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[마켓인사이트]롯데글로벌로지스, 업계 최초로 외화 ESG 채권 발행 성공 2021-07-15 13:43:43
BNP파리바와 삼성증권이 발행을 주관했다. 발행 금리는 롯데글로벌로지스 개별민평(신용평가사들이 제시한 적정 시장 금리)보다 0.20%포인트 낮은 수준에 결정됐다. 조달한 자금은 친환경 운송 수단 도입, 스마트 물류센터 구축 등에 쓰인다. 환경을 개선하고, 지역사회의 신규 고용 창출에 기여할 것으로 기대된다....
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[마켓인사이트]KT, 금리상승 우려에도 3억달러 외화채 최저금리 발행 성공 2021-07-15 11:17:33
6개월이다. 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, BNP파리바 등이 주관했다. 금리는 5년물 미국 국채 수익률 대비 0.675%포인트 높은 연 1.375% 수준으로 발행한다. 최초 희망 금리(1%포인트 가산) 대비 0.325%포인트 낮은 금리며, KT가 발행한 달러화 회사채 가운데 가장 낮은 금리다. 발행예정금액의 7배 가량인 20억...
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한국투자증권, 6억 달러 외화채권 발행 성공 [마켓인사이트] 2021-07-14 10:52:04
한국투자증권 관계자는 “글로벌 시장에서 한투증권의 수익성과 안정성을 인정 받는 계기가 됐다”며 “향후 안정적으로 외화를 조달할 수 있는 기틀을 마련하고 글로벌 투자은행(IB) 사업을 강화할 계획”이라고 밝혔다. 이번 채권 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권·HSBC·BNP파리바·CS·KIS아시아가 주관했다. 전예진...
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KT, 외화채 발행 착수…주관사 선정 완료 [마켓인사이트] 2021-07-12 09:52:01
BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜을 선정했다. 오는 12일 인베스터 콜(투자 권유 활동)을 시작한다. 미국 달러화로 발행되는 유로본드(RegS)이며, 만기는 5.5년이다. KT는 지난해 8월 5년 만기 외화채로 4억달러를 조달한 경험이 있다. 당시 주문이 몰리며 국내 민간 기업 중 최저 금리인 연 1.0%에...
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한국가스공사, 8억달러 글로벌본드 발행 [마켓인사이트] 2021-07-08 09:44:02
7단계 높은 국가 신용등급과 같은 등급을 받았다. 가스공사의 대주주는 정부(26.2%)와 한국전력(20.5%)이며 지방자치단체(7.9%)도 지분을 일부 보유하고 있다. 이번 채권 발행은 BNP파리바와 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, JP모간, UBS, KB증권, KDB산업은행, 미래에셋증권이 주관했다. 가스공사가 전략적으로...
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기획재정부, 외평채 발행 시동[마켓인사이트] 2021-07-01 09:04:56
업계에 따르면 기획재정부는 국내외 주요 증권사에 외평채 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 송부했다. 내달 1일까지 제안서를 받은 후 주관사를 선정할 예정이다. 지난해엔 BNP파리바, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모간, 스탠다드차타드증권 미래에셋대우 등 6개 금융사가 참여한 가운데 미...
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LG화학, 10억달러 글로벌 그린본드 발행 성공 [마켓인사이트] 2021-06-29 16:06:29
제시한 희망금리에 비해 0.4%포인트 씩 낮은 금리로 발행했다. 국내 일반기업의 채권 발행 가운데 가산금리가 가장 낮은 수준이다. 이번 채권은 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 한 종류인 그린본드로 발행했다. 씨티그룹글로벌마켓증권, BoA메릴린치, BNP파리바, HSBC, 스탠다드차타드, KDB산업은행이 발행을 주관했다....
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주택금융공사, 마이너스 금리 10억유로 커버드본드 발행 [마켓인사이트] 2021-06-25 09:34:01
환경·사회·지배구조(ESG) 조달 흐름에 발을 맞췄다. 커버드본드는 금융회사가 주택담보대출 채권 등 보유 자산을 담보로 발행하는 채권이다. 발행사 파산시 담보자산으로 우선 변제한다. 주택저당증권(MBS), 자산유동화증권(ABS)과 달리 발행사에도 상환을 청구할 수 있다. 이번 발행은 BNP파리바와 HSBC, ING증권,...
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"위안화, 하반기에 약세로 돌아설 것" 2021-06-04 11:19:03
위안화 가치 하락을 주도할 것으로 전망됐다.BNP파리바 자산운용의 치 로 수석 이코노미스트는 "위안화의 강세가 정점을 찍었다"며 "위안화가 달러당 6.6원까지 내려, 지금보다 3% 더 하락할 것"으로 보고 있다. 위안화는 지난주 5년래 최고치로 올랐는데 아시아권 화폐 가운데 가장 상승률이 높았다. 다만 오늘은 0.4%...
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신한카드, 대만에서 3억달러 ESG채권 발행 [마켓인사이트] 2021-06-04 09:16:33
대출 등 사회적 프로젝트에 사용한다. 이번 채권은 대만 증권거래소에 상장하는 첫 공모 소셜본드로 알려졌다. 신한카드는 지난해 13년만에 해외 채권발행에 나서 4억달러를 조달했다. 무디스와 S&P는 신한카드 회사채를 각각 A2, A- 등급으로 평가했다. 이번 딜은 BNP파리바와 HSBC, 소시에테제네랄이 주관했다. 이현일 기...
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