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"팬오션, HMM 인수로 유상증자 가능성↑…주주가치 희석 불가피"-대신 2023-12-20 07:43:07
기존 7000원에서 4500원으로 조정했다. HMM 인수 자금을 마련하기 위해 대규모 유상증자를 추진할 것으로 예상된다는 이유에서다. 이 증권사 양지환 연구원은 "HMM 인수자금 마련을 위한 대규모 영구채 발행 및 유상증자 가능성이 크다"며 "HMM 지분 인수 희망가액 약 6조4000억원 마련을 위해 인수 주체인 팬오션은 영구채...
[단독] 하림, 주주간 계약 5년 뒤 해제 요구…HMM 본계약 최대 복병 2023-12-19 18:08:55
인수희망가가 최소 입찰가격인 매각예정가격을 넘지 못한 까닭에 차순위 협상 대상자가 부재한 상황이어서다. 하림과의 본계약 체결이 무산되면 이번 딜은 유찰된다. IB업계 관계자는 “양측이 서로 반드시 관철해야 하는 조건을 얻고 포기해도 타격이 작은 조건을 내주는 방식으로 치열한 협상을 이어갈 것으로 보인다”고...
HMM 인수주체 팬오션, 조단위 유상증자 추진...주가 10% 하락 2023-12-19 18:03:07
인수 주체인 팬오션이 인수자금을 마련하기 위해 조단위 유상증자를 추진할 예정이다. 팬오션 주가는 19일 10.10% 하락한 4095원에 거래를 마쳤다. 팬오션이 HMM 인수대금을 마련하기 위해 대규모 공모 유상증자를 진행할 가능성이 커지면서다. 하림그룹-JKL파트너스 컨소시엄은 HMM 매각 본입찰 과정에서 팬오션이 조단위...
쿠팡, 이제 '에루샤'도 판다 2023-12-19 17:49:40
보유한 뉴 가즈 그룹(New Guards Group)을 인수하기도 했습니다. 국내 1위 이커머스 업체 쿠팡이 5억 달러의 자금을 투입해 파페치를 인수합니다. 쿠팡의 물류 역량과 온라인 럭셔리 유통 생태계를 이끈 파페치의 경험을 결합해 전 세계 소비자를 공략할 것이라는 전략입니다. 김범석 쿠팡InC 의장은 "세계에서 가장...
[천자칼럼] 승자의 저주 2023-12-19 17:44:25
네덜란드의 ABN암로은행을 인수한 게 대표적이다. 인수금액만 무려 710억유로에 달한 세계 금융 역사상 최대 M&A였다. RBS는 경쟁사인 바클레이스보다 35억유로나 더 많은 금액을 제시해 승리했지만, 고가 인수에 따른 부담에 미국발 금융위기까지 겹치면서 결국 영국 정부로부터 200억파운드의 공적자금을 수혈하는 신세가...
김홍국 회장 "HMM 볼륨 더 키운다…영구채는 협상할 것"(종합) 2023-12-19 17:40:37
"인수 자금은 우리는 예비입찰 전에 이미 확보했다"며 "이런 것을 하면서(인수에 나서면서) 인수 자금을 준비 안 해두고 할 수는 없다"고 말했다. 김 회장은 "하림지주[003380]가 팬오션의 2조∼3조원 증자에 참여할 것"이라며 "여유 있게 받아 두고 일부를 인수 금융으로 쓸 계획"이라고 말했다. 하림지주는 9월 말 현재...
'빅딜의 저주?'...대형 M&A 나섰다 빚 늘어 2023-12-19 16:51:44
미쳤다고 19일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다. 인수 당시 16개였던 상각 전 영업이익(EBITDA) 대비 부채가 3.5배 이상인 기업도 약 25개로 늘었다. 조사 대상 기업의 EBITDA 대비 부채 비율 평균값은 5년 전 2.4배에서 현재 2.7배로 늘었다. 대표적인 사례가 제약 유통업체 월그린스 부츠 얼라이언스다. 이 회사는...
이익 확대는커녕…대형 M&A 글로벌 기업들 부채 증가 2023-12-19 16:33:59
못 미쳤다. 인수 당시 16개였던 상각 전 영업이익(EBITDA) 대비 부채가 3.5배 이상인 기업도 약 25개로 늘었다. 조사 대상 기업의 EBITDA 대비 부채 비율 평균값은 5년 전 2.4배에서 현재 2.7배로 증가했다. 호황기에 대규모 M&A 자금을 조달하기 위해 저렴한 신용에 의존했다가 어려움에 부닥친 대표적인 사례는 제약...
국일제지 회생계획안 인가 주주 반대로 또 부결...'강제 인가' 나올까 2023-12-19 15:53:39
인수하는 내용이 담긴 국일제지 회생계획안이 관계인집회에서 소액주주연대의 반대로 또 부결됐다. 법원의 최종 판단이 남은 가운데 채권단은 회생계획안 강제 인가를, 소액주주연대는 회생계획안 폐지를 각각 요청하며 평행선을 달리고 있다. 19일 서울회생법원에서 열린 국일제지 관계인집회에서 회생계획안이 부결됐다....
[한경유레카 특징주] 하림, HMM 인수 우선협상자 선정 소식에 강세 2023-12-19 14:13:30
최대 해운사인 HMM의 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 하림은 HMM 인수를 위해 계열사인 팬오션과 사모펀드 운영사 JKL파트너스와 컨소시엄을 구성했다. 하림은 팬오션 지분의 54.7%를 보유하고 있다. HMM 인수가로 6조4000억 수준을 제시한 것으로 알려졌으며 3조원 이상은 팬오션의 유상증자 등을 통해 자금을 조달할...