정으로...
하이록코리아(013030),고부가제품 해양매출 30% 육박‥영업이익률 22.7% 2014-02-11 14:00:16
: 박제연 FWS투자자문 연구원 하이록코리아(013030) (하이록코리아 34,000원 상향 매수, 신한금융투자) 4분기 매출액 +8.1%, 영업이익 +8.4% yoy 영업이익률 23.2%. 고부가 제품인 해양 매출이 30%에 육박하면서 2013년 연간 영업이익률은 22.7% 예상. 난이도가 높은 해양 공사 비중이 증가되면서 매출이 지연된 점은...
[종목터치] 증권사 모닝리포트...하이록코리아.아시아나항공.한국콜마.삼영이엔씨 2014-02-11 13:09:08
출연 : 박제연 FWS투자자문 연구원 하이록코리아(013030) (하이록코리아 34,000원 상향 매수, 신한금융투자) 4분기 매출액 +8.1%, 영업이익 +8.4% yoy 영업이익률 23.2%. 고부가 제품인 해양 매출이 30%에 육박하면서 2013년 연간 영업이익률은 22.7% 예상. 난이도가 높은 해양 공사 비중이 증가되면서 매출이 지연된 점은...
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