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[마켓인사이트] ‘A+’ 대우건설, 회사채 2000억원 발행 준비 2013-09-05 16:15:20
맡겼다.공모희망금리밴드는 국고채 3년물에 0.95%포인트~1.05%포인트를 더해 지난 3월 발행과 비슷한 수준이다. a등급 건설사가 회사채 발행에 나서는 것은 지난달 13일 한화건설(a) 이후 처음이다. 한화건설은 당시 수요예측 결과 700억원 대라는 저조한 실적을 보였다.그나마 안정적인 재무구조를 가지고 있다고 평가받아...
네이버 회사채 수요예측서 흥행 실패 2013-09-05 15:39:31
한 결과 희망금리밴드 안의 유효수요가 전혀 없었다. 업계에서는 네이버의 희망 금리가 너무 낮아 기관투자자들이 회사채를 외면했다고 보고 있다. 발행사인 네이버는 희망 금리로 국채 3년물 금리에 0.3%포인트를 더한 수준을제시했다. 이는 네이버의 신용등급(AA-)보다 두 단계 높은 'AA+'급...
[마켓인사이트] 해태제과식품 회사채, 3%대 금리 찍을까 2013-08-14 13:29:43
금리에서 발행될 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 12일 금융권에 따르면 해태제과식품이 키움증권과 현대증권을 공동대표주관사로 삼아 오는 22일 발행하는 3년 만기 회사채 600억원을 발행한다. 공모희망금리밴드는 Ɖ년만기 a-등급 회사채 민평금리-0.20~0.10%포인트'로 13일 실시하는 수요예측에서 발행 금리가...
[마켓인사이트] 회사채 수요예측 '훈풍'…회사채 시장 살아날까 2013-08-07 09:11:13
발행금액을 2500억원에서 3900억원으로 증액했다. 금리는 공모희망금리밴드의 상단으로 결정됐다. 롯데알미늄(a+)도 지난달 29일 실시한 수요예측에서 3년 만기 500억원 회사채가 2.4배의 경쟁률로 마감했다. 발행금리는 공모희망금리밴드(민평금리-0~0.15%포인트) 안에서 제법 낮은 수준인 개별민평금리에서 0.08%포인트를...
[마켓인사이트] LG전자 이어 우리카드 등 수요예측 성공…회사채 시장 살아나나 2013-08-04 17:31:18
3900억원으로 늘렸다. 금리는 공모희망금리 밴드의 상단으로 결정됐다. 롯데알미늄(a+)도 지난달 29일 실시한 수요예측에서 3년 만기 500억원어치 회사채가 2.4배의 경쟁률로 마감했다. 발행금리는 공모희망금리 밴드에서 비교적 낮은 수준(민평금리-0.08%포인트)으로 결정됐다. 회사채 수요예측의 미매각률은 6월 72%로...
[마켓인사이트] LG패션, LG전자 회사채 흥행 이어갈까 2013-08-01 18:47:07
밝혔다. 공모희망금리는 개별 민평금리에서 0.10%포인트~0.00%포인트를 차감한 수준이다. lg패션의 5년만기 개별 민평금리 평균은 3.59%(7월29일 기준)로 국고채 5년물과 0.42%포인트 차이가 난다. 지난해 9월 회사채 500억원을 발행할 때도 수요예측에 1700억원의 자금이 들어오면서 인기를 끌었다. 당시 희망금리도 5년물...
회사채 수요예측 불성실시 청약제한 1개월→6개월로 확대 2013-07-08 15:23:16
금리로 발행을 확약하고 시장에서 미매각된 물량을 직접 인수하는 비합리적인 관행이 지속되고 있어 발행금리 왜곡과 증권사 인수리스크 증가 등 부작용이 우려된다며 이같은 개선책을 내놨습니다. 이와함께 수요예측시 발행사가 제시하는 희망금리밴드의 최고수준을 시장금리보다 높게 제한하거나 증권사의 사전금리확약...
<정부 전방위 대책…회사채 시장 살아날까> 2013-07-08 14:52:27
시 발행사의 공정한 금리 제시를 유도하기로 했다. 발행사가제시하는 희망 금리 밴드의 최고 수준을 시장 금리보다 높은 수준으로 제한하기로했다. 증권사의 사전금리 확약 관행을 제한하고 증권사의 미매각 물량의 적정 인수도 유도하기로 했다. 불성실한 회사채 수요 예측 참여자에 대해선 청약 제한 기간을 기존...
[마켓인사이트] 우리F&I 미매각 회사채, 3일 만에 대부분 정리 2013-06-27 16:36:25
"26일은 국고채 금리가 하락하면서 거래가 없었지만 인수단의 부담은 덜었다"고 말했다. 우리에프앤아이는 공동대표주관으로 한국투자증권 동양증권 신한금융투자 kb투자증권 현대증권 등 5개 증권사, 인수단으로 8개 증권사를 선정하면서 미매각에 대한 부담을 줄이고자 했다. 14일 실시한 수요예측에서는 기관투자가 자금...
[마켓인사이트] '그룹 프리미엄' 내세운 KCC, 회사채 흥행할까 2013-06-03 16:58:12
내 개별민평금리가 낮은 기업들과 같은 기준에서 공모희망금리를 선정했다. 그러나 최근 국내외 사건들로 금리 변동성이 높은 상황에서 이런 금리 제시가 기관 투자가들을 얼마나 설득할 수 있을지 관건이다.31일 금융권에 따르면 kcc는 다음달 10일 발행 예정인 5년 만기 회사채 2000억원의 공모희망금리밴드를 '국고채...
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