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대신證 "한국타이어, 한온시스템 인수로 현금 소진…목표가↓" 2024-05-07 08:27:14
6만9천원으로 하향 조정했다. 김귀연 연구원은 이날 보고서에서 "견조한 타이어 실적과 수익성이 예상되는 상황에서 최근 실적이 부진한 한온시스템을 인수하면서 단기적으로 주가 하방 압력 확대가 불가피할 것으로 판단된다"고 분석했다. 앞서 한국타이어는 지난 3일 이사회에서 사모펀드(PE) 운용사 한앤컴퍼니가 보유한...
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증권가, 1분기 판매 줄어든 기아 목표가 줄상향…왜? 2024-04-29 08:28:06
2분기에도 호실적이 이어질 것이란 전망이다. 김귀연 대신증권 연구원은 "2분기는 연휴와 휴가 영향이 없는 성수기"라며 "우호적인 환율 등을 감안하면 기아는 2분기에 전년비 13% 증가한 3조8000억원의 영업이익을 기록할 것"이라고 내다봤다. 기아가 양호한 실적을 바탕으로 주주환원 정책을 확대할 가능성도 제기됐다....
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대신증권 "한국타이어, 업황 안정 속에 실적 호조…목표가↑" 2024-03-26 08:28:13
조정했다. 김귀연 연구원은 "올해 1분기 매출 2조1천억원, 영업이익 3천477억원으로 작년 동기 대비 2%, 82% 증가할 것으로 본다"며 "분기 2조원대 매출 및 3천억원대 영업이익의 안정적 실적을 시현하고 있음에 주목할 필요가 있다"고 말했다. 김 연구원은 "기저효과가 소멸하면서 매출 성장률은 둔화하겠지만 원재료와...
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"한국타이어, 안정적 업황에 실적 호조 지속…목표가↑"-대신 2024-03-26 07:38:30
증권사 김귀연 연구원은 "올 1분기 한국타이어의 영업이익은 컨센서스(예상치 평균) 3334억원과 추정치 3474억원에 부합하는 양호한 실적을 전망한다"며 "글로벌 타이어 수요가 신차 생산 개선에 따른 기저 효과가 지속되고 있는 것으로 파악했다"고 분석했다. 이어 "한국타이어의 경우 지난해 1분기 매출이 전년 동기 대비...
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증권가 "한온시스템, 수익성 개선 속도 더뎌…목표가↓" 2024-02-15 08:53:39
기존 수준을 유지했다. 김귀연 대신증권 연구원은 "한온시스템이 이미 수주한 물량과 공급망 최적화 계획 등을 감안하면 실적은 개선될 것"이라면서도 "다만 감가상각비 등 고정비 부담이 지속돼 연간 영업이익률은 4%대에 불과할 것"으로 예상했다. 조희승 하이투자증권 연구원은 "올해 하반기를 기점으로 전기차 매출...
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"연말 인도서 상장 추진"…우선주까지 신고가 2024-02-06 09:48:07
것이란 전망도 나온다. 김귀연 대신증권 연구원은 "현대차가 인도 시장에 주력하면서 자금을 끌어오는 구조로, 지분을 얼마나 들여올지 등 구체적인 내용은 살펴봐야겠으나 주가에 있어선 나쁠 게 없다고 본다"고 말했고, 남주신 교보증권 연구원도 "현대차 그룹이 드라이브를 걸고 있는 시장으로 미국과 인도를 꼽을 수...
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저PBR 수급 쏠림에 옥석가리기 돌입…"높은 ROE 고려해야" 2024-02-06 08:29:33
수혜주라는 판단에서다. 김귀연 대신증권 연구원은 "추가 자사주 매입 및 소각 가능성이 높고 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 부담도 제한적"이라며 "특히 순현금 규모를 감안하면 주가의 상방은 더 큰 폭으로 확대된다"고 분석했다. SK증권은 자사주 비율이 높은 지주사를 차별화 업종으로 봤다. 저평가 해소의 핵심이...
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증권가 "현대차 4분기 실적, 기대 밑돌았지만…배당 매력 긍정적" 2024-01-26 08:33:44
수준으로 평가한다"고 말했다. 김귀연 대신증권 연구원은 "목표 달성 여부는 고부가 위주 제품 판매 비중, 비용 관리 능력에 따라 결정될 것"이라며 "싼타페, 그랜저, 코나 등 하이브리드(HEV) 판매량이 늘어나고, 원재료 비용이 점차 하락하고 있는 것을 감안하면 올해 실적 부담은 제한적"이라고 설명했다. 일부 전문가는...
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'한국타이어앤테크놀로지' 52주 신고가 경신, 연간 영업이익 1조원 클럽 - 대신증권, BUY 2024-01-19 09:32:10
17일 대신증권의 김귀연 애널리스트는 한국타이어앤테크놀로지에 대해 "1) EPS 적용기간 변경, 2) 이익추정치 상향으로 TP +18% 상향. 2024년 1) 원재료 하방 제한, 2) 미국 공장 초기 가동비용 반영 예상. 그럼에도 연간OP 1.4조, 시총 5.6조원으로 이익에 기반한 밸류/주가 매력 지속"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY',...
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"한국타이어, 이익 대비 밸류에이션 매력 높아…목표가↑"-대신 2024-01-17 08:31:26
증권사 김귀연 연구원은 "지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조4000억원과 3575억원으로 전년 동기 대비 5%와 69% 늘어날 것으로 전망한다"며 "유사한 업황이 지속됨에 따라 15%대 영업이익률을 달성할 것으로 보인다"고 분석했다. 이어 "북미 중심의 교체용(RE) 타이어 호조와 회복세가 지속되고 있고 유럽 적설량...
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