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[이태호의 캐피털마켓 워치] 회사채도 ‘유동성 거품’ 편승하나 2020-07-23 09:49:01
‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ 비우량 기업의 자금조달을 돕는 ‘기업유동성지원기구(SPV)’가 이번주 본격 가동에 들어갑니다. 이 기구는 유동성 위험에 처한 기업들에 회생을 위한 황금 같은 시간을 벌어줄 전망입니다. 동시에 기초체력 대비 높은 회사채 가격(낮은 금리) 형성을 자극할 가능성이 높습니다....
롯데케미칼 'AA+' 회사채 수요예측에 1조원 뭉칫돈 2020-07-21 18:01:51
회사채 시장에 우량물과 비우량물 간 양극화 현상이 커진 가운데 신용등급 'AA+'인 롯데케미칼 회사채에 기관들의 관심이 쏠린 것으로 풀이된다. 투자자 수요가 몰리면서 롯데케미칼은 채권 발행량을 2천억원에서 3천억원으로 늘릴 계획이다. 앞서 롯데케미칼은 지난해 4월 회사채 발행 수요예측에서도 1조원 넘는...
[마켓인사이트]회사채 미매각물량 벌써 1.3兆…7년 만에 최대 눈앞 2020-07-21 09:57:25
신용등급이 ‘AA-’ 미만이었을 정도로 비우량 회사채가 특히 외면받고 있다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “신용도가 우량한 곳을 제외하곤 적잖은 기업이 평소보다 금리를 대폭 높여 채권을 발행하는 상황”이라며 “투자심리가 냉각된 근본원인인 코로나19 사태가 지속되는 한 지금 분위기가 단숨에 바뀌긴 어려울 것”...
미국 주택시장 '거품 붕괴'에 베팅해 큰 돈 벌어…월가의 괴짜들은 '코로나 위기' 어떻게 볼까 2020-07-20 09:00:09
아무도 예상하지 않던 ‘우량’ AA등급 채권까지 폭락할 것으로 예상하고 베팅한다. 일생일대의 거래에 성공한 제이미와 찰리가 기쁨을 감추지 못하자 평생 돈만 밝히는 은행에 환멸을 느꼈던 벤은 소리친다. “만약 우리가 맞다면 사람들은 집도 잃고 직장도 잃고 은퇴 자금도 잃어. 너희들은 실업률이 1% 증가하면 4만...
실적 부진 우려…건설·금융사 회사채 '외면' 2020-07-19 17:37:20
신용등급이 ‘AA-’ 미만이었을 정도로 비우량 회사채가 특히 외면받고 있다. 업종별로는 건설과 금융 부문에서 미매각 현상이 두드러졌다. 한화건설, GS건설, KCC, HDC현대산업개발 등이 수요예측(기관투자가 사전청약)에서 목표금액에 미달했다. 메리츠금융지주의 영구채와 롯데손해보험의 후순위채도 기관투자가 주문이...
저신용 회사채·CP 매입기구 이달 24일부터 매입 개시 2020-07-18 18:31:58
하되, 비우량채(A∼BBB등급) 위주로 매입할 예정이다. 포트폴리오 비중은 우량채 30%, 비우량채 70% 수준으로 관리한다. 매입증권 만기는 회사채의 경우 만기 3년 이내, CP의 경우 만기 3~6개월이고, 매입기간은 SPV 설립일로부터 6개월(‘20.7.14.~’21.1.13.)이다. 매입가격은 SPV가 시장의 투자수요를 구축하지 않고...
저신용 회사채·CP 매입기구 24일 매입 개시(종합) 2020-07-17 10:41:33
등급인 비금융회사 발행물을 모두 포함하도록 하되, 비우량채(A∼BBB등급) 위주로 매입한다. 포트폴리오 비중은 우량채 30%, 비우량채 70% 수준으로 관리한다. 원칙적으로 발행물을 중심으로 매입하되, 시장 안정 등을 위해 필요하면 유통물도 매입한다. 2년 연속 영업이익으로 이자도 갚지 못하는 기업(이자보상비율 100%...
한은·산은, 3조원 투입…저신용 회사채·CP 매입기구 24일 가동 2020-07-17 09:59:45
기업이 발행한 만기 3년 이내 채권이다. 우량 회사채는 수요예측시스템을 통해 매입하고, 비우량 회사채는 시장 미매각 물량을 사들이기로 했다. 여신전문회사를 제외한 금융회사가 발행한 채권은 매입대상에서 제외하기로 했다. 증권사 등이 발행하는 PF-ABCP도 인수대상에서 빼기로 결정했다. 투자대상 선별과 투자 등...
[마켓인사이트]이지스자산운용, 공모채 데뷔 ‘성공’ 2020-07-14 16:34:07
데뷔에 성공했다. 비우량 회사채 투자심리가 얼어붙은 가운데서도 투자자들의 관심을 받으며 목표한 투자수요를 확보했다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 이지스자산운용이 2년 만기 회사채 300억원어치를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 300억원의 매수주문이 들어왔다. 몇몇...
[마켓인사이트]현대일렉트릭 회사채 대부분 미매각 2020-07-13 16:45:01
않은 채권 중 370억원어치는 인수단으로 참여한 산업은행이 사들이기로 했다. 나머지 300억원에 대해선 발행일인 20일까지 추가 청약을 받는다. 이때도 수요가 없으면 발행 주관과 인수를 맡은 증권사 8곳이 미매각 물량을 나눠 떠안게 된다. 비우량 회사채 발행시장의 팽팽한 긴장감이 이어지고 있다는 평가다. 최근 한...