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[마켓인사이트] 동양, 만기 회사채 530억 현금상환 2013-01-29 17:03:57
물량이다. 동양은 동부증권과 구두로 대표 주관 계약을 맺고 이달 말~다음달 초께 1년6개월 만기 650억원 안팎의 옵션부사채 발행을 추진했다. 회사채 만기 일정을 고려해 지난주 증권신고서 제출을 완료할 계획이었다. 하지만 신용등급이 떨어진 데다 계열사 회사채 거래에 대한 금융당국의 규제까지 강화되면서 모집 주...
[마켓인사이트] BBB급 아시아나항공, 회사채 대신 ABS로 2013-01-24 18:07:10
주관업무를 맡길 증권사를 고르고 있다.아시아나항공의 일반 회사채 신용등급은 bbb+다. 발행 예정인 abs 신용등급은 일반 회사채 보다 두 단계 높은 a가 될 전망이다. 아시아나항공은 지난해 12월에는 3년 만기 1000억원의 일반 회사채를 발행했다. 항공기 임차료와 유류비 등을 충당하기 위한 목적이었다.증권사 관계자는...
번번히 실패한 증권사의 글로벌 공략 "연기금 등 국내 큰손, 해외투자부터 도와라" 2013-01-23 17:08:53
증권사들은 앞다퉈 뉴욕 런던 홍콩 등지에 현지법인을 설립했다. 한국 주식에 투자하는 외국인 투자자들을 유치하는 게 주 업무였다. 최근 몇 년간 가장 의미있는 시도는 삼성증권의 홍콩법인과 우리투자증권의 싱가포르법인이었다. 삼성증권은 2009년 홍콩법인에 대해 1000억원 규모의 유상증자를 실시해 본격적인 해외...
[제4회 한국IB대상] 하나대투증권, 대한전선 유상증자 성공적 마무리 2013-01-23 16:56:22
점을 높이 평가받았다. 하나대투증권이 대표 주관을 맡은 대한전선 유상증자는 지난해 ecm 부문에서 가장 주목받는 딜이었다. 발행규모(3476억원)가 큰 데다 증자비율(318%)도 높았던 탓에 대형 증권사들마저 실권을 우려해 참여하지 않았다. 하나대투증권은 무상감자와 유상증자를 병행하는 ‘묘수’를 동원해 실권 없이...
[제4회 한국IB대상] KB투자증권, 중소형사 한계 극복…채권 강자로 2013-01-23 16:56:03
차지했다. 주관 부문에서도 두 번째로 많은 10조8686억원의 실적을 올렸다. 중소형 증권사임에도 불구하고 한국투자 우리투자증권 등 대형사와 함께 채권발행 부문에서 확고한 ‘빅3’로 자리매김하면서 시장을 선도했다는 평가다.지난해 회사채 발행시장은 대표주관사의 실사 의무가 강화되고 수요예측 제도가 도입되는 등...
[제4회 한국IB대상] 한국투자증권,발로뛰는 영업…강한 맨파워로 '최고 IB' 우뚝 2013-01-23 16:55:34
대표주관도 10조5927억원, 192건으로 점유율은 12.09%였다. 롯데쇼핑 에쓰오일 삼성중공업 등 5000억원 이상 대형 거래 대부분을 한국투자증권이 따냈다.야전정신은 새로운 네트워크를 구축하고 일거리를 발굴하는데도 발휘됐다. 250여 개 비상장 벤처기업인들을 ‘진우회’란 이름으로 한데 모아 고객으로 끌어들인 게...
[마켓인사이트] 동부팜한농 담보부사채 추진…비우량 기업 조달 활로되나 2013-01-20 16:54:59
자금으로 회사채를 상환했다. 증권사 관계자는 “비우량 기업들은 채권시장에서 투자자를 확보하는 데 어려움을 겪고 있다”며 “동부팜한농이 원활하게 채권 발행에 성공하면 담보부사채 발행에 대한 관심이 높아질 것”이라고 말했다. 김은정 기자 kej@hankyung.com ▶ '개콘' 김대희, 족발집 '몰빵' 한달...
대한민국 증권사 IB 업무 현주소…회사채 재고 쌓아놓고 금리만 쳐다봐 2013-01-18 17:06:18
평가손실 우려 덜어 18일 금융투자협회에 따르면 증권사들은 이달 들어 대림산업 대우조선해양 대한항공 삼성물산 oci 등 미매각 회사채 보유 물량을 집중적으로 내다팔고 있다. 대림산업 248회와 대우조선해양 5-2회 1500억원어치씩, 대한항공 49-1회 400억원어치가 최근 증권사에서 기관투자가 계좌로 넘어갔다. 이들...
[마켓인사이트] 하나대투, 흔들리는 DCM 입지 2013-01-17 16:09:01
하나대투증권은 올 들어 대기업 회사채에 대한 주관업무를 단 한 건도 따내지 못했다. 지난해 말 주춤했던 회사채발행시장이 연초 들어 살아나면서 a급 이상 회사채가 줄줄이 나오고 있다. 하나대투증권은 주관업무는커녕 인수단에조차 이름을 못 올리고 있다. 지난 15일 lg생활건강이 발행한 5000억원의 회사채에는 총 6개...
[마켓인사이트] 주관사 '반기'에…연합자산, 회사채 발행 무산 2013-01-15 17:08:29
3시32분증권사가 고객기업과 금리 문제로 대립하다가 회사채 발행을 며칠 앞두고 주관업무 중단을 선언하는 이례적 상황이 벌어졌다. 증권사들이 기관투자가 수요를 외면한 채 고객기업에만 유리한 금리로 회사채를 발행해온 관행을 지속하기 어려워진 때문으로 풀이된다. 연합자산관리는 오는 18일로 예정된 2200억원 규모...
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