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한국투자 "두산중공업, 4분기 대규모 수주·배당 기대" 2015-10-22 08:17:02
4분기에는 대규모 수주와 고배당이 기대된다고 밝혔다. 조철희 연구원은 "두산중공업 본사와 해외발전 자회사의 3분기 실적은 특별한이슈 없이 무난할 것"이라며 "관리 연결 기준 3분기 매출액은 작년 같은 기간보다 3.3% 감소한 1조6천970억원, 영업이익은 8.8% 증가한 780억원으로 예상된다"고 말했다. 재...
한국투자 "두산인프라코어, 업황부진 지속…목표가↓" 2015-10-12 08:06:52
1만3천원에서 9천원으로 하향조정했다. 조철희 연구원은 "두산인프라코어의 3분기 예상 실적은 매출액 1조8천116억원,영업이익 367억원으로 매출액은 작년과 비슷하지만 영업이익은 63.4% 줄어든 것으로추정된다"고 말했다. 그는 "밥캣의 실적은 3분기에도 양호했으나 중국 굴삭기 판매가 여전히 부진했고...
두산인프라코어, 업황 부진 지속…목표가↓-한국 2015-10-12 07:43:36
투자의견은 구조조정 효과를 감안해 '매수'를 유지했다.조철희 연구원은 "지난 3분기 예상 매출과 영업이익은 각각 1조8116억원과 367억원"이라며 "매출은 전년과 비슷하지만 영업이익은 63.4% 줄어든 것으로 추정한다"고 말했다.밥캣의 영업실적은 3분기에도 양호했을 것이나, 중국 굴삭기...
"한국항공우주, 주가 조정시 매수 기회"-한국 2015-08-05 09:38:22
전날 행정처분 집행정지 가처분을 신청한 상태다.조철희 연구원은 "제재처분 취소소송의 판결시까지 입찰 참가 자격에는 영향이 없다"며 "따라서 제한 시작일인 오는 11일 전까지는 집행정지 신청이 받아들여지고, 하반기 kf-x 체계개발 사업 등도 예정대로 진행 될 것"이라고 예상했다.최악의 상황을...
한국투자 "두산중공업, 체력 개선…'매수'" 2015-08-03 09:03:26
높이고, 목표주가로 2만6천원을 제시했다. 조철희 연구원은 "수주와 실적 측면에서 회사의 펀더멘털은 바닥을 다진 후 개선 추세를 보이고 있으나, 주가는 연중 고점에서 38%가량 가파르게 하락했다"며 "두산중공업[034020] 자체 이슈보다는 자회사 실적 부진과 그룹사 관련 불확실성이 주된 요인이었다"고 평가...
두산중공업, 투자의견 '매수' 상향…나아지는 실적-한국 2015-08-03 07:49:23
'매수'로 높였다. 목표주가로는 2만6000원을 제시했다.조철희 연구원은 "수주와 실적은 바닥을 다진 후 개선되고 있는데, 주가는 연중 고점에서 38% 하락했다"며 "두산그룹 실적 발표가 마무리돼 불확실성이 해소되고 있고, 이달에는 두산인프라코어의 밥캣 사전 기업공개(pre-ipo, 약 8000억원)가...
'형님' 따라 울상 조선기자재株…실적 쇼크 번질까 2015-07-30 13:51:47
상당한 시간이 필요할 것이라는 진단이다. 조철희 한국투자증권 연구원은 "조선업황이 안 좋으면 장기적으로 피팅업체들의 가격협상력이 떨어지고, 가격인하 압력이 커지 수 있다"며 "피팅업체들의 전방산업에서 조선업 비중이 가장 큰만큼 단기적으로는 센티멘털(투자심리)에 영향을 줄 수 있다"고...
<특징주> 한국항공우주, 2분기 '깜짝 실적'에 강세 2015-07-28 09:05:23
지난 27일 공시했다. 조철희 한국투자증권 연구원은 "한국항공우주의 2분기 영업이익이 우리 추정치와 시장 전망치(컨센서스)를 각각 20.8%, 29% 웃돌았다"며 "이번 실적 발표를 통해산업재 내에서 실적 안정성이 가장 높은 회사임을 다시 한번 확인시켜줬다"고 말했다. hanajjang@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
[종목포커스]한국항공우주, 2분기도 고공 비행…목표가 상향 '러시' 2015-07-28 09:00:11
현재 수주잔고는 11조4131억원 수준이다.조철희 한국투자증권 연구원은 "한국항공우주의 2015년과 2016년 예상 주당순이익(eps) 증가율은 각각 81%와 34%로 창사 이래 가장 가파른 이익 증가세를 보일 것"이라며 "한국항공우주는 이번 실적발표를 통해 산업재 내 실적 안정성이 가장 높은 회사임을 다시 한...
한국투자 "두산인프라코어, 불확실성 해소…매수 유지" 2015-07-28 08:54:52
목표주가 1만3천원을 유지했다. 조철희 연구원은 "두산인프라코어의 2분기 실적은 낮아진 눈높이에 부합했다"며"영업이익(1천285억원)은 우리 추정치에 부합했지만 시장 전망치(컨센서스)에는 11. 6% 밑돌았다"고 말했다. 앞서 두산인프라코어는 연결재무제표 기준 올해 2분기 영업이익이 1천285억원으로...
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