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"GS, STX 에너지 인수 `중장기적 시너지` 기대" - 신한금융투자 2013-12-30 08:32:30
지분 64.4%를 5649억원에 인수한다고 공시했습니다. 이응주 신한금융투자 연구원은 "이번 인수로 GS는 2016년 가동 예정인 강원도 북평 화력 발전소를 갖게 돼 발전원이 다양해졌다"며 "북평 화력발전소는 LNG나 석유보다 가격이 싼 석탄으로 발전할 수 있어 수익성이 높다"고 설명했습니다. GS는 GS칼텍스 의존도가 높은...
"GS, STX에너지 지분 인수 중장기적 시너지효과 기대"-신한 2013-12-30 07:27:50
누적기준 매출액은 8247억원, 영업이익은 358억원이다. 이응주 신한금융투자 연구원은 "장부가(지분율 64.4%, 1827억원)와 비교해 취득금액이 높아 보이지만 사실은 그렇지 않다"며 "2016년 가동 예정인 강원도 북평 화력 발전소의 가치 때문"이라고 말했다. 이 연구원은 "이번 인수를 통해 얻는 단기적인 이익은 그다지 ...
"금호석유, 4분기 영업익 개선폭 미미…목표가↓"-신한 2013-12-18 07:30:00
buy)'에서 '매수'로 상향조정했다. 이응주 신한금융투자 연구원은 "4분기 영업이익은 33억원에 그칠 전망"이라며 "전분기(-15억원)에 비해 실적 개선폭이 미미하고 당사 추정치(280억원)를 하회할 것"이라고 내다봤다. 이 연구원은 "실적이 부진한 이유는 주력 제품인 합성고무 시황이 개선되지 못했기 때문...
신한투자 "OCI, 내년 1분기 흑자전환 전망" 2013-12-11 08:20:42
흑자로 전환하고 주가도 상승할 것으로 내다봤다. 이응주 신한금융투자 연구원은 "폴리실리콘 판매가격이 전분기보다 10∼15% 상승하면서 내년 1분기 OCI의 영업이익(122억원 추정)이 흑자로 전환할 것"이라고 예상했다. 그는 "OCI 주가와 폴리실리콘 가격의 상관관계가 크다"면서 "내년 1분기부터 폴리...
"OCI, 수익 예상치 조정…목표가↓"-신한 2013-12-11 08:09:06
투자의견은 '매수'를 유지했다. 이응주 신한금융투자 연구원은 "4분기 영업적자는 163억원으로 전 분기 대비 적자폭이줄어들겠다"며 "폴리실리콘 판가는 변화가 없지만 가동률이 상승으로 단위당 원가가 하락한 덕분"이라고 말했다. 폴리실리콘 가격의 반등 시기는 내년 1분기가 될 것으로 예상했다. 이 연구원은...
"코오롱인더, 듀폰 소송 불확실성 해소될 것"-신한 2013-12-09 07:52:23
투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 이응주 신한금융투자 연구원은 "4분기 초반에 나올 것으로 기대했던 듀폰과의 영업비밀 침해 2심 소송 판결이 지연되면서 주가에 부담으로 작용했다"며 "미국의 통상적인 소송 절차를 감안하면 내년 1분기 초반에는 결과가 나올 것"이라고 말했다. 이 연구원은 "최악의 상황으로...
신한투자 "석유화학 시황 호조 지속 전망" 2013-12-04 08:19:36
회복세가 지속할 것으로 전망했다. 이응주 신한금융투자 연구원은 "계절적 비수기인 4분기에도 시황이 호조를 보이는 이유는 수요 회복과 공급 차질이 겹쳤기 때문"이라며 세계 경기가 점진적으로 회복되면서 석유화학 제품 수요가 증가하고 중국과 유럽연합(EU) 등에서 대규모 설비문제가 발생해 공급 우려가 커졌다...
"한화케미칼, 석유화학·태양광사업 실적 개선"-신한 2013-11-13 08:36:03
투자의견은 '매수'를, 목표주가는 3만원을 유지했다. 이응주 신한금융투자 연구원은 "3분기 영업이익은 전분기 대비 29.7% 증가한 411억원을 기록했다"며 "이는 회사 목표치(350억~500억원)와 당사 추정치(407억원)에 부합한 수준"이라고 말했다. 이 연구원은 "전반적인 석유화학 경기 호전에 힘입어 원료 부문의 실...
"GS, GS칼텍스 호실적에 3분기 영업익 기대 이상"-신한 2013-11-08 07:25:04
'매수'를, 목표주가는 7만2000원을 유지했다. 이응주 신한금융투자 연구원은 "3분기 영업이익이 전분기 대비 233.1% 증가한 2641억원을 기록했다"며 "시장 기대치인 2499억원을 웃돌았다"고 말했다. 이 연구원은 "호실적의 배경은 핵심 자회사인 gs칼텍스의 어닝 서프라이즈 덕분"이라며 "gs칼텍스의 영업이익은...
"휴켐스, 3분기 영업익 예상치 부합"-신한 2013-11-06 08:12:58
목표주가는 2만9000원을 유지했다. 이응주 신한금융투자 연구원은 "3분기 영업이익이 전분기 대비 3.7% 증가한 177억원을 기록했다"며 "이는 당사 전망치(182억원)와 시장 예상치(171억원)에 부합하는 실적"이라고 말했다.이 연구원은 "영업이익이 전분기 대비 증가한 이유는 매출액이 늘어난 덕"이라며 "정기보수로...
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