IPO 덕분에 신용등급 상향까지 앞둔 '컨디션' HK이노엔 [마켓인사이트] 2021-08-11 09:03:33

3월 모회사인 한국콜마가 500억원의 유상증자를 한 데 이어 이번 상장 과정에서 신주 발행으로 3349억원의 자금이 유입됐다. 이에 따라 HK이노엔의 연결 기준 순차입금은 올 3월 말 6642억원에서 2800억원 수준으로 줄었다. 여기에 외부 투자자가 보유한 상환전환우선주도 보통주로 전환돼 실질적인 재무구조 개선 효과는...

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• #IPO 덕분에 #신용등급 #시장 #자금 #한국신용평가 #안정 #조정

남양유업의 '변심'…계약이행 강제 가능성은 [딜리뷰] 2021-08-09 05:50:28

"상환전환우선주(RCPS) 형태로 투자를 받을 테니 각자 원하는 조건 좀 써서 제출해 보셈 ㅇㅇ" 이런 입찰입니다. 근데 조건이 좀 특이해요. 상환권리는 SK 쪽에만 있습니다. 그래야 투자받은 돈이 자본이 되니까요. 때 되면 상환이나 전환을 검토할 수 있는데, 전환 조건은 SK E&S 주식을 받아가든가 아님 밑에 도시가스...

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• #남양유업의 변심계약이행

SK E&S가 '불친절한' 투자유치 구조를 짠 까닭은 [마켓인사이트] 2021-08-05 18:21:01

SK그룹은 지난 4일 예비입찰을 실시한 상환전환우선주(RCPS) 투자유치 과정에서 다소 특이한 조건을 제시했다. 이날 예비입찰에는 IMM 프라이빗에쿼티(PE)와 KKR 등 7곳의 투자자가 참여한 것으로 알려졌다. 딜을 검토한 투자사들에 따르면, 일정 기간 후 RCPS의 상환 혹은 전환을 선택할 수 있는 주체는 SK그룹이다. 상환...

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• #SK ES가 #SK #SK그룹 #투자자 #도시가스 #제시

자회사 정리 나선 YG엔터 'M&A 잔혹사' 2021-08-02 15:27:29

밟았다. 투자자들도 등을 돌렸다. L캐피털은 전환상환우선주(RCPS)의 만기가 도래하자 지분 전환 대신 전액 상환을 요구했다. YG는 현금 마련에 나섰다. 텐센트 등 주식을 팔았고, 적자 사업을 동시다발적으로 정리했다. 주식시장에서 ‘YG엔터의 부도설’이 떠돌던 시기다. YG엔터의 M&A 실패 사례는 이후 등장한 하이브...

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• #자회사 정리 #엔터 #자회사 #그린웍스 #사업 #엔터테인먼트 #하이브 #지분 #시장 #소속

YG엔터, '알짜' 골프 자회사 매물로…'빅뱅' 성공 날린 M&A 실패史 2021-08-02 05:50:02

빚 상환요구도 쏟아졌다. 그해 10월 L캐피탈은 전환상환우선주(RCPS)의 만기가 도래하자 지분 전환 대신 전액 상환을 요구했다. 주식시장에서 'YG엔터의 부도설'이 떠돌던 시기다. YG는 현금 마련에 나섰다. 텐센트 등 주식을 팔았고, 적자 사업을 동시다발적으로 정리했다. 하이브 등 엔터사에 '반면교사'...

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AI 스타트업 머니브레인…산은 등서 400억 시리즈B 유치 [마켓인사이트] 2021-07-27 09:49:01

것으로 알려졌다. 400억원어치의 상환전환우선주(RCPS)를 신규 발행하는 방식이다. 산은이 100억원, 각 투자자들이 50억~100억원가량씩 참여해 총 400억원을 모으는 데 성공했다. 이번 투자로 산은은 머니브레인의 지분 5.3%를 보유하게 됐다. 신규 투자자들의 지분을 합치면 20%에 달한다. 머니브레인은 기존에 투자했던...

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• #AI 스타트업 #머니브레인 #투자자 #투자 #100억 #이번

'바이오니아' 52주 신고가 경신, 진단, 건기식, 바이오신약 삼각편대 우수 2021-07-23 15:33:05

및 모멘텀 순항. 2) 프로바이오틱스 유산균 흥행 지속. 3) 유전자 기반 바이오신약업체로 부각 기대. 리스크 요인: 오버행 이슈. 제7회차 전환사채 598,712주 (유통주식수 대비 2.4%, 1분기 공시 기준)가 남아있음. 2020년 5월 발행된 전환상환우선주는 보호예수 이후 7월 20일 전량 보통주로 전환청구 완료되었음. "...

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• #바이오니아 52주 #기사 #유전자

이번에는 HK이노엔·한컴라이프케어…스틱, IPO '연타석 홈런' 2021-07-07 17:51:48

투자해 주당 3만2000원에 HK이노엔의 상환전환우선주(RCPS)를 취득했다. 구주매출로만 최대 75%의 수익률을 올릴 수 있는 셈이다. 스틱은 다음달 예정된 한컴라이프케어 공모 때도 구주매출을 단행한다. 역시 SSF를 통해 보유하고 있는 물량이다. 보유 주식 993만7898주 중 368만9902주를 되팔 예정이다. 희망 공모가...

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• #이번에는 HK이노엔한컴라이프케어스틱 #스틱 #지분 #스틱인베스트먼트 #보유 #한컴라이프케어

'점신’, ‘아만다' 테크랩스, 60억 투자유치 2021-07-07 16:16:35

제3자 배정 유상증자 방식으로 발행하는 RCPS(상환전환우선주)를 투자사들이 인수하는 형태로 진행되었다. 테크랩스는 최근 AI(인공지능) 기반의 국내 1위 운세 애플리케이션 ‘점신’을 서비스하는 한다소프트와의 합병을 통해 라이프스타일 플랫폼으로서의 역량을 강화했으며 국내 브랜드 인지도 1위 ‘아만다(아무나...

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• #점신 아만다 #테크랩스 #국내 #대표 #시장 #플랫폼