상속·증여·연금 등 고객 맞춤 컨설팅…생보사, 남다른 'VIP 서비스' 승부수 2022-04-05 15:35:22

십분 활용해 부동산·세무·법률·금융 투자·자산 관리 등 다양한 영역에서 대고객 서비스를 발굴하고 있다는 평가다. 삼성생명과 한화생명도 오래전부터 WM부문을 두고 고액자산가 서비스를 시행하고 있다. 삼성생명은 2002년 설립한 ‘WM지원팀’에서 부유층 고객을 대상으로 상속·증여, 세무 상담, 부동산 관리 등 종...

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• #상속증여연금 등

우리은행, 대고객 감사 이벤트 'WON 페스타'…상품권 등 증정 2022-04-03 09:00:01

우리은행의 마이데이터와 오픈뱅킹 서비스를 동시에 가입하면 애플, 삼성, 나이키, 조말론, 스타벅스 등을 테마로 한 세트 경품을 제공한다. 이벤트 기간에 마이데이터 서비스를 처음 가입하는 고객 전원에게는 배스킨라빈스 아이스크림 쿠폰을 준다. 아울러 예금, 적금, 청약, 사이버 증권, 개인종합자산관리계좌(ISA),...

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• #우리은행 대고객

은행권, 새정부에 "모든 가상자산 서비스하도록 허용해달라" 2022-03-30 06:05:02

가상자산 보관 전자지갑 서비스, 가상자산 수탁 서비스, 기업 등 대상 가상자산 거래 서비스 등이 모두 포함되며 은행으로서는 새 시장을 개척하고, 이용자는 믿을 수 있는 은행을 통해 가상자산을 관리하자는 취지"라고 설명했다. 은행권은 로보어드바이저(로봇 투자전문가)를 활용한 투자일임업에 걸린 빗장도 풀어달라고...

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• #은행권 새정부에

은행 PB들 "청약저축·ISA·IRP…재테크 3대 필수템부터 가입" 2022-03-22 15:34:28

입을 모은다. 특히 내집 마련을 위한 주택청약종합저축, 절세 혜택이 많은 개인종합자산관리계좌(ISA) 등도 없이 무작정 주식 계좌부터 개설하는 게 능사가 아니라는 것이다. 통장 쪼개기 전략도 알고 있어야 한다. 재테크가 월급통장, 생활비통장, 비상금통장, 저축통장 등 목적에 맞게 돈을 나눠 담는 것부터 시작된다는...

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• #은행 PB들

신한금융투자 "디지털 PB 이용 고객 40대가 가장 많아" 2022-03-17 11:39:51

PB 투자 상담 서비스를 받은 고객 1천300명을 대상으로 조사한 결과 40대(32%)가 가장 많았고 50대(24%), 30대(14%)가 뒤를 이었다. 이용 분야는 해외주식을 포함한 주식 투자 상담 문의가 78%로 압도적 비중을 차지했고 은퇴 설계 상담은 12%로 나타났다. 선호하는 상담 방식은 이메일을 통한 투자 조언(39%), 전화(30%),...

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• #신한금융투자 디지털 #상담 #디지털 #서비스

[우크라 침공] 영·EU, 잇따라 대러 추가제재…사치품 수출 금지(종합3보) 2022-03-16 04:11:14

EU 관리는 말했다. 특정 러시아 국영 회사와의 모든 거래가 금지되며 러시아 개인과 단체에 신용평가 서비스 제공도 금지된다. 러시아 국영 석유회사 로스네프트, 송유관 업체 트랜스네프트, 석유·가스회사 가스프롬 네프트 등이 거래 금지 대상이다. 또 러시아 에너지 부문에 대한 신규 투자가 금지되며 에너지 산업을...

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• #우크라 침공 #러시아 #제재 #금지 #영국 #추가 #수출 #외무부 #개인 #침공 #정부

홍콩 BMI, 한국지사에 추선우 대표 선임 2022-03-14 13:48:32

2001년 홍콩증시에 상장된 기업이다. 홍콩 증권선물위원회(SFC)의 유가증권거래, 유가증권자문, 자산관리 라이선스를 획득하고 Corporate Services(개인과 상장회사를 위한 자문역), Accounting Services, Consultant Services(개인자산관리, IPO, 인수합병을 위한 컨설팅), GIT Trust(신탁서비스) 뿐 아니라 펀드와 보안...

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• #홍콩 BMI #한국 #홍콩 #대표

주택 250만가구 늘리고 종부세 폐지…'文 부동산 실정' 바로잡는다 2022-03-10 05:00:43

개인투자자의 담보비율을 합리적으로 조정해 개인의 공매도 문턱은 낮춘다. 암호화폐에 대해서는 수익 5000만원까지 비과세한다는 방침이다. 거래소를 시작으로 신규 암호화폐의 국내 발행도 허용한다. 규제 개혁을 위해 관련 전담기구를 설립하기로 했다. 규제에 묶여 있는 디지털 헬스케어 서비스와 비대면 진료도 확대할...

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• #주택 250만가구 #관련 #규제 #부담 #주택 #공급 #재건축 #기업 #부동산 #공매도

최희문 메리츠증권 대표, 사상 최대 실적에 업계 최장수 CEO 예고 2022-03-07 10:18:23

국고채 전문딜러(PD)에서 증권·은행 종합 1위를 달성하기도 했다. 리테일부문도 대출주선을 포함한 모든 분야에서 전년보다 큰 폭으로 개선된 실적을 달성했다. 시장 전체 평균 거래대금 하락 추세에도 불구하고 양호한 위탁수익과 자산관리 수익을 기록했다. 지난 한 해 벌어들인 당기순이익을 연평균 자기자본으로...

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