한국FPSB 김용환 회장, 취임1주년 맞아 제2의 도약 위한 'VISION21' 선포 2019-09-06 13:06:14

국내 유일의 국제공인재무설계사(CFP, Certified Financial Planner) 자격인증기관인 사단법인 한국FPSB가 자격제도 도입 20년을 맞아 제2의 도약을 선언했다. 한국FPSB는 CFP자격 외에 개인재무설계사(AFPK, Associate Financial Planner Korea) 자격도 인증하고 있다. 이 기관이 배출한 CFP 자격인증자는 6,956명이고...

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• #한국FPSB 김용환 #한국 #대한 #회장 #도약 #제2 #재무설계 #김용환

교보생명, 신계약 모니터링 외국어 상담서비스 도입 2019-09-05 10:35:28

증가세를 나타낸다. 교보생명에만 180여명의 외국인 재무설계사(FP)가 활동하고 있으며, 외국인 보유계약은 3만2천여건에 달한다. 월평균 800여 건의 신규 계약이 체결되고 있고, 영어와 중국어를 사용하는 고객이 전체의 85%에 이른다. 교보생명 관계자는 "외국어 상담을 통해 불완전판매를 최소화하고, 향후 분쟁 소지...

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• #교보생명 신계약 #외국인 #고객 #교보생명

한화생명, '초보부모 위한 보장보험' 출시…QR코드로 보험설계 2019-08-29 10:57:38

보험료를 직접 설계할 수 있다. 가입을 결정한 고객은 재무설계사(FP)와 만나 청약서를 작성하는 등 계약을 체결하면 된다. 상품은 부모의 사망 등으로 인한 소득상실에 대비한 '자녀 생활비 보장'과 암, 뇌출혈 등으로 아플 때를 대비한 '알아서보장UP'으로 구분된다. 각 보장은 계약 한 건으로 부모...

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• #한화생명 초보부모 #고객

한화생명, 전직원이 매월 봉사…세계 최대 어린이 바둑대회 개최 2019-08-28 16:19:38

한화생명 사회공헌활동의 핵심은 임직원과 재무설계사(FP) 2만4000여 명이 모여 조직된 전국 142개 팀 봉사단이다. 한화생명 봉사단은 장애인·노인·보육원 등 지역사회의 소외된 단체와 1 대 1 자매결연을 맺고 매월 1회 이상 꾸준한 활동을 전개하고 있다. 한화생명 전 임직원은 연간 근무시간의 1%(약...

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• #한화생명 전직원이 #한화생명 #활동 #어린이 #매월 #사회공헌활동 #청소년 #자립 #임직원 #위해 #건립해

교보생명, 보험설계사 경쟁력 강화 시동…브랜딩 요소 개발 2019-08-21 09:59:44

삼성생명이 앞서 출범시킨 전속설계사 브랜드와 닮은꼴이다. 삼성생명은 재무설계사 브랜드인 '인생금융전문가, 삼성생명 FC(Financial Consultant)'를 론칭, 보험설계사들의 이미지 제고에 나선 바 있다. 삼성생명은 기존 설계사의 명함 교체와 사무용품, 인쇄물 등의 사내외 물품에 브랜드 이미지를 적용했다....

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• #교보생명 보험설계사 #전속설계사 #이미지 #교보생명 #보험설계사 #이탈 #삼성생명 #수수료

"미래보다 현재"…밀레니얼 세대 보험가입률 '뚝' 2019-08-04 17:18:12

연금보험, 변액보험, 저축성보험의 경우 20~30대 가입률은 한 자릿수에 그쳤다.설계사를 통해 보험을 드는 것(대면 채널)보다 인터넷·전화로 직접 가입하는 것(직판 채널)을 선호하는 점도 눈에 띈다. 대면 채널에 대한 선호도는 50대 86.3%, 40대 79.4%, 30대 71.7%, 20대 59.5% 등으로 나이가 내려갈수록 낮아졌다...

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• #미래보다 현재밀레니얼 #보험 #세대 #가입률 #가입 #채널

새 회계기준 도입 앞두고…계리사 직원 키우는 보험사들 2019-07-23 07:01:01

국제공인재무설계사(CFP) 등 전문자격 시험을 준비하는 임직원들을 적극 지원하고 있다. 보험사 입장에서는 2020년 새 회계제도(IFRS17) 앞두고 수요가 급증하는 계리사 인력을 확보하고, 직원들로서는 자격증 취득으로 경력을 관리하는 '윈윈' 방식이다. 특히 한화생명[088350]은 계리사를 준비하는 직원들에게...

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• #새 회계기준 #계리사 #직원 #지원 #시험 #보험사 #준비 #한화생명 #취득

한화생명, 국내 생보사 중 가장 많은 해외영업망 구축 2019-07-17 16:00:48

했다. 임직원은 물론 재무설계사(fp)까지 동참해 온라인 서약 캠페인을 벌이고 고객 요구 수준에 부응하는 상품과 서비스 개발, 소비자 정책 및 업무 프로세스의 지속적인 개선에 나섰다. 2019년 공정거래위원회 후원의 소비자보호인증(ccm)을 획득했다.한화생명은 전국 38개 고객센터를 통해 보험, 펀드, 신탁, 대출 등...

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• #한화생명 국내

메트라이프생명, 2년 연속 국내 최다 MDRT 회원 보유 2019-07-16 10:56:49

탁월한 실적뿐 아니라 고객에 대한 윤리의식을 갖춘 재무설계사에게 주어지는 국제 생명보험 및 금융서비스 업계 표준으로 통한다. 특히 연간 7천5백만원 이상의 수수료 실적 또는 1억8천만원 이상의 보험료 실적을 달성해야 회원 자격이 주어진다. 메트라이프는 그룹차원에서 2018년부터 2020년까지 3년간 MDRT 미국 본부...

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• #메트라이프생명 2년 #메트라이프생명 #회원 #국내 #실적 #달성