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"DGB금융, 2분기 NIM 큰 폭 하락…목표가↓"-KTB 2015-08-06 07:16:56
내려잡았다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 김은갑 연구원은 "nim이 지난 1분기 대비 17bp 하락해 앞으로 이익창출력이 저하된 것으로 판단한다"며 "내년 연결순이익 전망치를 3.4% 하향조정한다"고 말했다.dgb금융지주는 전날 지난 2분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 22%...
"BNK금융, 2Q 어닝 서프라이즈…주가 저평가"-KTB 2015-08-05 07:33:30
'매수'를, 목표주가는 2만1000원을 유지했다.이 증권사 김은갑 연구원은 "포스코플랜텍 등 825억원의 일회성 충당금비용이 발생했으나 주식매각이익 492억원과 법인세환급 100억원으로 일부 만회했다"며 "최대치였던 지난 1분기 순이익 규모를 넘어섰다"고 설명했다.그는 "자회사 부산...
KTB증권 "기업은행, 실적 기대 부합…순이익 전망치↑" 2015-07-31 08:28:58
이는 작년 같은 기간보다 574억원(9.3％) 증가한 실적이다. 김은갑 연구원은 "3분기 순이자마진(NIM)은 기준금리 인하 영향으로 하락할 것이나, 고금리예금 만기 도래 효과로 2분기와 비슷한 수준을 유지할 것"이라고 전망했다. 그는 또 "은행 부실채권(NPL) 비율과 기업대출 연체율이 각각 1.36%와 0.49%로...
비은행 부문에 엇갈리는 금융지주 실적 2015-07-24 14:56:32
분석합니다. <인터뷰> 김은갑 NH투자증권 연구위원 "은행 외에 누가 잘 버냐 했을 때 예전에는 카드가 그 역할을 담당했는데 요즘은 증권이 이익이 좋아지고 있어서 KB증권은 상대적으로 티가 안나고 신한은 확실히 신한금융투자가 규모가 크다보니까 (그룹의) 이익 증가율도 높고요" 저금리가 장기화되면서 은행이...
[종목포커스]KB금융지주, 예상 웃돈 실적에 증권가 "3분기 기대감↑" 2015-07-24 10:01:13
순이자마진(nim) 낙폭이 제한적인 점을 꼽았다.김은갑 ktb투자증권 연구원도 "은행 부문의 nim은 1.61%를 기록하며 전분기대비 0.11%포인트 하락했지만 이중 안심전환대출 효과가 0.08%포인트를 차지, 실질적인 하락폭은 0.03%포인트에 불과했다"고 분석했다.김진상 hmc투자증권 연구원은 "지주사 전체의...
KTB투자 "유가증권 매매도 실력…신한지주 목표가↑" 2015-07-23 08:22:09
투자의견은 '매수'로 유지했다. 김은갑 연구원은 "2분기 연결 기준 순이익이 작년 같은 기간보다 20% 늘어난 6천921억원으로 시장 전망치를 24% 웃돌았다"며 "대규모 유가증권 매매이익 발생이주요 원인"이라고 설명했다. 김 연구원은 "2분기 주택도시보증공사 주식매각이익 1천억원 등 3천400억원...
[종목포커스]우리은행 매각 방안…주가에 得될까 失될까? 2015-07-22 13:08:21
우려 커져"김은갑 ktb투자증권 연구원은 22일 정부가 발표한 우리은행 매각 방식에 대해 "수요처 확보가 어려울 수 있어 민영화 과정을 장기화시킬 수 있고 일정 지분은 오버행(물량부담)으로 이어질 수 있다"고 우려했다.전날 금융위원회 공적자금관리위원회는 지분을 4~10%로 쪼개파는 과점주주 방식으로...
[특징주]우리은행, 하락…매물 출회 우려 2015-07-22 09:04:16
지분을 4~10%씩 나눠 파는 과점주주 방식의 매각도 추진하기로 했다.김은갑 연구원은 "예보의 우리은행 지분율 51.04% 중 지난해 지분 매각 시 발생한 콜옵션 행사에 대비해 보유해야 할 2.97%를 제외한 48.07%가 매각 대상"이라며 "매각 대상 규모가 크기 때문에 과점주주 매각 방식은 추진 과정에서 일정...
"우리은행, 과점주주 방식 도입에 오버행 부각…목표가↓"-KTB 2015-07-22 07:30:09
지분을 4~10%씩 나눠 파는 과점주주 방식의 매각도 추진하기로 했다. 김은갑 연구원은 "예보의 우리은행 지분율 51.04% 중 지난해 지분 매각 시 발생한 콜옵션 행사에 대비해 보유해야 할 2.97%를 제외한 48.07%가 매각 대상"이라며 "매각 대상 규모가 크기 때문에 과점주주 매각 방식은 추진 과정에서 일정...
"은행株 주가 하락 과도…불확실성 확대 측면"-KTB 2015-07-16 08:13:41
검토하고 있다.김은갑 ktb증권 연구원은 "워크아웃은 대우조선해양의 실적을 악화시킬 수 있어 자율협약에 의한 구조조정 가능성이 높다"며 "이 경우 충당금적립률이 익스포져(위험 노출액) 대비 10% 전후로 예상돼 은행들의 충당금비용 부담이 크지 않을 것"이라고 설명했다.그는 기업정보조회서비스...
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