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[마켓인사이트] '그룹 프리미엄' 내세운 KCC, 회사채 흥행할까 2013-06-03 16:58:12
한 증권사 채권 담당자는 "최근 기관 투자가들은 회사 자체의 상황과 신용등급도 고려하지만 그보다 금리, 만기, 외부 시장변수 등에 따라 투자를 결정한다"면서 "저금리 기조가 이어지는 상황에서 낮은 금리는 투자자의 관심을 받지 못한다"고 설명했다. 또다른 채권 애널리스트는 "kcc가 시장에서 준독점적인 지위를...
'누이 좋고 매부 좋은' 공모가 뻥튀기 '꼼짝마' 2013-06-03 05:57:06
공모가보다 주가가 내려가면 주식을 인수한 주관사가 손해를 볼 수 있기 때문에공모가가 좀 더 보수적으로 산출될 수 있다는 것이다. 제도 시행을 앞두고 증권업계의 평가는 엇갈리고 있다. 한 대형 증권사의 기업공개(IPO) 담당 팀장은 "현재 공모가 수준이 높은 편이아닌데도 주관사 책임이 계속해서...
[마켓인사이트] "가스公 6000억 증자 잡아라" 2013-06-02 17:49:37
주요 증권사들이 6000억원 이상으로 추정되는 한국가스공사 유상증자 주관 업무를 따내기 위해 한판 승부를 벌인다. 올 들어 유상증자 부문의 가장 큰 딜이자 대표적인 공기업 재무구조 개선 사례가 될 전망이어서 증권사마다 출혈경쟁도 마다하지 않을 태세다. 2일 투자은행(ib) 업계에 따르면 가스공사는 지난달 30일...
'3조' 몰린 엑세스바이오, 화려한 데뷔 … 공모가 대비 130%↑ 2013-05-30 14:09:11
대한 증권사들의 호평도 잇따랐다. 정보라 한화투자증권 애널리스트는 "엑세스바이오의 시장 점유율은 지속적으로 높아질 것"이라고 평가했다. 김지현 키움증권 애널리스트도 "말리리아진단 시장지배력이 공고하고, g6pd 시장 진출도 내년 이후 본격화될 것으로 예상돼 중장기적으로 투자가 유망할 것"이라고 내다봤다....
[마켓인사이트]한양-동부메탈, 연이은 'BBB'급 발행 대기 2013-05-24 10:07:00
주관사로 삼아 2년물 200억원을 발행한다. 공모희망금리밴드는 5.00%~5.30%로 개별민평금리 5.41%(5월20일 기준) 보다 0.11%포인트 낮다. 이트레이드증권은 "bbb+ 회사채는 5월 기준금리 인하 이후 금리인하 효과의 선반영에 대한 시각으로 금리가 소폭 상승하다 다시 완만한 하락세를 나타내고 있다"면서 "개별민평금리와...
[마켓인사이트] BNP파리바증권, 한국 IB시장서 사실상 철수 2013-05-23 15:28:21
상황과 무관하게 ibd 조직을 유지하지만 bnp파리바와 같은 중소형 증권사들은 한국 실적이 나빠지면 ibd를 사실상 해체했다가 업황이 좋아지면 인력을 충원하는 전략을 쓴다"고 설명했다.정영효 기자 hugh@hankyung.com ▶[속보] 급등주 자동 검색기 '정식 버전' 드디어 배포 시작 ▶[한경 스타워즈] 대회 전체 수익...
SGA, NIPA 전자문서 비즈니스 모델 시범사업 수주 2013-05-23 13:21:45
수주한 증권사 모바일 계좌개설 서비스처럼 전자문서솔루션을 활용하는 새로운 비즈니스 모델 개발을 통해 향후 공공기관을 비롯한 수요기관에 다양한 형태로 솔루션을 공급, 올해 전자문서 사업에서 100%이상 매출 신장을 이뤄낼 것"이라고 말했다. 한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com▶[속보] 급등주 자동 검색기...
[마켓인사이트] AJ렌터카, '회사채 흥행'에 은행 대신 회사채로 자금 조달 2013-05-22 10:27:00
발행주관을 맡은 한국투자증권은 aj렌터카의 3년만기 민평수익률 3.75%(5월8일 기준)을 고려해 공모희망금리밴드를 결정했다. 한 증권사 채권 담당자는 "aj렌터카가 4월에 회사채를 발행한지 채 한 달밖에 안지났지만 투자자들에게 회사의 성장성과 금리가 매력적으로 받아들여졌다"면서 "평소 최대 10곳 정도밖에 참여하지...
[마켓인사이트] 대한항공 '은행 보증 없는' 영구채 발행 2013-05-17 17:15:21
대해선 전망이 엇갈리고 있다. 대표주관을 맡은 kb투자증권 관계자는 “상대적 고금리를 원하는 수요가 있어서 발행이 가능할 것으로 예상한다”고 말했다. 하지만 다른 대형 증권사 채권담당 부장은 “영구채 신용등급은 aaa급 초우량 회사들은 1단계 정도 신용등급이 떨어지지만 a급들은 2단계까지 떨어질 것이란 분석이...
해외기업상장 `꼼수`가 `화` 불렀다 2013-05-15 16:38:14
유치하는 주관사입니다. 한국경제TV가 입수한 자료에 따르면, 증권사들이 해외기업의 상장을 주관할 경우, 국내 기업보다 최소 2배에서 20배까지 수수료 수익을 챙기는 것으로 드러났습니다. 일례로 최근 상장한 국내 A기업의 주관사 수수료가 3억원인데 비해 상장폐지를 선언한 중국식품포장의 주관사 수수료는 16억원인...