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[마켓인사이트]신한카드, 대만서 포모사채권 발행 착수 2021-06-01 09:18:31
포모사채권 발행을 위해 최근 주관사단을 선정했다. BNP파리바 타이베이 지점, HSBC 대만법인, SG증권 타이베이 지점이 발행 주관을 맡았다. 신한카드의 이번 포모사채권은 5년 만기이며, ESG(환경·사회·지배구조) 채권 중 하나인 사회적 채권으로 발행할 계획이다. 6월 1일부터 투자 권유 활동(인베스터 콜)에 들어간다...
중국 교육기업들, 사교육시장 규제 움직임에 IPO 서둘러 2021-05-31 11:03:34
파리바의 크리스토퍼 웡 아시아 시장 자금 담당 책임자는 "중국 정부가 교육기업의 IPO를 제한하지는 않는다"면서 "그러나 가까운 시기에 정부의 규제 조건에 맞춰 홍콩 증시로부터 IPO 승인을 받는 기업은 제한될 것으로 예상한다"고 말했다. 중국 사교육 시장은 급속하게 팽창하고 있다. 중국 국민의 소득이 늘어나면서...
금감원장 공석 20여일…후임에 이상복·원승연 등 하마평 솔솔 2021-05-30 06:31:01
금융위 증권선물위원회 비상임위원을 맡고 있다. 그는 과거 언론 등에 밝힌 견해를 보면 금감원장 제청권을 가진 금융위가 선호할 만한 인물이라는 해석도 있지만, 금감원 내부에서는 조직 정체성과 배치된다는 우려 섞인 시선도 있다. 원승연 교수는 금융업과 금감원, 학계를 모두 경험한 인물이다. 교보악사자산운용...
신한자산운용, 어린이 금융·경제교육 등 사회공헌 활동 앞장 2021-05-27 16:28:47
수익증권을 설정한 운용사다. 1999년 뮤추얼펀드를 최초로 내놓은 이후 한국 자본시장을 이끌어오고 있다. 올 1월엔 지난 18년간 이어온 BNP파리바그룹과의 합작 관계를 정리하고 신한금융지주 100% 자회사인 신한자산운용으로 재탄생했다. 5월 현재 운용 규모는 74조원에 달해 업계 5위를 차지하고 있다. 신한자산운용은...
[마켓인사이트]한국가스공사, 5억달러 공사채 발행 착수 2021-05-21 08:57:51
가스공사는 오는 7월 달러화 회사채 발행을 위해 BNP파리바, JP모간, 씨티그룹글로벌마켓증권, UBS 등 해외 증권사를 비롯해 KB증권과 미래에셋증권 산업은행 등 국내 증권사들을 주관사단으로 선정했다. 발행규모는 아직 정해지지 않았으나 5억~8억달러 수준으로 알려졌다. 2016년 발행한 5년 만기 5억달러 규모 회사채를...
롯데카드, 5,100억원 규모 ESG채권 발행 2021-05-17 11:10:57
4.5억 달러(약 5,076억 원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)를 ESG 채권 중 하나인 소셜 본드로 발행했다고 17일 전했다. 소셜 본드란 취약 계층 지원, 일자리 창출과 같은 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권이며, 롯데카드는 지난해 11월 영세·중소 가맹점주 지원 목적으로 발행한 바 있다. 이번 발행된...
롯데카드, 4.5억달러 규모 'ESG 인증' 해외 ABS 발행 2021-05-17 09:07:09
이달 14일 4억5천만달러 규모 해외 자산유동화증권(ABS)을 소셜본드로 발행했다고 17일 밝혔다. 평균 만기는 3년이며, 발행 금리는 국고채 3년물 수준으로 알려졌다. 비엔피 파리바, 소시에테제네랄, 디비에스은행이 투자자로 참여했다. 소셜본드는 환경사회지배구조(ESG)채권의 일종으로, 취약계층 지원과 일자리 창출...
롯데카드, 4억5000만달러 규모 '해외 ABS' 소셜본드 발행 2021-05-17 08:59:04
자산유동화증권(ABS)을 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 중 하나인 '소셜 본드'로 발행했다고 17일 밝혔다. 소셜 본드는 사회적 취약 계층 지원, 일자리 창출 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적채권으로 ESG채권의 한 종류다. 이번 발행은 지난해 11월 영세·중소 가맹점주 지원 목적의 ESG채권에 이은 두...
[마켓인사이트]신한금융지주 5억달러 신종자본증권 해외발행성공 2021-05-07 08:59:24
자본증권은 발행 5년 후 상환 콜옵션부 채권이다. 이번 발행은 BNP파리바와 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디트스위스, HSBC, 미즈호증권이 주관했다. 발행 금리는 2.875%로 최초 제시 금리보다 0.525%p 낮은 수준에서 결정됐다. 발행 규모의 8배인 39억달러의 주문이 몰린 덕분이다. 무디스가 신한금융지주 신종자본증권...
[마켓인사이트]현대차 인도네시아, 3억달러 회사채 해외발행 성공 2021-04-29 08:57:07
파리바와 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC가 주관했다. 이번 회사채는 현대자동차의 보증으로 신용등급 BBB+등급을 받았다. 인정받았다. 현대자동차는 무디스와 S&P로부터 각각 Baa1, BBB+ 등급을 부여받고 있다. 현대차는 2019년 인도네시아에 생산기지를 건설하기로 하고 완성차 제조 등을 위해 HMMI를 설립했다. 현대차의...