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한투운용 TDF 지난해 평균 수익률 20%↑…국내 TDF 중 유일 2024-01-04 10:15:41
국내 채권 조합으로 자산을 배분했다. CMA는 최적의 자산배분을 도출할 때 사용되는 도구로, LTCMA는 40년 이상의 경기사이클을 분석해 나온 결과물이다. 박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "연금에 특화된 장기 투자 상품인 TDF의 모든 빈티지 연간 수익률 평균이 20%를 상회하는 것은 매우 주목할 만하다"며...
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[칼럼] 성실신고 대상 기준에 포함될 예정이라면 법인전환을 서두르자 2023-12-22 17:10:15
유리하게 진행할 수 있으며, 은퇴계획까지 마련할 수 있다. 더욱이 법인 기업의 특성에 따라 배당, 이익잉여금, 자사주 매입 등을 활용할 수 있다. 법인으로 전환하기 위해서는 조세특례제한법상 조세지원 현물출자에 의한 전환 방법을 활용할 수 있다. 이는 개인사업자가 법인을 설립할 때 사업용 고정자산을 자본금 대신...
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[서울대학교기술지주 스타트업 CEO] 마이데이터 기반 개인재무관리(PFM) 서비스를 제공하는 ‘웰스가이드’ 2023-12-22 00:51:00
기반 은퇴설계 및 연금자산관리 서비스, 인공지능 재무설계와 자산관리 서비스는 노후와 현재가 모두 불안한 개인들에게 분명 도움이 될 것”이라며 “젊고 활력이 넘치는 좋은 직원들과 함께 좋은 사회를 만들어가는 여정 자체가 큰 보람”이라고 말했다. 웰스가이드는 서비스를 기획하는 자문본부, 개발과...
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신한운용 '마음편한 TDF', 3년 수익률 1위 2023-12-19 16:39:05
자산운용 전무는 “신한TDF의 누적된 시장 경험으로 안정적인 리스크 관리와 더불어 유연한 시장 대응이 장기성과와 연결되고 있다” 며 “신한마음편한TDF가 연금투자에 핵심인 40대는 물론 모든 세대의 연금 투자자들에게 최적의 투자 기회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다. 성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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주식투자에 빠진 미국인들…보유비율 사상 최고 2023-12-19 11:09:05
기타 관리 계좌를 통해 간접적으로 보유한 가구가 모두 포함된다. 이 데이터는 코로나 시대에 주식투자가 급증했음을 보여준다. 여러 증권사가 거래 수수료를 폐지한 점도 투자자 증가 요인이 됐다. 모바일 증권사 위불 U.S의 앤서니 데니어 최고경영자(CEO)는 "모든 세대가 주식투자에 뛰어드는 시대가 왔다"고 말했다....
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NH투자증권, 여유로운 노후자산 준비 위한 연금솔루션 서비스 오픈 2023-12-18 14:53:20
높아질 것을 예상해 고객이 연금자산을 편하고 안정적으로 운용·관리 가능한 서비스를 제공하게 됐다"며 "효율적인 연금자산관리를 위해서는 현재 연금자산 현황을 파악하고 은퇴이후 고객이 희망하는 연금액을 받기 위해 부족한 연금자산을 진단한 뒤 정기적으로 추가 납입을 하거나 연금자산 수익률을 높여야 한다"고...
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한국투자증권, 은퇴시기 맞춰 자산배분…알아서 투자·관리 2023-12-06 15:57:20
맞춰 보유 자산 포트폴리오를 지속적으로 재구성하며 관리하는 장기 투자 자산배분 상품이다. 은퇴까지 남은 기간이 길면 주식 비중을 높여 높은 수익률을 추구하고, 은퇴 시기가 가까워질수록 채권 비중을 높여 리스크를 줄인다. TDF 하나로 연금자산 자동 투자, 자동 리밸런싱, 자동 리스크관리 효과를 동시에 누릴 수...
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잊고 있던 퇴직연금…TDF로 '수익·절세' 두마리 토끼 잡자 2023-11-26 18:01:46
전 세계 주식·대체 자산 등에 골고루 투자하는 ‘KB자산운용의 ‘KB 다이나믹 TDF 2030’ 등이 있다. 사회초년생이라면 총 납입액의 40%까지 소득공제 혜택을 적용해주는 ‘청년형 소득공제 장기펀드’를 살펴보자. 가입 대상은 만 19~34세 국내 거주자 중 직전 연도 총급여 5000만원 이하 또는 종합소득 3800만원 이하인...
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자녀의 자금출처 마련을 위한 가족법인 활용법 [한경부동산밸류업센터] 2023-11-25 07:54:01
일부가 가족법인을 활용한 편법 증여 및 탈세 이슈로 사회적인 문제가 되기도 하는 만큼, 가족법인을 고려한다면 세무전문가의 도움을 받아 전반적인 세금 검토를 해본 후 실행해야 할 것이다. 이환주 하나은행 자산관리컨설팅센터 상속증여팀 세무전문위원 ※ 본 기고문의 의견은 작성자 개인의 의견이며, 소속회사의...
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"쓰레기 주식 16배 폭등에 피눈물"…20년 번 돈 다 날렸다 [백수전의 '테슬람이 간다'] 2023-11-25 07:00:05
남은 현금 90%를 돌려주기로 했습니다. 향후 개인 계좌 관리 및 자문 역할만 하겠다고 밝혔습니다. 사실상 현역 은퇴 선언입니다. 올해 들어 키니코스 펀드의 수익률은 ?4%입니다. 같은 기간 S&P500지수 18%, 나스닥지수가 36% 오른 걸 감안하면 초라한 실적입니다. 블룸버그에 따르면 2008년 80억 달러(약 10조원)에...
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