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현대캐피탈,7억弗 외화채 발행...달러빚 내는 여신금융사 2022-01-19 15:49:46
채권의 일종인 그린본드로 발행해 금리를 낮췄다. BNP파리바, CA-CIB, JP모간, 미쓰비시UGF파이낸셜(MUFG), 미쓰이스미토모(SMBC) 등이 주관사로 참여했다. 현대캐피탈의 해외 신용등급은 BBB 수준이다. 무디스와 S&P는 현대캐피탈에 각각 Baa1(안정적), BBB+(안정적) 등급으로 평가한다. 현대캐피탈은 해외 현지에서...
우리은행, 5억달러 ESG채권 해외발행 성공 2022-01-13 14:42:21
70여개 기관이 수요예측에 참여해, 발행금리를 최초 희망금리 대비 0.3%포인트 가량 끌어내렸다. 오는 20일 영국법에 따라 은행채를 발행하며 싱가포르 거래소에 상장될 예정이다. 이번 채권발행은 BNP파리바, 씨티글로벌마켓증권, JP모간, 미쓰비시UFJ파이낸셜(MUFG), 크레디아그리콜(CA-CIB), 소시에테제네랄(SG) 등이...
“휴~北 미사일 직전에…” 석유공사, 역대 최대 15억弗 공사채 발행 2022-01-11 11:15:45
탄도미사일을 발사했다는 소식이 전해지자 석유공사 등 발행 관계자들은 가슴을 쓸어내린 것으로 전해졌다. 북한의 미사일 발사가 수요예측 시기와 맞물릴 경우 발행 금리에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 이번 공사채 발행은 BNP파리바와 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, 미즈호증권, 산업은행, UBS 등이 주관사로...
수출입은행, 역대 최대 30억달러 외화채 발행 성공 2022-01-06 09:46:34
고정금리로 동일 만기 미 국채 수익률에 0.25~0.5%포인트를 가산한 연 1.3~2.2% 가량의 금리로 오는 18일 채권을 발행한다. 회사채 발행 주관사로는 JP모간, 씨티그룹, BNP파리바, HSBC, KB증권 등이 참여했다. 수출입은행 채권 발행이 흥행에 성공하면서 이달 달러화 조달에 나선 한국석유공사와 우리은행 등의 회사채...
[마켓인사이트] 수출입은행, 외화채 30억달러 발행 2022-01-04 17:54:30
파리바, HSBC, KB증권 등 국내외 대형 금융사를 선정했다. 수출입은행의 신용등급은 스탠더드앤드푸어스(S&P) 기준 ‘AA(안정적)’로 한국 정부와 동일하다. 목표치까지 발행하는 데 성공하면 IMF 외환위기 직후인 1998년 한국 정부가 40억달러 외국환평형기금채권(외평채)을 발행한 이후 한국물 역대 최대 기록이다. 발행...
[단독]수출입銀, 30억달러 외화채 발행...국내 기업 역대 최대 2022-01-04 11:13:38
파리바, HSBC를 비롯해 다이와, MUFG, KB증권 등 국내외 대형 금융사들을 주관사로 선정했다. 수출입은행은 한국 정부와 동일한 신용등급(AA·S&P기준)을 인정받는다. 발행 규모는 시장 상황에 따라 최대 30억달러 가량을 목표로 하고 있다. 시장금리가 더 오르기 전에 최대한 많은 자금을 조달한다는 전략이다. 목표치까지...
올해 홍콩 증시, 중국 당국 규제에 15%↓…10년만에 최악 2021-12-30 12:04:36
홍콩증권거래소 자료에 따르면 홍콩 증시 상장사들의 시가총액 합계는 올해 11월 30일까지 약 6천억 달러 감소한 5조5천억 달러다. 거대 기술기업을 통제하려는 중국 당국의 조치는 알리바바와 텐센트 등 기업들을 강타했다. 알리바바는 올해 주가가 52% 떨어졌고 텐센트와 메이퇀은 각각 21%와 27% 하락했다. BNP파리바...
전세계 기업 자금조달…올해 12조弗 '사상 최대' 2021-12-29 17:15:25
파리바의 크리스 블룸은 “올해는 블록버스터급 해였다”며 “내년에도 이런 분위기가 계속될 것”이라고 관측했다. 그는 “매년 시장이 엄청난 속도로 쪼그라들 것이란 전망이 나오지만 시장은 여전히 건재할 것”이라고 강조했다. 무엇보다 M&A 시장은 내년에도 활기를 띨 것이란 전망이 나온다. 금융정보업체 딜로직에...
신보 '9000억' 누가 굴릴까…투자일임사 선정 착수 2021-11-15 09:11:26
키움투자자산운용, 신한자산운용(옛 신한BNP파리바자산운용)이 자금을 운용했다. 이들 3사의 계약은 다음 달 31일 종료된다. 신한자산운용이 기존 운용사인 미래에셋자산운용의 자리를 대체했던 만큼 이번 발주에서도 신규 운용사 대체 가능성은 제기되고 있다. 계약금액 기준 국내 채권형 투자일임 운용금액이 2500억원 ...
탈탄소·디지털 전환 동시에…유럽 대출채권 유망 2021-10-27 17:38:47
BNP파리바자산운용은 투자 안전성에 무게를 두는 투자자에게 유럽 인프라 인수금융을 소개했다. 카렌 아줄리 BNP파리바자산운용 인프라대출부문 대표는 “유럽에선 현재 탄소를 줄이는 에너지 전환과 디지털 전환이 동시에 이뤄지고 있다”며 “친환경 에너지 인프라와 광 통신망을 비롯해 초대형 데이터 센터 구축 등에...