삼성자산운용 "올들어 글로벌·자산배분 펀드에 자금 몰려" 2022-04-21 10:25:28

미국인덱스' 펀드 설정액이 각각 116억원, 115억원 늘며 가파른 성장세를 보였다. 또 연금 투자 인기를 타고 자산 배분형 펀드인 '삼성 한국형 TDF'에 610억원이 유입됐다. '삼성 퇴직연금OCIO 솔루션 밸런스'(141억원)와 '삼성 ETF를 담은 TDF'(124억원)에도 각각 100억원 이상 몰렸다. 김용...

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• #삼성자산운용 올들어 #삼성 #펀드

유진자산운용, 플레인바닐라·크래프트와 'OCIO 펀드' 협약 2022-04-20 09:58:42

기술을 활용해 오는 5월부터 보다 정교한 퇴직연금 투자 솔루션을 제공한다는 계획이다. 플레인바닐라는 연금 포트폴리오 제공에 특화된 투자자문회사다. 작년 말 기준 약 9천294억원의 자문 잔고를 보유하고 있다. 크래프트는 AI 기술을 바탕으로 국내외 금융회사에 자산관리 솔루션을 제공하고 있으며, 국내 최초로 AI...

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• #유진자산운용 플레인바닐라크래프트와 #크래프트 #유진자산운용 #펀드

상속·증여·연금 등 고객 맞춤 컨설팅…생보사, 남다른 'VIP 서비스' 승부수 2022-04-05 15:35:22

역량은 물론 상속·증여, 법인 컨설팅, 연금·퇴직 플랜, 주식·펀드, 부동산 등 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있도록 각종 교육과 지원을 받는다. 메트라이프생명은 지난해 12월 VIP 전담 자산관리 조직인 ‘노블리치센터’ 산하에 각각 개인자산가 및 법인에 특화된 솔루션 연구소인 ‘헤리티지 솔루션 랩’과 ‘비즈니스...

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• #상속증여연금 등

한화투자증권, '퇴직금 모아 봄' 이벤트 나서 2022-04-05 13:42:49

타사에서 한화투자증권으로 연금을 이전한다면, 1년간 연금저축계좌 담보대출 우대금리(연 3.0%)도 제공한다. IRP 계좌를 새로 개설하는 오프라인 고객에게는 이달 기준 최대 2.95%의 ELB(원금보존 추구형 주가연계파생결합사채) 상품을 제공한다. 또 입금액에 따라 최대 3만원의 모바일 상품권을 준다. 한화투자증권의 I...

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• #한화투자증권 퇴직금

[증시신상품] 삼성운용 '삼성OCIO솔루션' 공모펀드 2종 출시 2022-03-31 09:36:24

운용하는 서비스 OCIO의 자산 배분 방식을 적용했다. 퇴직연금 확정급여형(DB) 자금의 특성을 반영해 목표수익률을 설정하고 자산군별 기대수익률과 위험, 상관관계 등을 고려해 최적의 자산배분안을 도출한다. 목표 수익률에 따라 '성장형'과 '안정형'이 있으며 각각의 목표 수익률은 연 5.0%와 연...

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• #증시신상품 삼성운용

세계 최초로 美주식 주간 거래 … 삼성증권 '혁신 끝판왕' 2022-03-16 15:27:32

법인의 경영 활동 전반을 지원하는 맞춤 솔루션 서비스, 커뮤니티 참가자들을 위한 네트워킹 프로그램 등으로 구성된다. 초고액 자산가들의 증여와 상속 관련 수요가 늘어남에 따라 2019년부터는 업계 최초로 가업승계 전반에 대한 컨설팅을 제공하는 ‘가업승계연구소’를 운영 중이다. 오너 2~3세를 대상으로 기업 경영...

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현대차증권, 자산관리 컨설팅 지원 시스템 구축 2022-03-14 09:53:44

맞는 보다 체계적인 자산배분 솔루션이 이뤄질 것으로 기대된다. 은퇴설계의 경우 재직 고객과 퇴직 고객을 세분화해 상황과 목적에 맞는 실질적인 컨설팅 기능을 강화한다. 특히 퇴직고객에게는 실질 퇴직금을 토대로 연금지급금액 시뮬레이션을 이용, 은퇴 후 추가적으로 필요한 자금과 부족한 자금을 산출해 낸다....

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• #현대차증권 자산관리 #고객 #컨설팅 #제공 #시스템 #서비스

신한은행, 퇴직연금 고객관리센터 출범…"수익률 더 끌어올린다" 2022-03-02 13:58:31

신한은행이 퇴직연금 가입고객에 전문적인 관리 서비스 제공을 위해 `퇴직연금 고객관리센터`를 출범한다. 퇴직연금 가입자가 직접 자산을 운용하는 확정기여형(DC)·개인형 퇴직연금(IRP)의 급성장과 올해 도입 예정인 디폴트옵션 등 퇴직연금 시장 변화에 발맞춰 퇴직연금 전문센터를 대폭 확대한 것이다. 해당...

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• #신한은행 퇴직연금 #퇴직연금 #수익률 #서비스 #신한은행

교보생명 '자산가 공략' 종합자산관리 전담조직 운영 2022-02-25 10:34:06

상담은 물론, 상속·증여, 법인컨설팅, 연금·퇴직플랜, 주식·펀드, 부동산 등 자산가와 고소득층에게 자산관리 맞춤형 솔루션을 제공하는 종합자산관리사 역할을 수행한다. 프레스티지센터는 법인 최고경영자(CEO)를 시작으로 대상 고객을 확대할 계획이다. 교보생명은 "프레스티지센터는 고객의 다양한 수요에 부합하...

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• #교보생명 자산가 #교보생명 #프레스티지센터 #고객