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권남주 캠코 사장 "PF부실 선제 대응에 총력" 2023-06-06 17:52:29
다를 것”이라고 했다. 사업성이 충분하다고 인정되는 사업장은 지난 4월부터 가동된 대주단협의체를 통해 채권·채무 재조정 등이 이뤄진다. 이를 통해서도 문제 해결이 어렵다면 캠코의 ‘1조 펀드’가 나선다. 정상화가 가능한 사업장인지, 빠르게 매각해야 할 곳인지도 캠코가 아닌 민간 운용사가 1차적으로 판단한다....
현대LNG해운 인수전에 HMM 등 참가 2023-06-02 17:58:24
HMM이 제안한 가격 수준으론 투자 원금은 고사하고 인수금융도 갚지 못한다. IMM컨소시엄은 2014년 현대LNG해운 인수 당시 산업은행과 MG새마을금고 등으로부터 인수금융 2400억원을 조달했다. 손실을 감수하고서라도 매각을 감행할지는 결국 주요 인수금융 대주단인 산업은행 손에 달렸다는 분석이 제기된다. 산업은행은...
기업 인수금융 시장 돌아온 골드만·JP모간 2023-05-31 17:57:13
대주단은 이달 초 엘리엇 등의 헬스케어 기업 시네오스 인수 거래에 37억달러(약 4조8000억원)를 빌려주는 레버리지론에 합의했다. 골드만삭스가 주관사로 나선 IB대주단은 사모대출기관의 대출 조건 제안을 따돌리고 입찰에 성공한 것으로 알려졌다. 최근 발표된 아폴로의 항공우주부품업체 아르코닉 인수도 JP모간이...
JP모간·골드만 등 고위험 레버리지론 신디케이트에 다시 눈돌린다 2023-05-30 11:39:36
출구가 보이기 시작했지만, 일부 은행이 여전히 신디케이트론 참여를 꺼리고 있는 것도 사실"이라고 말했다. 월가 은행 대주단은 이달 초 엘리엇 등의 헬스케어 기업 시네오스 인수 거래에 37억달러를 빌려주는 신디케이트론에 참여하기로 합의했다. 골드만삭스가 주간사로 나선 은행 대주단은 사모대출기관들의 대출 조건...
'공사비 쇼크'에…대안으로 뜬 신탁 재건축 2023-05-28 18:01:56
조합이 건설사·금융사 출신 인력으로 구성된 신탁사를 공사비(건설사) 및 금융비(대주단) 협상에 내세울 ‘대항마’로 고르고 있다는 분석이다. 대출금리 경쟁력도 신탁사가 주목받는 이유 중 하나다. 일부 단지에선 ‘금융지주 계열’ 신탁사를 선정 조건으로 내걸기도 한다. 이주비 대출이나 중도금 대출금리를 낮게...
‘17년 숙원’ 인천 효성지구 개발, 본 PF行…메리츠·한투·KB, 7500억 조달 2023-05-26 14:41:41
최근 본 PF 대주단을 구성해 7500억원 규모의 본 PF 자금을 조달했다. 메리츠화재와 메리츠증권이 2500억원, 1500억원씩 4000억원을 조달했다. 나머지 본 PF 대출 금액은 한국투자증권 등 한국금융지주 계열사와 KB증권이 약 2000억원, 1500억원을 각각 댔다. 금리는 연 9% 수준이며 대출 만기는 4년이다. 증권사 대주는...
MBK, 홈플러스 인수금융 차환 불발 2023-05-12 15:09:01
기존 인수금융 대주주단과의 약정(커버넌트) 위반 사항도 우려된다. 애초 약정 때보다 담보물의 가치가 떨어진 것이다. 이에 따라 리파이낸싱을 통해 기존 대출을 갚기 위해 메리츠증권 등과 거래를 추진했지만 무산된만큼 MBK 측에서 약정 위반 사항 문제를 해결하기 위해 다른 조치를 강구할 것으로 전망된다. IB업계...
'아쉬운 성적표' 한국토지신탁…3개월 만에 회사채 시장 재도전 2023-05-09 11:45:43
악화로 신탁사들이 늘려온 책임준공형 신탁의 리스크가 커졌다는 게 업계의 관측이다. 시공사들의 부도가 발생한 뒤 대주단이 책임준공 확약을 건 신탁사에 책임을 묻는 경우가 늘어날 수 있기 때문이다. 신탁업계 매출 1위 자리를 내준 것도 악재로 꼽힌다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국토지신탁의 지난해...
캠코 '1조 PF 정상화 펀드' 시동…브리지론 지원 초점 2023-05-08 17:50:12
PF 대주단 협약과 연계해 운영한다. PF 대주들이 이번 PF 협약에 따라 공동관리를 신청해 자율협의회를 개최하면 캠코 펀드도 정상화 과정에서 함께 협의를 진행한다. 본 PF로 넘어가지 못하는 PF 브리지론 사업장은 채무를 조정하는 ‘헤어컷’을 통해 구조조정을 실시할 계획이다. 각 운용사는 PF 채권을 인수·결집한 뒤...
하워드 막스 “SVB 사태가 美은행 연쇄 파산 일으키진 않을 것” 2023-05-08 11:39:49
제목: 실리콘밸리은행에서 얻은 교훈 이 메모는 실리콘밸리은행(SVB) 파산을 다룬 글 중 하나가 아닙니다. 지난 한 달 동안 제 받은메일함에 그런 글이 수십 편 도착했으니 여러분도 마찬가지였을 것이라고 확신합니다. 그러므로 지금까지 전개된 상황을 단순하게 복기하기보다는 그 의미에 관해 논하고자 합니다. 제가...