전환사채 편법·불공정거래 막는다…발행·유통공시의무 강화 2024-01-23 10:17:44

수 있는 권리다. 리픽싱은 주가 변동시 CB를 주식으로 전환할 수 있는 전환가액을 조정하는 행위를 말한다. 임의적인 전환가액 조정은 일반 주주의 지분 가치를 희석할 수 있으며, 콜옵션이 대주주의 편법적 지분 확대 및 이익 취득에 악용되는 사례도 빈번히 발생했다. 금융당국은 CB 공시 의무를 강화하고 리픽싱 예외...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #전환사채 편법불공정거래 #전환가액 #리픽싱 #강화 #전환사채 #콜옵션 #편법

전환사채 악용 불공정거래 막는다…공시의무 강화·엄중 제재 2024-01-23 10:00:04

권리), 리픽싱 조건(주가 변동 시 전환가액을 조정) 등과 결합해 중소·벤처기업의 주요한 자금 조달 수단으로 활용돼 왔다. 그러나 전환사채 발행·유통과정에서 시장의 감시와 견제 기능이 제대로 작동하지 않고, 콜옵션·리픽싱 등 다양한 부가조건이 불공정거래에 악용될 가능성이 있다는 점이 문제로 제기돼 왔다....

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #전환사채 악용 #전환사채 #불공정거래 #전환가액 #악용 #콜옵션 #조사 #경우 #공시

"대주주만 배불리는 CB제도 손질…정보제공·불공정거래 개편" 2024-01-23 10:00:00

콜옵션(매수선택권), 리픽싱 조건(주가 변동시 전환가액을 조정하는 행위) 등과 결합, 중소·벤처기업의 주요한 자금조달 수단으로 쓰여왔다. 다만 일부 대주주가 전환사채를 악용해 주주가치를 저해하는 경우가 문제시된 바 있다. 편법적으로 지배력을 확대하거나, 부당한 이득을 얻는 사례 등이 대표적이다. 이와 같은...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #대주주만 배불리는 #전환사채 #경우 #반영 #계획 #전환가액

유상증자 철회에 '적자전환'…주가, 한달만에 반토막 2023-11-15 09:31:00

CTO(최고기술책임자) 중심의 사업본부로 확대 개편한다며 원활한 2차전지 사업 진행을 강조했다. 회사 측은 이번 유증 철회에 대해 "운영자금이 부족하지 않고 최근 낮아진 주가를 반영한 리픽싱 등을 무리하게 하면서 까지 투자유치를 진행하지 않는다"며, "자이글 2차전지 사업본부와 미국 자이셀 간의 사업진행에 따른...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #유상증자 철회에 #자이글 #주가 #유상증자 #2차전지 #철회

연말 앞두고 '공모 메자닌' 발행 봇물 2023-11-13 16:09:29

공모 메자닌은 리픽싱 규제가 적용되지 않아 주가 하락 시 행사가격 하향 조정에 따른 수익을 누릴 수 있다. IB업계 관계자는 “사모 방식으로 메자닌을 발행한 기업들이 차환에 어려움을 겪으면서 공모로 선회하는 사례도 적지 않다”며 “상향 리픽싱을 피해 안정적 수익을 원하는 투자자가 증가한다면 공모 시장이 점차...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #연말 앞두고 #메자닌 #공모 #발행 #사모 #투자자 #기업 #주가 #행사가격

이차전지 소재로 길튼다…중앙디앤엠 "사명 바꾸고 새출발" 2023-09-21 08:42:44

보통주로 전환되거나 리픽싱 조항이 삭제되는 경우 제거되는데, 올해 하반기 중앙디앤엠의 일부 전환사채가 이미 전환되었고, 리픽싱 조항도 일부 삭제되어서 약 900억원의 부채가 제거되었습니다. 따라서 올 하반기에는 자본잠식 해소가 확실시 예상되고 있습니다. 두번째로 그 동안 턴어라운드를 위한 사업내용과 실적...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #이차전지 소재로 #리튬염 #중앙디앤엠 #사업 #이차전지 #기업 #전해액 #시장 #소재 #글로벌 #공장

CG인바이츠, 제3자 배정 유상증자 철회…오버행 우려 해소 2023-09-19 17:46:51

포함되지 않는 자산을 매각해 신약 개발과 임상 가속화에 필요한 현금 유동성을 확보하며, 추가 유상증자 없이 신약개발이 가능한 경영환경을 구축한다는 계획이다. CG인바이츠 관계자는 "현시점에서 리픽싱 후 670만주 가량의 실질적인 오버행 이슈가 해소됐다"며 "비핵심 자산 매각 및 비용 절감을 통해 재무 건전성을...

• 뉴스 > 산업
• 바로가기
• #CG인바이츠 제3자 #이츠 #유상증자 #오버행